O grupo BBVA está testando um modelo buy now, pay later (BNPL) chamado por eles de Powerpay em uma oferta que demonstra a importância de alianças estratégicas entre instituições financeiras e comerciantes.
Em um contexto regional com bancos como o Galicia, da Argentina, que apresentou o Nave, ou fintechs como a Klarna, que expandiu suas operações para 85 milhões de usuários globais, inclusive no México, o consórcio espanhol também vê o BNPL como uma oportunidade de negócios.
O Powerpay pretende encerrar 2025 triplicando seus números em relação ao ano anterior, o que significa oferecer mais créditos no ponto de venda, um desafio que exige que eles ganhem relevância entre os comerciantes, por meio de integrações a terminais de vendas ou gateways de pagamento de forma simples e demonstrando sua capacidade de aumentar as vendas, conforme disse Juan Fernando Villena, CEO do Powerpay, em entrevista à iupana.
“O comerciante pode lhe dizer: ‘sim, eu quero’. Mas, se você não facilitar o acesso ao mecanismo que ele usa para cobrar em sua loja, tudo não passa de uma reunião agradável e de grande interesse, mas sem nada concreto, porque o comerciante não pode originar a transação”, acrescenta, completando que estão iniciando testes no Peru e que não descartam a expansão para o resto da região se encontrarem resultados favoráveis.
O executivo diz que a plataforma é independente do banco BBVA no Peru, mas pertence ao grupo. O primeiro crédito desembolsado foi em abril de 2023 e, até setembro de 2024, eles tiveram um início difícil, porque as empresas pensavam que eles eram apenas mais um adquirente.
“Esse é um produto muito voltado para a capitalização de vendas incrementais, ou seja, os leads que não conseguimos fechar da maneira tradicional atualmente. […] Estou oferecendo ao varejista um produto mais agressivo, mais conveniente em comparação com alguns dos cartões de crédito do mercado”, acrescenta o CEO.
Atualmente, a empresa tem mais de 200 lojas afiliadas e já desembolsou milhares de créditos, embora o CEO não divulgue o volume total. Ela liquida as vendas para os comerciantes na semana seguinte, cobrando uma comissão das lojas e juros dos compradores finais.
“Estou intermediando financeiramente uma venda e uma compra em um processo que é 100% delegado ao comerciante. Vemos a lucratividade da transação após 6 a 12 meses”, diz Villena.
Por que começar pelo Peru?
O BNPL tem participantes em bancos e fintechs. O modelo global é o Klarna, juntamente com os regionais, como Kueski ou Aplazo, no lado da tecnologia. Como iniciativas bancárias, no Peru, o superaplicativo da Credicorp, Yape, está testando o “compre agora, pague depois”. O Bancolombia também tem sua plataforma.
O produto ganhou popularidade por ter como alvo aqueles que não têm acesso a cartões de crédito, embora isso aumente o risco de não pagamento ou de exposição ao superendividamento. O Powerpay enfatiza que seu próximo objetivo é atender àqueles que não têm esses plásticos no Peru.
“É um mercado de cartões de crédito que tem espaço para a concorrência e um mercado muito grande de peruanos sem cartões de crédito”, diz Villena.
O país inca tem uma população em idade ativa de 26 milhões de pessoas e pouco mais de 6 milhões de cartões de crédito em funcionamento, segundo números até 2024.
O Powerpay depende de um provedor de software como serviço (SaaS) para levar sua solução aos comerciantes, enquanto a avaliação de risco é feita com sistemas tradicionais complementados com informações proprietárias. Villena não especifica quando eles darão o salto para aqueles que não têm cartões, pois ainda há desafios com o desenvolvimento da tecnologia.
“Os bancos inovam, mas não se movem tão rapidamente; e nós precisamos de velocidade: velocidade de decisão, velocidade de execução. É por isso que criamos uma empresa independente e também com a tecnologia de um terceiro que é especialista em gerenciamento de crédito digital”, explica o CEO.