Desde Miami, nesta semana, acompanhamos as novidades apresentadas pela Mastercard em seu fórum de inovação para a América Latina e Caribe, que reuniu centenas de executivos de pagamentos e finanças. O tema principal foi a inteligência artificial e, durante os dois dias de evento, palestrantes abordaram diversos aspectos de IA e bancos da região compartilharam como vêm adotando a tecnologia.
Também trazemos o que de mais importante aconteceu na região. O mexicano Flink foi vendido; a Clara quer ganhar força no Brasil; e NXTP anunciou seu terceiro fundo para a América Latina. E mais: o Brasil propõe testar IA e o México quer estimular o mercado de ações.
Mas antes de passarmos às novidades, pelo terceiro ano estamos preparando nosso Digital Banking, Fintech and Payments Outlook in Latin America 2024, uma pesquisa sobre as tecnologias e tendências de negócios que nossos leitores (diretores, fundadores e analistas) acham que farão uma diferença. Participe aqui. E, para agradecer, compartilharemos as respostas com você antes da publicação. Obrigado!
Agora sim: desfrute nosso resumo semanal.
#TopStory 🔝
Inter e BAC Credomatic explicam como usam IA
A inteligência artificial (IA) tem o potencial de facilitar às instituições financeiras a abertura de novas linhas de negócios e a criação de produtos mais precisos. Isso foi detalhado pelo neobanco brasileiro Inter e pelo grupo financeiro centro-americano BAC Credomatic, em suas participações no Mastercard LAC Innovation Forum 2023 realizado esta semana.
A IA, e a sua utilização para análise avançada de dados, é uma tendência que continua a evoluir e que pode permitir a bancos e fintechs melhorar os seus modelos de produtos de crédito ou poupança e investimento, acompanhando o comportamento dos clientes e compreendendo as suas exigências. “Usar os dados para inteligência artificial generativa vai melhorar os produtos”, destacou João Vitor Menin, CEO do Banco Inter, acrescentando que, pela sua experiência, IA tem sido fundamental para desenhar estratégias para que os clientes melhorem seu histórico de crédito, bem como como para fazer ofertas personalizadas.
O executivo deu como exemplo quando a instituição detectou que havia necessidade entre os seus usuários de terem contas globais. Assim, passou a oferecer conta bancária nos Estados Unidos para seus clientes no Brasil.
Jaime Compte Rosillo, diretor de banco de consumo, PMEs e operações de pagamentos da BAC Credomatic, concordou que os dados têm sido fundamentais na estratégia de priorização do grupo. “Os dados foram extremamente cruciais para ver onde tínhamos lacunas e onde poderíamos fazer melhor”, disse Compte. “Já tínhamos KPIs [indicadores-chave de desempenho], mas é interessante construir um dashboard com dados em tempo real e alguns exemplos. Isso ajuda muito no índice de aprovação”, explicou.
Ambos compartilharam as suas impressões em um painel moderado por Raj Seshadri, presidente de dados e serviços da Mastercard, que acrescentou que, dada a evolução tecnológica, a indústria de pagamentos está em um ponto de inflexão. “A IA será, principalmente, uma oportunidade disruptiva em termos de sistemas, de propostas de valor da indústria, da forma como as coisas serão feitas nos próximos cinco, dez, quinze anos”, disse a executiva, comparando o cenário atual da IA com o lançamento de dispositivos inteligentes ou mesmo da Internet.
A IA e sua aplicação prática no setor financeiro foi o ponto principal do encontro para a região organizado pela Mastercard em Miami. Confira aqui a nossa cobertura especial.
#JogadasEstratégicas📊
Cripto no Brasil em 2024
O cenário atual e as perspectivas futuras para criptomoedas foram temas discutidos no webinar “Cripto no Brasil em 2024: expectativas para adoção e uso”, realizado pela iupana, nessa quinta-feira (30/11). Tatiana Guazelli, sócia da Pinheiro Neto Advogados, Fabricio Tota, diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin, e Caio Motta, gerente-sênior de sucesso do cliente para América Latina da Chainalysis, juntaram-se à correspondente da iupana para o Brasil, Roberta Prescott, para debater os principais aspectos do desenvolvimento de cripto no Brasil.
Caso não tenha conseguido assistir e participar ao vivo, não tem problema. Reveja aqui o bate-papo que abordou tópicos tão importantes quanto o papel do regulador, as oportunidades de mercado, as sinergias entre os setores público e privado em cripto, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.
Clara quer dobrar clientes no Brasil
A unicórnio mexicana Clara lançou sua conta de pagamentos no Brasil com a meta de atingir R$ 6 bilhões (cerca de US$ 1,2 bilhão) em transações até 2024. A empresa disse que espera dobrar seus clientes no Brasil no próximo ano e capturar boa participação em pagamentos B2B para fazer do país sul-americano seu principal mercado. Conversamos recentemente com Clara sobre por que ela mudou sua sede do México para o Brasil.
