El retroceso en la inversión y los ajustes en las valoraciones han provocado que el nacimiento de unicornios fintech sea un evento cada vez más difícil de alcanzar en Latinoamérica.
El año pasado 18 startups superaron el valor de US$ 1.000 millones y la mitad de estas fueron fintechs, de acuerdo con LABS. En este año, 8 fintechs se han convertido en unicornios y solo 2 de estas alcanzaron esta valoración en lo que va del segundo semestre, lo que evidencia un endurecimiento en el mercado, según un datos de iupana.
Esto –unido a la ausencia de megarrondas de inversión- reduce la expectativa de nuevos unicornios en lo poco que queda del 2022. Y, ante datos económicos pesimistas, el panorama no es más alentador para los próximos meses.
“El próximo año va a ser muy difícil. No creo que vayamos a ver muchos más unicornios creados”, analiza Jonathan Whittle, cofundador y socio gerente de Quona Capital, en entrevista con iupana. “Esto no necesariamente es una cosa mala. Creo que probablemente las buenas empresas se van a financiar, con lo que necesitan”, añade.
El directivo asegura que las súper valoraciones suenan bien en la prensa. Pero al margen de eso, si una fintech crea valor real a los usuarios, los fondos de inversión siempre le verán como una oportunidad.
Whittle también comenta que el año pasado muchas empresas levantaron más de lo que realmente necesitaban, pero que este año los presupuestos están ajustándose a la realidad. “Las valorizaciones están más con el pie sobre la tierra”, sostiene.
Quona Capital acaba de cerrar un fondo de US$ 332 millones, de los cuales alrededor de US$ 115 millones se invertirá en nuevas fintechs de LatAm en los próximos meses. El ejecutivo adelantó que preferirán poner sus apuestas en negocios que consideren integrarse a esquemas de embedded fianance, sobre verticales más maduras como neobancos o billeteras.
“Good companies van a conseguir financiamiento ¿Unicornios? No creo que veamos muchos, simplemente porque estamos en una situación compleja de mercado y dudo que eso cambie en el próximo año”, sentencia Whittle.
Con el fin de que sigas de cerca la evolución de los nuevos unicornios de LatAm hemos elaborado esta lista cronológica con las fintechs que fueron valoradas por encima de los US$ 1.000 millones en lo que va del 2022.
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1. Betterfly - Chile
La insurtech de origen chileno Betterfly se convirtió en unicornio en febrero de este año tras levantar una serie C de US$ 125 millones liderada por Glade Brook Capital.
Anteriormente, sus rondas A y B fueron de US$ 17,5 millones y US$ 60 millones, respectivamente.
La empresa, que fue fundada en 2018 por los hermanos Cristóbal y Eduardo della Magiora, tiene entre sus principales inversores a la firma QED Investors. Este año Betterfly anunció su expansión a España.
2. Neón – Brasil
El neobanco brasileño Neón pasó la valoración de US$ 1.000 millones luego que el BBVA invirtiera en febrero US$ 300 millones en la empresa. El financiamiento corresponde a la serie D.
Este año, Neón continuó ampliando su ecosistema de productos. Ingresó al mercado de seguros y adquirió a la financiera Biorc para hacerse de la licencia para operar créditos en Brasil. La firma General Atlantic también ha invertido en la empresa.
Al cierre del 2021, el neobanco reportó un total de 15 millones de clientes.
3. Habi - Colombia
La proptech colombiana Habi levantó serie C en mayo por US$ 200 millones, esta inyección de capital la convirtió en unicornio. Esta ronda fue liderada por Homebrew y Softbank.
Hace unos meses, la proptech lanzó su brazo fintech Habi Credit, con el objetivo de facilitar el acceso a créditos hipotecarios para quienes compran inmuebles en su plataforma.
Desde su fundación en 2020, Habi ha recaudado un total de US$ 315 millones. En junio negoció US$ 75 millones en una línea de crédito para continuar impulsando su crecimiento en Colombia y México.
4. Dock – Brasil
Dock, una empresa que desarrolla tecnología financiera para bancos y fintechs, superó la valoración de unicornio en mayo, tras captar US$ 110 millones en ronda liderada por Lightrock y Silver Lake Waterman.
Valorados en US$ 1.500 millones, Dock comunicó que los fondos serían dirigidos en el desarrollo de nuevos productos y a concretar planes de expansión regional, sin embargo, el panorama cambió luego de 5 meses.
La semana pasada se supo que la empresa despidió al 12% de los miembros de su equipo, 160 en Brasil y 30 personas en México por el incumplimiento de metas alcanzadas.
5. Nowports - México
Nowports alcanzó una valoración de US$ 1.100 millones también en mayo. Dedicada a soluciones digitales para transporte de carga internacional, la empresa cerró en seis meses rondas serie B y C por US$ 60 millones y US$ 150 millones, respectivamente.
La última financiación fue liderada por Softbank y también participaron Tiger Global, Foundation Capital, entre otros.
Nowports adelantó a iupana sus planes de proveer soluciones de crédito a sus clientes, además de crear un fondo de capital de riesgo para la región.
6. Kushki – Ecuador
Este año la fintech de pagos Kushki de Ecuador amplió su ronda serie B en junio por US$ 100 millones, lo que elevó la financiación a un total de US$ 186 millones. Este ingreso de capital los convirtió en el primer unicornio de su país.
La empresa fue fundada en 2017 por Aron Schwarzkopf y Sebastián Castro y entre sus inversores resaltan las firmas Kaszek Ventures y Softbank.
Este año la empresa entró al mercado peruano a competir en el procesamiento de pagos.
7. Stori - México
Stori, una fintech de tarjetas de crédito en México, levantó en julio US$ 150 millones y alcanzó una valoración de US$ 1.200 millones. El financiamiento correspondió a una ronda serie C-2 de capital por US$ 50 millones y a una línea de crédito de US$ 100 millones por parte de la firma Davidson Kempner.
La fintech fue fundada en 2018 por Marlene Garayzar y Bin Chen y tiene una propuesta de ofrecer tarjetas de crédito a mexicanos sin historial crediticio, un mercado en el que compite con otro gigante, Nubank.
Detrás de Stori destacan las firmas de inversión Lightspeed Venture Partners y General Catalyst.
8. Yaydoo México – Paystand Estados Unidos
La fusión de las fintechs de pago Yaydoo de México y Paystand de Estados Unidos elevó la valoración conjunta por encima de los US$ 1.000 millones. La operación se realizó en agosto.
No obstante, directivos aseguraron que las empresas continuarán operando de manera independiente. Hace unas semanas, Yaydoo adquirió a Oyster, una plataforma digital mexicana que viró recientemente su modelo de negocios hacia soluciones de pago para pymes.
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