Buenas Fuentes: Avances en finanzas abiertas y Pix en Brasil

Avances en finanzas abiertas y Pix en Brasil

Empiezan a surgir casos de uso para las finanzas abiertas y la combinación de esta con la inteligencia artificial impulsará su adopción. Esta reflexión de Otávio Damaso, director de regulación del Banco Central de Brasil (BCB), se hizo en su discurso en la apertura de Fintouch 24, un evento de ABFintechs celebrado en São Paulo el viernes (13/9). Damaso destacó la importancia de las fintechs como motores de la innovación y en el fomento de la competencia y la inclusión financiera en Brasil y subrayó que 2024 es el año de la consolidación de las finanzas abiertas.

Está en el radar del BCB aumentar los casos de uso corporativo de las finanzas abiertas, así como aumentar el número de consentimientos de personas jurídicas. En la actualidad, el sistema abierto cuenta con unos 52 millones de consentimientos, de los cuales unos 30 millones son únicos, así como con más de 2.000 millones de llamadas a la API.

Hablando sobre la evolución de los pagos instantáneos, Ricardo Mourão, jefe del departamento de competencia y estructura del mercado financiero del BCB, señaló que la tendencia es aumentar las transacciones comerciales con Pix. Como parte de la agenda evolutiva, el regulador planea lanzar Pix Automático el 16 de junio de 2025. Pix por aproximación aún no tiene fecha exacta de disponibilidad.

Con las agendas convergiendo, quienes no den prioridad al Pix podrían perder oportunidades de mercado. En este sentido, el viaje sin redirección reduce etapas en el proceso de pago. Según Natália Falcão, analista del departamento de regulación del sistema financiero del BCB, era una exigencia de las instituciones responder al deseo del cliente de no tener que salir de la app.

#Inversión💲

Mercado Pago recibe financiamiento de US$ 250 M de J. P. Morgan

Mercado Pago México cerró una línea de financiamiento por US$ 250 millones con J.P. Morgan para ampliar su cartera de créditos a pymes y préstamos personales en el país. La operación permitirá a Mercado Libre fortalecer su oferta de financiamiento en México y expandir su apoyo a emprendedores y consumidores locales. Como parte del acuerdo, J.P. Morgan adquirirá parte de los préstamos personales y de pymes de la fintech.

Bicycle Capital lidera ronda de US$ 55 M en Cayena

Bicycle Capital, fundada por el exSoftbank Marcelo Claure, lideró una ronda serie B de US$ 55 millones en Cayena, una empresa tecnológica que conecta proveedores de insumos con restaurantes y ofrece financiamiento para pagos a plazos. También participaron FEMSA Ventures, Picus Capital y otros inversionistas.

Exejecutivo de Mastercard invierte en Pomelo

Carlo Enrico, expresidente de Mastercard para América Latina y el Caribe, se une al directorio independiente del procesador de tarjetas Pomelo y realiza una inversión en la fintech, aunque el monto no ha sido revelado. En enero, la compañía levantó una serie B de US$ 40 millones y en ese momento reveló a iupana sus objetivos de crecimiento y expansión en la región.

AlphaMundi financia a Finaktiva de Colombia

El grupo AlphaMundi, a través de su fondo SAIF, realizó un financiamiento en deuda a la fintech colombiana Finaktiva, especializada en soluciones para mipymes. La inversión servirá para ampliar la capacidad de créditos de la fintech; no obstante, el monto de la operación no fue revelado. Recientemente, Finaktiva ingresó al mercado peruano aprovechando la legislación flexible en factoring, algo que analizamos en iupanaPRO.

Estos destacados son una muestra de las noticias detalladas que reciben los miembros de iupanaPRO a diario. ¿Quieres estar mejor informad@ en menos tiempo sobre la realidad normativa clave para tu negocio? Conoce más sobre iupanaPRO.

México simplifica el onboarding de cuentas digitales

El país simplificó el proceso de apertura de cuentas digitales para pymes, repatriados y refugiados, permitiendo a los bancos captar estos nichos tradicionalmente no bancarizados. La reforma también refuerza los controles de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Chile: nuevo jugador para pagos con tarjetas

El regulador introdujo la figura de proveedores de servicios para el Procesamiento de Pagos (PSP) al ecosistema de pagos con tarjetas, permitiendo que estos afilien comercios y conecten con redes adquirentes a costos reducidos. La medida busca diversificar el mercado, aunque impone mayores requisitos regulatorios y de capital a los nuevos actores.

#Jugadas Estratégicas 📊

BBVA se suma al proyecto Agorá

El banco BBVA anunció su incorporación al Proyecto Agorá, liderado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) junto a siete bancos centrales, incluido Banxico y los emisores de Francia, Japón e Inglaterra. Esta colaboración público-privada se enfoca en analizar la tokenización de pagos transfronterizos y su potencial para agilizar los movimientos de dinero. En iupanaPRO analizamos el impacto de este proyecto y su contribución a la CBDC en México.

Además…

• Citibanamex y Adyen firmaron un acuerdo para que más comercios de México ofrezcan meses sin intereses a clientes de tarjetas del banco.

#Personas🗣️

Clara nombra nuevo director financiero

El unicornio mexicano Clara anunció a Travis Foxhall como director financiero. El ejecutivo, que llega de Point72 Ventures y previamente trabajó en el neobanco Neon, supervisará las operaciones financieras y explorará nuevas oportunidades de financiamiento. La empresa sigue expandiéndose rápidamente en Brasil, su principal mercado, así como en México y Colombia.

Cora nombra ex-Stone como nuevo CTO

El neobanco para pequeñas y medianas empresas, Cora, designó a Gustavo Livrare como director de tecnología (CTO). Livrare, quien anteriormente lideró el sector de ingeniería en Pagar.me y luego en Stone, supervisará las áreas de ingeniería y datos en Cora.

Además…

• Konfío, la fintech mexicana enfocada en servicios para pymes, nombró a Tamara Moreno como su nueva jefa de pagos. Anteriormente, la ejecutiva desempeñó roles en Banco Santander y en la empresa de adquirencia GetnetMx.

#iupanaExclusive🔥

Esta semana conversamos con el responsable de Nequi en El Salvador y nos dio detalles: pagos, remesas, créditos e interoperabilidad. La billetera digital de Bancolombia comienza su expansión en el país con un enfoque en la recepción de remesas y lanzará productos de crédito en 2025.

• La billetera digital busca reducir el retiro en efectivo y fomentar el cash out digital.
• La plataforma cuenta con una tarjeta de débito digital Mastercard y lanzará una opción física próximamente.
• La aplicación incluirá recargas de datos, pagos de servicios básicos y retiros en cajeros de Bancoagrícola.

Lee todo el detalle de la estrategia en La Exclusiva de la semana aquí.