Para o Grupo Aval, gigante financeiro colombiano, a rentabilidade reside nos seus quatro bancos. Por isso, explica, sua carteira Dale é uma ferramenta para atrair clientes, divulgar os produtos de suas demais entidades e – o mais importante – evitar que usuários saiam do conglomerado em busca de opções digitais na concorrência.
Assim, a plataforma lançada em meados de 2021 acumulou cerca de 2,1 milhões de usuários, sendo que desses, 60% são novos clientes da Aval, segundo seus dados. É um exemplo de por que cresce o interesse dos bancos tradicionais latino-americanos em criar marcas digitais, para alcançar novos públicos e competir com fintechs, big techs e empresas de tecnologia que começam a atacar o mercado colombiano com ofertas atraentes.
“A rentabilidade está nos bancos – bancos muito rentáveis – e procuram oferecer valor agregado aos clientes para que outras carteiras não sejam utilizadas e para que os depósitos permaneçam no mesmo grupo: que não saia o dinheiro”, resumiu José Manuel Ayerbe, CEO da Dale, em entrevista à iupana.
“Para nós, isso é o mais importante agora”, acrescenta, pontuando que este objetivo está ainda acima da procura de lucros.
Ayerbe explica que, embora a plataforma tenha licença de funcionamento independente, o Banco de Bogotá, o Banco de Occidente, o Banco Popular e o Banco AV Villas são os seus principais acionistas, pelo que a sua relação sinérgica faz sentido.
Entre os objetivos de curto prazo, a carteira espera atrair um maior número de clientes: especificamente, atingir 4 milhões de usuários até o fim de 2024. Para alcançar a meta, no ano passado, transformaram a sua infraestrutura tecnológica, migraram o core bancário para a nuvem e lançaram a sua aplicação móvel (anteriormente, a aplicação dava origem a uma plataforma web responsiva).
Caminho para a utilidade
A estratégia do Grupo Aval é semelhante à de alguns de seus concorrentes: o Grupo Bancolombia, com Nequi, e o Grupo Bolívar, dono do banco Davivienda e da Daviplata, as carteiras mais populares do país, com cerca de 18 milhões de usuários cada.
O ecossistema digital colombiano tem crescido de forma consistente nos últimos anos. Embora a indústria ainda esteja longe dos seus congéneres no México ou no Brasil, o país sul-americano tem recebido o interesse de neobancos como Ualá, Nubank ou o unicórnio local Rappi, que têm aumentado gradualmente a sua oferta de serviços de crédito e poupança.
A lei desempenhou o seu papel nesse crescimento. Os reguladores avançam agendas sobre questões-chave para a inovação financeira, como pagamentos imediatos, criptomoedas e open finance.
No entanto, os bancos tradicionais e os seus derivados digitais continuam a ser os líderes em aquisição e influência no mercado. Na verdade, a decisão do Bancolombia de passar a cobrar taxas nas transferências entre o Nequi e outros bancos gerou descontentamento entre os seus usuários nas redes sociais, o que foi aproveitado pelos seus concorrentes (como Dale) para apresentar campanhas promocionais rápidas, tentando atrair consumidores decepcionados pelas cobranças.
Mas, em meio à queda substancial dos lucros das instituições financeiras, em decorrência do corte nas taxas de juros, há quem não descarte que outros bancos sigam caminho semelhante e passem a cobrar pelas transações.
“Neste momento a rentabilidade não é um objetivo. Ao completar cinco anos, pensamos em começar a buscar rentabilidade. Mas, obviamente, estamos em busca de fontes de renda”, afirma Ayerbe.
Nequi disse à iupana em agosto que estava caminhando em direção à lucratividade e reduzindo seus custos de aquisição de clientes.
Monetizando como fornecedor
Nessa busca por renda, a carteira encontrou na terceirização de seus serviços e produtos um canal de entrada. Por exemplo, oferecem a sua marca branca ao LifeMiles, o programa de recompensas da Avianca, que lançou recentemente a sua carteira digital. Além disso, são fornecedores da fintech colombiana Walo.
A Dale opera sob licença da Sociedade Especializada em Depósitos Eletrônicos (Sedpe), o que permite captar recursos do público. No entanto, estas instituições não podem conceder empréstimos, o que constitui um desafio para a carteira e para a sua monetização. O serviço de pagamento de serviços públicos tem margens baixas e requer um grande volume de usuários. Por isso, eles criaram sua oferta “Sepde as a Service”.
O CEO anunciou, sem dar detalhes, que, neste ano, vão agregar mais dois clientes. Ele está otimista de que este serviço tenha potencial de crescimento.
“Lá podemos ter lucro porque cobramos serviços pelo consumo de nossas APIs. E, dependendo da negociação que for realizada, cobramos taxas pela utilização da nossa plataforma tecnológica”, revela o CEO.
Segundo a Superintendência Financeira da Colômbia (SFC), existem sete empresas que operam sob licença da Sedpe, como Movii e Coink, entre outras.
Outro caminho que a empresa irá explorar é usar Dale como veículo de distribuição para outros bancos.
“Podemos ser um canal para que os créditos sejam desembolsados em Dale [...] e recebam receitas pela prestação deste serviço para evitar que um banco ou uma entidade financeira monte a sua rede de escritórios para dispersar ou fornecer créditos”, afirma o executivo.
Ayerbe destaca que Dale não é a única plataforma colombiana que está tentando definir seu modelo de monetização e que muitas marcas digitais têm precisado de muito apoio financeiro de suas controladoras para acompanhar seu crescimento.
“[Daviplata ou Nequi] acho que são empresas que têm exigido muito investimento; e o que vejo hoje no mercado é que ainda não são rentáveis ou não eram até recentemente”, opina.