Esta semana nos fuimos a Miami al Foro de Innovación LAC 2023 de Mastercard, que reunió a cientos de directivos de los pagos y las finanzas. El tema principal, por supuesto, fue la inteligencia artificial. También, la mexicana Flink fue vendida, Clara quiere ganar tracción en Brasil y NXTP anuncia su tercer fondo para LatAm. Además, te traemos un mapa de calor del estado del open finance en la región y claves para abordar cripto.
Pero antes de que pases a las noticias, te pedimos que tomes 1 minuto para participar en el Outlook de Banca Digital, Fintech y Pagos en América Latina 2024, nuestro sondeo anual sobre tecnologías y tendencias de negocio. Participa acá
Ahora sí: esto y más en nuestro resumen semanal👇🏽
#TopStory 🔝
Inter y BAC Credomatic explican cómo usan IA
La inteligencia artificial (IA) tiene la potencialidad de facilitar a las instituciones financieras el abrir nuevas líneas de negocio y crear productos más certeros. Así lo detallaron el neobanco brasileño Inter y el grupo financiero centroamericano BAC Credomatic, en su participación en el Foro de Innovación LAC 2023 de Mastercard celebrado esta semana.
La IA, y su uso para el análisis avanzado de datos, es una tendencia que sigue evolucionado y que puede permitir a los bancos y fintechs mejorar sus modelos de suscripción a productos crediticios o de ahorro e inversión, al rastrear el comportamiento de los clientes y comprender sus demandas.
“El uso de datos para la IA generativa mejorará los productos”, destacó João Vitor Menin, CEO de Banco Inter, agregando que, desde su experiencia, el aprendizaje automatizado ha sido fundamental para diseñar estrategias para que los clientes mejoren su historial de crédito, así como realizar ofertas personalizadas.
El ejecutivo puso como ejemplo cuando la institución detectó que había una necesidad entre sus usuarios de contar con cuentas globales. Así, comenzó a ofrecer una cuenta bancaria en Estados Unidos para sus clientes en Brasil.
Jaime Compte Rosillo, director de operaciones de banca de consumo, pymes y pagos del BAC Credomatic, coincidió en que los datos han sido fundamentales en la estrategia de priorización del grupo. “Fueeron extremadamente cruciales para ver dónde teníamos brechas y dónde podíamos hacerlo mejor”, dijo Compte. “Ya teníamos KPI (indicadores clave de desempeño) […] pero es interesante construir un dashboard con datos en tiempo real y algunos ejemplos. Esto ayuda mucho con la tasa de aprobación”, dijo.
Ambos compartieron sus impresiones en un panel moderado por Raj Seshadri, presidente de datos y servicios de Mastercard, quien agregó que, ante la evolución tecnológica, la industria de pagos está en un punto de inflexión.
“La IA será, principalmente, una oportunidad disruptora en términos de sistemas, de propuestas de valor de la industria, de la forma en que se harán las cosas en los próximos cinco, diez, quince años”, dijo el ejecutivo, comparando el escenario actual de la IA con el lanzamiento de los dispositivos inteligente o, incluso, Internet.
La IA y su aplicación práctica en la industria financiera fue el punto principal del encuentro organizado por Mastercard en Miami. Visita nuestra cobertura especial y completa, acá.
#Jugadas Estratégicas 📊
Cripto para LatAm 2024
El mercado de las criptomonedas se ha consolidado en Latinoamérica, de acuerdo con los expertos, pero es necesario continuar explorando opciones de valor más allá de las inversiones. Para ello, la regulación tomará un rol relevante en la construcción de la confianza y solidez de nuevos servicios y productos, todo ello mientras los participantes también empujan la discusión desde sus trincheras comerciales y educan a las autoridades respecto a cómo abordar equilibradamente el espacio.
Para profundizar sobre estrategias de activos virtuales revive el webinar Cripto en LatAm 2024: Expectativas de uso y adopción, donde Manuel Beaudroit, CEO de Belo, Alejandro Beltrán, country manager para Colombia de Buda.com y Daniel Cartolin de Chainalysis debatieron este tema clave.
Webull adquiere a Flink en México
El grupo de trading estadounidense Webull Corporation adquirió las operaciones de la plataforma mexicana de inversiones Flink. La empresa planea expandir sus servicios, a través de la infraestructura de Flink. Además, Webull está en proceso de adquirir Vifaru Casa de Bolsa, una operación previamente anunciada por Flink en mayo de 2022, aún pendiente por concretarse, ya que está sujeta a aprobación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Flink había optado a la adquisición luego que el regulador le negó una licencia fintech.
Clara quiere duplicar clientes en Brasil
El unicornio mexicano Clara lanzó su cuenta de pago en Brasil con el objetivo de alcanzar R$6 mil millones (unos US$ 1.200 millones) en transacciones hasta 2024. La empresa dijo que espera duplicar sus clientes en Brasil en el próximo año y capturar una buena participación en pagos B2B, para hacer del país sudamericano su principal mercado. Hace poco hablamos con Clara sobre porqué trasladó su sede desde México a Brasil.
