O extenso volume de remessas latino-americanas — e as taxas associadas — criam um mercado atraente para os bancos, o que os leva a reforçar as suas propostas de pagamentos internacionais, no meio da crescente concorrência dos players digitais e dos desafios representados pela regulamentação em cada país onde operam.
Instituições como Citi, ICBC, da Argentina; BCP, do Peru, e Western Union garantem à iupana que o surgimento das fintechs neste mercado de US$ 155 bilhões em 2023 (segundo o BID) destacou a oportunidade de pagamentos transfronteiriços, motivando-os a repensar a sua participação neste espaço caracterizado por fricção e custos elevados.
“A evolução das fintechs no mercado cross border tem sido benéfica para todos os bancos, porque nos tornou melhores e nos fez crescer. Mas a forma como competimos é definitivamente maximizando a experiência do cliente”, afirma Ruddy Castellanos, líder de pagamentos transfronteiriços para a América Latina no Citi.
Neste sentido, para o executivo, a chave é reduzir os custos e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência, a velocidade das transações e a visibilidade das transferências, para as quais têm sido necessários investimentos em tecnologia. Embora os pagamentos digitais tenham incorporado rapidamente estes atributos nos últimos anos, as operações transfronteiriças, especialmente as operações interbancárias, fizeram-no a uma velocidade mais lenta.
Uma pesquisa global realizada pelo Citi destaca que mais de 40% dos bancos admitem uma perda de pelo menos 5% na sua participação neste mercado, em favor das fintechs. E espera-se que esta tendência continue e afete 89% dos bancos a uma taxa semelhante nos próximos cinco a dez anos.
Neste contexto, o banco americano está concentrando-se em produtos empresariais business-to-business (B2B) e business-to-customer (B2C), como folhas de pagamento ou pagamentos a fornecedores, alavancando a sua presença em 19 países da região. Esta rede proporciona conhecimento em nível regulatório e capacidade de interconexão com sistemas de pagamentos imediatos, como o SPEI no México, para proporcionar rastreamento de fundos e redução de prazos, explica Castellanos.
“Em países onde não existem regulamentações rígidas, como Argentina ou Brasil, nosso nível de automação chega a mais de 80%. E as transações são executadas em minutos”, afirma, acrescentando que a meta é chegar a 95% nos próximos anos.
As remessas digitais crescem
O Citi acrescenta que as transferências entre pessoas podem ser quase imediatas, pois sua solução se integra a carteiras como o PayPal.
A preferência por saques digitais, em tempo real e de baixo custo está se tornando o padrão do setor, reforçado por fintechs como Wise, Mercado Pago ou Nomad, que são capazes de movimentar pagamentos em minutos com taxas competitivas.
Em um sinal de que a tendência não passa despercebida aos players tradicionais, a Western Union acordou, em fevereiro, com o banco mexicano BanCoppel para permitir transferências diretas de remessas para contas poupança, diversificando o fluxo de saques em pontos físicos.
“As transferências digitais ganharam muito terreno”, diz Claudia Reyes, gerente-geral para México e América Central da Western Union, listando um aumento anual de 6% em usuários ativos em seu portal. A empresa também relata um crescimento de 22% em seus negócios digitais desde 2020, com receitas de cerca de US$ 1 bilhão.
O foco está especialmente no México, onde os embarques atingiram um novo recorde no fim de 2023 de US$ 63,3 bilhões, vindos especialmente dos Estados Unidos.
Metade (50%) das remessas que entram no Peru também vêm dos Estados Unidos. Perante isto, o Banco BCP iniciou, há seis meses, a operação com uma empresa própria de remessas digitais sediada na Flórida (EUA), em um serviço que tem apresentado sob o nome Mandadito.
Também mantém alianças com empresas de remessas como Western Union, Xoom ou Ría para enviar dinheiro dos Estados Unidos, que depois é transferido para pontos físicos ou contas poupança do banco no Peru.
Este modelo gera rendimentos partilhados por ambas as partes, mas o banco diz seguir de perto a alternativa sem intermediários, motivado por métricas positivas: em janeiro do ano passado, apenas 20% dos envios foram parar em contas, enquanto, em fevereiro de 2024, o indicador aumentou para 45%.
“Se continuar como está, provavelmente expandiremos ainda mais esta proposta para todos os Estados Unidos e depois também para outros países”, disse Paul Gutiérrez, gestor de poupança, investimento e produtos transacionais do BCP, à iupana.
Regulação como desafio e SWIFT como ponte
Gutiérrez também antecipa que, embora os resultados tenham sido positivos, as licenças de processamento nos Estados Unidos são o desafio do novo produto, já que cada estado possui regulamentações e licenças diferentes.
É um ponto em que concorda com Castellanos, do Citi, mas extrapolado para a América Latina, uma região com realidades monetárias díspares: “Não é apenas a regulação, como tal, mas as diversas regulamentações que existem em diferentes países”.
Sistemas padronizados como SWIFT, ISO 20022 e GPI estão ajudando os bancos a reduzir a fricção e a construir ecossistemas onde a conciliação entre contas de diferentes países é mais fluida, acredita o executivo.
O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), na Argentina, também utiliza os trilhos da rede global SWIFT para processar seus pagamentos transfronteiriços, que podem ser iniciados a partir de seu aplicativo móvel. As transferências estão disponíveis em no máximo 24 horas, se o destino for os Estados Unidos ou a Europa, e em 48 horas para o mercado asiático.
No entanto, o controle cambial na Argentina, que limita a compra de dólares oficiais a US$ 200 por pessoa por mês, e onde coexistem diferentes taxas de câmbio, como o dólar MEP, diminui o valor do negócio de pagamentos internacionais.
“Nosso mercado vai mudar, quando mudarem, tanto a regulamentação cambial, quanto a diversidade das taxas de câmbio”, prevê María Rosa Eiras, gerente-geral de operações do ICBC.
“Há uma tensão entre o preço e a disponibilidade de acesso ao mercado [...] Os meios estão aí, mas o que não existe é a possibilidade regulatória de poder operar livremente. Se fosse possível, os dólares seriam comprados com pesos, a instrução seria dada através do banco eletrônico e automaticamente, no dia seguinte, o cliente teria o dinheiro no exterior”, acrescenta.
O ICBC é um dos maiores bancos do mundo em volume de ativos. Na América Latina, a Argentina é o mercado onde possui uma proposta completa de banco de varejo e corporativo, por isso estão focados em operações de alto valor.
“Esse tipo de fluxo de moeda estrangeira para pequenos valores também não desperta muito interesse. Não justifica o nosso esforço nem toda a tecnologia que é disponibilizada”, afirma Eiras, reconhecendo que transações de valores menores (US$ 200 a US$ 300) são caras.
Além disso, para o executivo não existe simetria regulatória entre fintechs e bancos, alegando que a carga de conformidade para os bancos é muito mais robusta do que para os seus concorrentes digitais.
“Não sou contra o digital, sou contra o digital barato e descontrolado, porque também poderíamos ser muito mais baratos, mas estão nos pedindo um monstro de regulamentações”, afirma.