3 March, 2023

#TopStory 🔝

Santander, Banorte y BCP en recta final para lanzamiento de neobancos

Los bancos Santander, Banorte de México y BCP de Perú lanzarán spin off virtuales en los próximos meses, con el fin de fortalecer su oferta digital y competir con fintechs regionales como Nubank o Ualá que están alcanzando a gran número de usuarios.

En Perú la competencia alcanzará niveles incluso más altos, ya que Santander y Credicorp están en los últimos detalles para presentar sus propuestas ahí.

En este
país, el español Santander tiene previsto iniciar las operaciones de Superdigital en abril, según reveló a iupana una fuente de la empresa. La billetera ya tiene operaciones en Argentina, Chile, Brasil y México; donde se han enfocado en los usuarios no bancarizados. También forma parte de la estrategia que el grupo está desplegando a través de PagoNxt, su brazo digital, que incluye al adquirente Getnet.

Asimismo, este medio pudo confirmar el desarrollo tras bambalinas del banco digital del grupo Credicorp, que se espera sea presentado durante la primera mitad del año. El grupo es propietario del BCP y la billetera Yape, ambos los más grandes del país en sus segmentos. Semana Económica publicó que Patricia Conterno, profesional especializada en desarrollo de productos digitales y data, había hecho público su nombramiento como CEO del Proyecto Matrix del BCP. No obstante, la fuente no confirmó el nombre del spin off.

Por su parte, el mexicano Banorte
también está en los últimos pasos de desarrollo de Bineo. Con esto se suma a iniciativas recientes de otros bancos como Afirme con Billú e Invex con Now.

“El nuevo banco está en proceso de autorización por parte de las autoridades”, dijo un vocero del banco a iupana. El lanzamiento “estimamos sea en la segunda mitad de este año”, reveló.

#Jugadas Estratégicas 📊

Visa y Mastercard aseguran mantener empuje en cripto, a pesar de invierno

Visa y Mastercard dijeron que mantienen vigentes sus hojas de ruta cripto, a pesar de los vaivenes recientes de la industria.

“Continuamos trabajando con nuestros socios para llevar al mercado soluciones y programas de pagos relevantes, guiados por los principios fundamentales de Mastercard en el espacio de activos digitales y blockchain: estabilidad, cumplimiento normativo y protección del consumidor”, dijo una portavoz de la empresa a iupana.

En la misma línea, Cuy Sheffield, head de cripto en Visa, dijo en su cuenta de Twitter, que “continuamos asociándonos con empresas de criptomonedas para mejorar los rieles de entrada y salida de fiat, así como el progreso en nuestra hoja de ruta para crear nuevos productos que faciliten los pagos con monedas estables de una manera segura, compatible y conveniente”. Un vocero de Visa especificó a iupana que las declaraciones del ejecutivo representan la posición de la empresa.

Con sus declaraciones, Visa y Mastercard reaccionan a una noticia de Reuters que circuló durante la semana y que asegura, citando fuentes anónimas, que los gigantes de tarjetas pausaron sus proyectos y alianzas con empresas de criptomonedas, por la volatilidad del mercado. Ambas empresas dijeron a este medio que el artículo es “incorrecto” y no refleja sus planes o actividades.

“Nuestros esfuerzos continúan enfocándose en la tecnología blockchain subyacente y cómo se puede aplicar para ayudar a abordar los puntos débiles actuales”, agregó Mastercard.

El año pasado, ambas empresas redoblaron la velocidad de sus proyectos de emisión de plásticos y
creación de rieles de pagos para el uso de activos virtuales en pagos.

Mercado Bitcoin dice que prueba de real digital fue positiva

Un consorcio liderado por el exchange Mercado Bitcoin reportó buenos resultados en una prueba controlada utilizando el real digital de Brasil. En el testeo se utilizó un prototipo de la moneda digital del banco central (CBDC, por sus siglas en inglés) para comprobar su usabilidad en pago de tokens y liquidación en tiempo real de activos. Los
actores, donde también se incluyen a la plataforma descentralizada de pagos Stellar y la solución antifraude ClearSale, dijeron que lograron comprobar la factibilidad y seguridad del activo para estos casos de uso.

El Banco Central de Brasil presentó recientemente su hoja de ruta, especificando que seguirá con pruebas piloto todo este año y el próximo. Se espera que la emisión se produzca a finales de 2024.

El banco también dijo el jueves que revisará “las directrices del piloto del real digital, así como los lineamientos generales de la
iniciativa” el 6 de marzo, para lo que invitó a la prensa.

Brasil libera pagos con tarjetas en WhatsApp

También en Brasil, el Banco Central cesó las medidas coercitivas aplicadas a Mastercard y Visa y ya no existen impedimentos regulatorios para realizar transacciones de compra con tarjetas de crédito, débito y prepago a través de WhatsApp en operaciones P2M, o de personas a merchants. Esta nueva funcionalidad se suma a la transferencia de recursos entre usuarios de esta aplicación, autorizada en marzo de 2021 (P2P).

Sí Vale, Edenred
y Klar obtienen licencia fintech en México

Sí Vale, Edenred y Klar completan la lista de 49 fintechs autorizadas por los reguladores para operar en México. Tras un proceso de más de tres años, las tres fintechs fueron reconocidas como instituciones de fondos de pagos
electrónicos (IFPE).

Además…

• En Chile, Mercado Pago y la cadena de supermercados SMU cerraron un acuerdo para habilitar el uso de códigos QR para pagos hechos en las tiendas pertenecientes al grupo.

#Inversiones 📈

Konfío de México amplía líneas de crédito por US$ 225 M

La fintech Konfío, dedicada al financiamiento de pymes, amplió una línea combinada de crédito otorgada por Goldman Sachs y Gramercy a MXN$ 4.100 millones (unos US$ 225 millones). El acuerdo está vigente por los próximos dos años y Konfío espera colocar 10.000 créditos nuevos en México.

Marco Financial recibe crédito de US$ 200 M para financiar exportaciones

La fintech estadounidense Marco Financial, que otorga financiamiento a exportadores en Latinoamérica, obtuvo una línea de crédito de US$ 200 millones por parte de MidCap Financial Investment y Castlelake. También recibieron una inyección de capital de US$ 8 millones liderada por Arcadia Funds.

#Personas 🫂

Thunes estrena director en LatAm

La empresa global de pagos transfronterizos, Thunes, nombró a Victor Lucena como director para Latinoamérica, quien supervisará las operaciones de la región desde Brasil. El ejecutivo tiene experiencia en otras compañías tecnológicas y de pago como PayU, Binance y Worldpay.

#iupanaExclusive 🔥

Surge una nueva tendencia en LatAm: el ERP Banking. Los softwares de planificación de recursos empresariales (o ERP, por sus siglas en inglés) no son nuevos, pero al unirlos al ecosistema financiero tienen la capacidad de generar modelos de negocio basados en sistemas predictivos. Hablamos con protagonistas de este movimiento como TOTVS Techfin (quien tiene una alianza con banco Itaú), ClearSale y Senior Sistemas:

• Brasil lidera la apuesta de ERP Banking en la región.
• El open finance debe impulsar aún más la sinergia entre la banca, fintechs y ERP.
• Las finanzas predictivas combinan un eficiente uso de la tecnología y la información para adelantarse a las necesidades de los usuarios.

¿Quieres conocer los detalles de la conversación sobre esta nueva tendencia? Lee nuestro iupanaExlusive de esta semana.