Webull adquire Flink no México
O grupo comercial americano Webull Corporation adquiriu as operações da plataforma de investimentos Flink no México. A empresa planeja expandir seus serviços, por meio da infraestrutura Flink. Além disso, Webull está em processo de aquisição da Vifaru Casa de Bolsa, uma operação previamente anunciada pela Flink em maio de 2022, mas ainda pendente de conclusão por estar sujeita à aprovação da Comissão Nacional Bancária e de Valores Mobiliários (CNBV). Flink optou pela aquisição depois que o regulador negou-lhe uma licença fintech.
Klu planeja aquisição no México
A empresa Klu, recentemente autorizada como Instituição de Fundo de Pagamento Eletrônico (IFPE) no México, planeja expandir-se adquirindo uma Sociedade Financeira Popular (Sofipo) para diversificar seus serviços. Também lançará uma solução de transferência de remessas no primeiro trimestre de 2024.
Além do mais…
- Na Guatemala, desembarcou a fintech salvadorenha Cubo para promover a adoção de pagamentos digitais entre MPMEs, após alavancar um investimento de US$ 3,5 milhões em uma rodada liderada pelo BID Lab.
- Na América Central, o BAC Credomatic lançou uma função que transforma um smartphone e/ou tablet com sistema operacional Android em um ponto de venda digital.
#Investimento💰
NXTP anuncia seu terceiro fundo de US$ 98 milhões
A NXTP, uma empresa de capital de risco focada em startups B2B em estágio inicial na América Latina, levantou US$ 98 milhões para seu terceiro fundo. Refletindo que o cenário de investimento na região está mostrando uma recuperação moderada, a empresa disse que “arrecadar o terceiro fundo foi um pouco menos desafiador do que o segundo”, explicou Alexander Busse, sócio-gerente da NXTP, à iupana.
Com este novo fundo poderão investir em aproximadamente 25 a 30 empresas da região.
“Nas fintechs, vemos espaço no mercado para soluções que ajudem as equipes financeiras a começar a usar dados para tomar melhores decisões de negócios. Tradicionalmente, o departamento financeiro tinha uma função mais de reporting, mas, com a ascensão dos dados e da inteligência artificial, a enorme quantidade de dados gerados a partir de pagamentos e transações pode ser usada para tirar conclusões mais sólidas sobre o negócio, prever o comportamento futuro, definir preços e criar novas estratégias”, listou Busse.
Contbank abre rodada de investimentos para crescer no Brasil
A fintech brasileira Contbank, focada em conceder empréstimos para PMEs, iniciou uma rodada de captação de investimentos que tem limite de R$ 6,25 milhões (US$ 1,28 milhão). A campanha de equity crowdfunding está disponível.
Além do mais…
- A fintech salvadorenha DiiMO levantou US$ 1,2 milhão em uma rodada pré-série A, composta por capital e uma linha de crédito, para se expandir na região e fortalecer suas operações.
#Regulamento👩🏻⚖️
Brasil propõe testar IA
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) propôs a criação de um sandbox para medir o escopo e os riscos da IA e, a partir daí, elaborar regulamentos nesse sentido. Os detalhes do plano estão em iupanaPRO.
México abre caminhos de financiamento para PMEs (incluindo startups)
As recentes reformas nas leis do Mercado de Valores Mobiliários e dos Fundos de Investimento no México facilitarão o acesso das PME mexicanas ao financiamento por meio do mercado de ações. A medida também pode ser aproveitada por fintechs e startups. Mas ainda há um longo caminho até a implementação. Leia mais sobre isso em iupanaPRO.
#Pessoas🗣️
Celcoin anuncia nova diretora de regulatório
A fintech brasileira Celcoin anunciou Bárbara Possignolo como sua nova diretora jurídica e de regulatório. Anteriormente, Possignolo trabalhou na insurtech Pier e como advogada no Banco Safra. Além disso, foi diretora-presidente da Associação Brasileira de Insurtech.
Grupo Coppel nomeia diretor de tecnologia
O Grupo Coppel, um dos principais varejistas do México, nomeou Santiago Ontañón como seu novo diretor de tecnologia da informação. Anteriormente, Ontañón ocupou o cargo de chefe de informação comercial e transformação digital na mesma empresa.
#iupanaExclusive 🔥
O banco panamenho Towerbank tem uma visão ambiciosa: tornar-se o “criptobanco da América Latina”. Para isso, estão imersos numa transformação digital que os tornará mais ágeis e compatíveis com as tecnologias de contabilidade distribuída.
- Além disso, lançará uma carteira cripto em janeiro de 2024, respondendo à crescente demanda por criptomoedas na região.
- Apesar dos desafios regulatórios, a demanda por serviços criptos continua a aumentar na região, especialmente, em países como Brasil, Argentina e México.
Descubra todos os detalhes na entrevista exclusiva em nossa reportagem iupanaExclusive desta semana.