Boas Fontes: Banorte chega à sua nova festa

7 October, 2022

#TopStory 🔝

Banorte chega a uma nova festa

O Grupo Financiero Banorte está a um passo de lançar um novo banco digital, após receber autorização para abrir uma nova instituição bancária múltipla.

Faz parte de uma estratégia traçada há 18 meses, quando o diretor-geral  anunciou que o banco queria estar “em todas as festas“. Desde então, o Banorte fez uma aliança com a Rappi – sob a qual já emitiu cerca de 600.000 cartões até o momento –, mas ainda tem ambições de lançar também um banco 100% digital.

E, enquanto a nova instituição será, por um lado, uma fintech, o banco optou por outro caminho regulatório.

“Já confirmamos que será um banco 100% digital com licença de banco digital e não será coberto pela Lei das Fintechs, mas, sim, como outra entidade distinta”, afirma a iupana Héctor Ortega, CEO da Hypertech, empresa de tecnologia dedicada a
implementar canais digitais para o setor financeiro.

Segundo Ortega, várias tentativas já foram feitas no México para obter esse tipo de aprovação (de uma instituição bancária múltipla adicional), mas nenhuma conseguiu ser tão bem-sucedida e penetrante quanto o Banorte. O banco possui 11 milhões de clientes, dos quais pouco mais da metade utilizou canais digitais no segundo trimestre.

Por fim, essa aposta do Banorte coloca em jogo a necessidade de outros bancos tradicionais acelerarem as suas estratégias digitais.

“Felizmente, ainda há muitas necessidades de inclusão financeira. Não estamos totalmente bancarizados, então, acho que tem muito material e muito
mercado ainda”, diz Ortega.

#Jogadas Estratégicas 📊

Empréstimos aumentam perdas e carteira de crédito

A fintech brasileira Creditas teve um prejuízo líquido de R$ 284,7 milhões (US$ 54 milhões) durante o segundo trimestre de 2022, mais que o dobro do mesmo período de 2021. A carteira de crédito da empresa apresentou crescimento de 2,5 vezes em relação ao primeiro semestre de 2021, passando de pouco mais de R$ 5bilhões (US$ 960,5 milhões). O aumento é atribuído às verticais de seguros,
financiamento de veículos e aquisição do Andbank.

Bancolombia e Monet vão lançar carteira digital

A fintech colombiana Monet, que oferece adiantamento de renda por meio de um aplicativo, planeja uma aliança com o Bancolombia para lançar a Monet Pay, uma carteira digital, nos próximos meses.

Também…

• Bradesco iniciou suas operações como iniciador de pagamentos no âmbito de open finance. Agora, seus clientes poderão efetuar pagamentos via Pix com fundos oriundos de qualquer banco dentro do app Bradesco.

• Apple Pay operará no Chile no fim deste mês. O lançamento envolve os principais bancos do país.

#Regulamento⚖️

No México, o regulamento de proteção ao consumidor em finanças continua afinando seu compêndio de registros aplicáveis ​​a entidades financeiras, enquanto resolve os comentários do sistema que vê maiores ônus e custos nas mudanças propostas.

No Chile, o Ministério Público Nacional Econômico (FNE) solicitou ao Tribunal de Defesa da Livre Concorrência (TDLC) que ordene ao Transbank que obrigue o cumprimento da redução das tarifas cobradas dos usuários de sua rede.

Na Argentina, por meio do Projeto de Lei Orçamentária 2023, a Administração Federal de Receitas Públicas (AFIP) poderia embargar contas de carteira digital, a fim de equiparar as regras para fintechs e bancos tradicionais.

No
Peru, o regulador continua adaptando sua regulamentação de acordo com as novas normas financeiras, desta vez, abordando a questão da dívida subordinada para controle de riscos.

• Leia os detalhes completos de cada mudança regulatória que afeta as finanças digitais na América Latina na iupanaPRO.

#Investimentos 📈

Ualá investirá US$ 150 milhões na América Latina

O unicórnio argentino Ualá investirá US$ 150 milhões nos próximos 18 meses para desenvolver seus produtos e estimular a inclusão financeira. Além disso, eles esperam adicionar mais de 25 milhões de usuários em 5 anos.

Além disso…

Grupo Telefónica investirá US$ 2 milhões em 14 startups da região por meio de seu fundo Wayra.

#Pessoas 👥

Clara do México nomeia CFO

O unicórnio mexicano Clara nomeou Rodrigo Aparicio como o novo diretor-financeiro (CFO). Aparicio trabalhou anteriormente no mesmo cargo na empresa de tecnologia 3M.

#iupanaExclusive 🔥

As empresas mexicanas Flink, Cacao e Oyster mostram que há oportunidades, mesmo após a rejeição de uma licença de fintech no país. Esta semana conversamos com Sergio Jiménez, CEO e cofundador da Flink, que falou sobre a necessidade de ajustar a lei.

• Os produtos digitais de investimento e pagamento são as rotas alternativas adotadas diante da recusa dos reguladores em operar como instituições de tecnologia financeira (FTIs).

• 40 fintechs
  obtiveram a aprovação dos reguladores, algumas após quase três anos de tramitação, como aconteceu com o Mercado Pago.

Saiba mais sobre o que está além da Lei Mexicana de Fintechs na reportagem  principal desta semana.