A colocação de créditos digitais na Argentina está crescendo e, pela primeira vez, impondo concorrência direta aos empréstimos convencionais. Por trás desse fenômeno estão as finanças embutidas, abrindo caminho para que os credores cresçam seus portfólios virtuais, atraindo clientes com promoções incorporadas às vendas no varejo.
Desde seu recente surgimento na América Latina, o modelo de finanças incorporadas surgiu como um catalisador de novos modelos de negócios, criados por meio de alianças para inserir produtos financeiros, como pagamentos ou créditos, em plataformas de terceiros em setores como turismo, comércio ou transporte.
Em um exemplo da tendência levada a sério, bancos e fintechs na Argentina apostam no conceito para promover novas linhas de negócios, ao mesmo tempo em que tentam superar os obstáculos de racionalização de seus modelos de risco para se adaptarem a ambientes mais imediatos e mutáveis, como aqueles que surgem na aprovação do financiamento no momento da compra.
Seguindo esta estratégia, o banco ICBC oferece financiamento para compras em seu próprio mercado chamado ICBC Mall. Da mesma forma, Banco Galicia e Mercado Pago vendem buy now, pay later (BNPL); a primeira em parceria com empresas, enquanto a segunda aproveita o poder do Mercado Livre.
“O canal digital vai acabar vencendo o canal físico”, diz Sebastián Martínez, líder de transformação digital, pagamentos e estratégia de negócios do banco ICBC na Argentina, à iupana.
“E, dentro do canal digital, vamos começar a ver dois aspectos: um, que é o empréstimo pessoal, vendido como oferta de linha de crédito. E, depois, o empréstimo pessoal, como aquela coisa que está por trás do que a gente quer comprar.”
“Quando entramos em um portal de e-commerce, não queremos que nos vendam um empréstimo pessoal. Queremos o dinheiro para uma TV de 50 polegadas. O que vamos começar a ver muito mais é o front end dos produtos de varejo — uma televisão, um liquidificador, uma cafeteira — e o produto de crédito que vem por trás disso”, descreve o executivo.
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Empréstimos no local de compra
Com base nessa lógica, o banco ICBC oferece vendas parceladas e sem juros por meio de seus cartões, além de programas de fidelidade para compras em seu portal lançado em 2019. Também possui alianças com terceiros, como a plataforma de viagens Decolar.com, para oferecer cartões de crédito ou com uma fintech de empréstimo de penhor de carro, que atrai clientes para que o ICBC possa entregar o financiamento.
O gerente garante que, assim, seguem uma fórmula testada pela matriz chinesa e, até o momento , o marketplace vende cerca de US$ 7 milhões por mês, quando suas aspirações iniciais não se aproximavam desse valor.
“Nós fornecemos a tecnologia para que eles possam qualificar o cliente e oferecer nossos produtos”, diz Martínez.
Do Mercado Livre, eles também garantem que as finanças embutidas estejam impulsionando os empréstimos digitais. A palavra de ordem é aparecer quando o interesse de compra estiver latente no usuário final.
“Isso torna a oferta oportuna e mais atrativa”, diz Facundo Cuppi, diretor de estratégia e operações de crédito do Mercado Livre, à iupana.
A Cuppi diz que 80% de seus tomadores de crédito não acessam o sistema financeiro tradicional, mas acessam a oferta que colocam na carteira do Mercado Pago. Para fazer isso, eles contam com seu próprio sistema de avaliação de crédito, construído nas diferentes bordas de seu ecossistema, que inclui uma plataforma de e-commerce, carteira digital e carteira de crédito.
“Um exemplo disso são os créditos para compras parceladas sem cartão na plataforma Mercado Livre”, assinala o executivo.
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Modelos de risco para créditos digitais
Apesar das oportunidades, os bancos alertam que, para acompanhar o crescimento dos empréstimos digitais, precisarão acelerar a velocidade com que seus mecanismos de risco tomam decisões. Isso em um contexto de inflação muito alta que leva os usuários a utilizarem financiamentos para suas compras, mas também aumenta as chances de inadimplência.
O Mercado Pago pré-aprova linhas de crédito com base no comportamento do usuário em sua plataforma e usando machine learning. Mas, para o setor bancário em geral, ainda não foi tão fácil capitalizar seus dados.
O ICBC fez um acordo com a empresa de entrega Orders Now, que permitirá o acesso aos históricos de consumo na plataforma, para que o banco entenda o nível socioeconômico do usuário e estime sua capacidade de pagamento. Sem essa etapa, seu sistema de pré-aprovação de empréstimo digital ficaria limitado a agências de crédito e aos clientes bancários existentes.
Martínez revela que está desenvolvendo essa estratégia por meio de sua carteira digital YoY, voltada para a geração Z e com a qual pretende fortalecer seus produtos de empréstimo pessoal.
Enquanto isso, o Banco Galicia revela que os empréstimos pessoais por meio de canais digitais cresceram 30% até o momento em relação a 2021. Embora para reduzir riscos, o banco se concentrou em microcréditos e desenvolveu um sistema de avaliação que se baseia em informações e dados internos do sistema financeiro argentino .
A entidade diz que nesse sentido oferecem soluções como o After Pay, que é uma ferramenta que permite financiar os consumos já realizados, e também o BNPL.
“É uma solução que permite tanto às empresas, contribuindo para aumentar as suas vendas, como aos usuários finais, que acedem aos bens por meio do financiamento pessoal”, comunicou por escrito o Banco Galicia.
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Vantagens e desvantagens dos empréstimos digitais na Argentina
Embora os canais digitais continuem ganhando destaque na contratação de empréstimos, na experiência do ICBC, Martínez afirma que é um meio ainda em desenvolvimento.
“É mais um canal pull do que um canal push. A oferta está disponível quando você entra, […] mas não tem o mesmo poder de um telefonema, que eles estão te procurando e oferecendo o produto proativamente”, considera.
No entanto, o Mercado Livre diz que vê uma tendência de alta em seu portfólio. A fintech argentina Naranja X também assegurou a este noticiário que, a partir de julho de 2022, alcançou uma colocação por meio de seus canais digitais de US$ 184 milhões, superando o valor total de 2021, que atingiu US$ 151,6 milhões.
Esses números seguem a linha alertada em agosto deste ano pelo Banco Central da República Argentina (BCRA), que informou que os valores emprestados por fintechs e entidades não bancárias cresceram 20% a preços constantes, no segundo semestre de 2021 versus o ano anterior.
“Muitas pessoas recorrem às fintechs por falta de alternativa no sistema financeiro tradicional”, diz Cuppi, do Mercado Livre. “E as fintechs têm capacidade de atender a essas pessoas, porque utilizam informações alternativas para conhecer melhor os usuários e entender seus comportamentos”, acrescenta.
No entanto, Martínez alerta que permitir empréstimos a pessoas sem histórico de crédito, muitas vezes, se traduz em taxas de juros mais altas, e que os bancos não poderiam assumir por correrem riscos, já de natureza reputacional.
O BCRA efetivamente colocou em seu relatório do segundo semestre de 2021 que as fintechs cobram taxas médias anuais que são o dobro das cobradas pelos bancos. Mesmo assim, mais pessoas (21%) contrataram cartões e créditos dessa forma.
“Como é que o Mercado Livre pode oferecer empréstimos a alguns clientes e nós [ICBC] vimos isso como algo inviável? E, quando comecei a procurar, eles operam com taxas nominais anuais que não importa o que você esteja assumindo, são tão altas que permitem que você, em nível de carteira, opere”, conclui.
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