A crescente preferência dos usuários por canais de pagamento digitais, imediatos e de baixo custo desafia as redes de processamento tradicionais, incluindo as redes de cartões, a encontrarem novos caminhos para a monetização em um mercado latino-americano cada vez mais competitivo.
Se antes o negócio de pagamentos com cartão, por exemplo, se baseava na comissão descontada ao comerciante, os sistemas de pagamento imediato — como as Transferências 3.0, da Argentina; o Pix, do Brasil, ou o CoDi, do México — estão eliminando intermediários, criando novos trilhos de compensação e capitalizando no smartphone para aumentar o volume de negociação.
E, embora as transações de débito e crédito ainda mantenham os primeiros lugares de utilização, o avanço dos pagamentos alternativos está obrigando as empresas a inovar para não perderem participação num mercado com novas demandas.
“Facilitamos uma ampla variedade de tipos de pagamento: em tempo real, conta a conta, push e pagamentos habilitados por blockchain, para citar alguns. Embora ainda existam grandes oportunidades com cartões de débito e crédito, essas novas opções estão ganhando participação de mercado”, afirma Diego Szteinhendler, vice-presidente-sênior de fintech para América Latina e Caribe da Mastercard.
“Para além dos cartões físicos, a evolução que a digitalização da economia impulsionou levou-nos a desenvolver novos serviços e a aplicar novas tecnologias para responder às mudanças do mercado financeiro”, reconhece a iupana.
A empresa global, reconhecida pela sua marca de plásticos, acrescenta que hoje se considera mais um fornecedor de tecnologia e análise de informação do que um simples processador, um sinal de que o negócio do dinheiro eletrônico continuará mudando rapidamente.
Neste cenário, identificamos três tendências principais em pagamentos digitais para a América Latina; informações que ajudarão você a tomar decisões em suas próximas apostas:
1. Os cartões ainda têm chão
Dos consumidores latino-americanos, 77% afirmam usar pagamentos eletrônicos, sendo o débito o método de pagamento mais importante, utilizado por 63% dos consumidores para efetuar pagamentos online ou em lojas físicas, segundo um estudo da Mastercard publicado em novembro.
“O que estamos vendo é uma migração do uso do cartão físico, o plástico, para o seu uso digital em terminais digitais, sejam eles de comércio eletrônico ou em carteiras, em toda a região. Isso está acontecendo e acreditamos que vai se aprofundar”, destaca Mar Fernández, vice-presidente para América Latina da Payoneer, plataforma dos Estados Unidos de pagamentos digitais.
Essa validade dos cartões como método de pagamento se deve à sua adaptação virtual, como meio indexado a uma carteira digital que preserva as características no fluxo de pagamento: banco emissor, rede de cartões e PoS (ou gateway de pagamento) para efetuar a transação. Contudo, apropriou-se de alguns valores de pagamentos alternativos: contactless, recorrência e liquidação imediata.
“O próximo lançamento do Pix recorrente (Pix Automático) no Brasil será em outubro. A recorrência é uma funcionalidade clássica ou tradicional dos cartões de crédito e também estará chegando a esses meios de pagamento alternativos”, comenta Juliana Etcheverry, diretora de desenvolvimento de mercado na América Latina da Ebanx, provedora brasileira de tecnologia de pagamentos.
“Acredito que os cartões de crédito continuam a se reinventar e a se alimentar uns dos outros. Os novos métodos de pagamento alternativos que estão surgindo são alimentados por melhores recursos de cartão e vice-versa”, afirma Etcheverry.
2. Pagamentos interoperáveis imediatos: bases de negócios
O desafio dos pagamentos digitais é atender às expectativas que os usuários têm em relação ao dinheiro, incluindo, o imediatismo, como para verificação de saldo e confirmação de pagamentos em tempo real. Embora muitas destas soluções interoperáveis se concentrem em pagamentos entre pessoas, os comerciantes também fazem parte desta tendência.
“Essa instantaneidade para nós é e sempre foi fundamental, porque beneficia ambas as partes: o cliente final e o comerciante”, diz Mentxu Triviño, diretora-sênior de bancos e sistemas de associação da Nuvei, uma paytech canadense.
A regulamentação apoiou a criação de sistemas de pagamento imediatos, com o Pix, do Brasil, emergindo como o modelo a seguir, mas com o México, a Argentina e, mais recentemente, o Peru e a Colômbia seguindo as implementações. Assim, as transferências conta a conta (A2A) representam 21% das transferências na América Latina, segundo relatório do Ebanx publicado em janeiro, tornando-se uma tendência que desafia o ecossistema a buscar novos modelos de negócios.
A Prometeo, uma empresa de tecnologia de pagamentos, acaba de ativar uma solução de transferência de pagamentos no México, utilizando os trilhos do banco central para fazer liquidações diretas de contas interoperáveis, um sinal de que o mercado reage fornecendo métodos alternativos aos cartões.
“A forma de justificar o uso da interoperabilidade é ter um negócio fluido – e adicional – ao que [uma instituição financeira] normalmente faz”, diz Victor Casanova, vice-presidente de crescimento da Ancient, desenvolvedora de canais digitais e software para fintechs .
“O pagamento está começando a ser uma commodity [matéria-prima]. Antes, o agregador de pagamentos tinha um negócio interessante, que foi o que deu início a toda essa vertente da fintech [...], mas a gente vê como estão começando a surgir novos produtos; e é aí que os players começam a ganhar", continua, enfatizando que os pagamentos permitem que bancos e fintechs identifiquem fluxos de caixa e comportamentos dos usuários, o que abre portas para outros serviços, como produtos de crédito.
“Pode ser segurança, melhor atendimento ao cliente, uma oferta mais rica de novos métodos de pagamento alternativos”, acrescenta Fernández da Payoneer.
Por exemplo, Ualá Bis, a rede de compras do unicórnio argentino, oferece assinaturas instantâneas às empresas na hora de cobrar em seus terminais de ponto de venda (PoS), eliminando longos tempos de espera e com comissões competitivas. Em troca, estão começando a usar esses dados transacionais para oferecer crédito aos comerciantes que utilizam o serviço no México, conforme explicou o CEO da empresa, Pierpaolo Barbieri, em entrevista coletiva na semana passada.
3. Pagamentos com menos intermediários = redução de custos
Assim, sistemas de pagamento imediato como o SPEI, no México, ou as Transferências 3.0, na Argentina, estão substituindo os intermediários tradicionais, o que impacta o custo dos serviços, pois, como menos empresas participam da operação, as comissões são reduzidas.
“Facilitar esse tipo de pagamento conta a conta elimina intermediários. Portanto, as pessoas e os comerciantes, acima de tudo, têm interesse em receber o pagamento desta forma, uma vez que não retêm uma comissão tão elevada como a normalmente feita pelo método tradicional de pagamento com cartão”, afirma Casanova, da Ancient, que observou ainda que a comissão média no mercado mexicano é de 3%.
No fim de fevereiro, a Nuvei lançou capacidades de aquisição direta local na Colômbia, como forma de eliminar intermediários ou processadores de pagamentos terceirizados, a fim de melhorar a oferta e a experiência de seus clientes, especialmente, no comércio eletrônico.
“Na Colômbia, vive-se um momento muito interessante, porque há uma espécie de ruptura do status quo. É um exemplo de mercado liderado pela aquisição tradicional, onde entram novos operadores”, concluiu Triviño.