Klu planea adquisición en México
La firma Klu, recientemente autorizada como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) en México, planea expandirse adquiriendo una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) para diversificar sus servicios. También lanzará una solución de transferencia de remesas en el primer trimestre de 2024.
Además…
- En Guatemala, aterrizó la fintech salvadoreña Cubo, para impulsar la adopción de pagos digitales entre las mipymes, tras apalancar una inversión de US$ 3,5 millones en una ronda liderada por BID Lab.
- En Centroamérica, BAC Credomatic lanzó una función que convierte dispositivos móviles con sistema operativo Android en un punto de venta digital. El desarrollo se hizo junto a la empresa de tecnología Geopagos.
#Inversión💰
NXTP anuncia su tercer fondo por US$ 98 M
NXTP, una firma de capital de riesgo para startups B2B en etapas tempranas, recaudó US$ 98 millones para su tercer fondo destinado a América Latina. En un reflejo de que el panorama de inversión en la región está mostrando una moderada recuperación, la empresa dijo que “el levantamiento del tercer fondo fue algo menos retador que el segundo”, explicó Alexander Busse, managing partner de NXTP, a iupana.
Con este nuevo fondo podrán invertir en aproximadamente 25 a 30 empresas.
“En fintech vemos espacio en el mercado para soluciones que ayudan a los equipos de finanzas a empezar a usar datos para tomar mejores decisiones de negocios. Tradicionalmente, el departamento de finanzas tenía un rol más de “reporting”. Pero con el auge de los datos y la inteligencia artificial, se pueden usar la enorme cantidad de datos que se generan de los pagos y transacciones para sacar conclusiones más contundentes sobre el negocio, predecir futuros comportamientos, fijar precios y crear nuevas estrategias”, enumeró Busse.
Contbank abre ronda de inversión en Brasil
La fintech brasileña Contbank, enfocada en la provisión de créditos para pymes, inició una ronda de captación de inversiones con la que esperan captar hasta R$ 6,25 millones (US$ 1,28 millones) a través de una campaña de equity crowdfunding.
Además…
- La fintech salvadoreña DiiMO recaudó US$ 1,2 millones en una ronda preserie A, compuesta por capital y una línea de crédito, para expandirse en la región y fortalecer sus operaciones.
#Regulación👩🏻⚖️
Brasil propone poner a prueba a la IA
La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) brasileña ha propuesta la creación de un sandbox para medir el alcance y los riesgos de la IA y, a partir de allí, redactar regulación acorde. Los detalles del plan están en iupanaPRO.
México abre vías de financiamiento para pymes (incluidas startups)
Las recientes reformas a las leyes del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión en México facilitarán el acceso de las pymes mexicanas al financiamiento en el mercado bursátil. La medida también podrá ser aprovechada por fintechs y startups, pero todavía hay un camino largo hasta la implementación. Lee más al respecto en iupanaPRO.
El estado del open finance en América Latina
Hemos preparado algo especial para ti: una instantánea del estatus de la regulación de open finance en la región. Es un informe completo, que se desglosa país por país, ofreciendo detalles sobre el progreso normativo y las iniciativas que son imprescindibles para la planificación en tu institución. Puedes descargarlo aquí.
Y como un adelanto, te compartimos un mapa de calor de la regulación de finanzas abiertas en cinco mercados principales:
#Personas 🗣️
Celcoin anuncia nueva directora de regulación
La fintech brasileña Celcoin anunció a Bárbara Possignolo como su nueva directora de legal y regulación. Anteriormente, Possignolo trabajó en la insurtech Pier y como abogada en el Banco Safra. Además, fue directora-presidenta de la Asociación Brasileira de Insurtech.
Grupo Coppel estrena director de tecnología
Grupo Coppel, uno de los principales minoristas en México, nombró a Santiago Ontañón como su nuevo director de tecnología de la información. Anteriormente, Ontañón ocupaba el cargo de responsable de información empresarial y transformación digital en la misma empresa.
#iupanaExclusive 🔥
El banco panameño Towerbank tiene una visión ambiciosa: convertirse en el “banco cripto de Latinoamérica”. Para lograrlo, están inmersos en una transformación digital que los hará más ágiles y compatibles con tecnologías de contabilidad distribuida.
- Además, lanzará una billetera cripto en enero de 2024, respondiendo a la creciente demanda de criptomonedas en la región.
- A pesar de los desafíos regulatorios, la demanda de servicios cripto sigue en aumento en la región, especialmente en países como Brasil, Argentina y México.
- Asimismo, el interés de los inversores en cripto, aunque ha disminuido, no desaparece.
Conoce todos los detalles de la entrevista exclusiva en nuestro iupanaExclusive de esta semana.
