Os empréstimos informais, também conhecidos como gota a gota na Colômbia, são o principal desafio das fintechs especializadas em crédito, em meio a condições regulatórias e contexto socioeconômico que desafiam a massificação dos empréstimos digitais no país.
A situação se apresenta como um desafio para um recém-chegado, como o unicórnio mexicano Stori, que desembarca no país atraído pela evolução do ecossistema. No entanto, estratégias como as da fintech local Monet têm mostrado algum progresso no combate ao “pagadiário”, procurado principalmente por trabalhadores independentes ou para a compra de bens básicos, como alimentos, combustível ou material escolar.
Como pano de fundo, um cenário onde apenas 35,3% dos colombianos têm acesso ao crédito de instituições formais e mais da metade das pessoas estão empregadas no setor informal, alimenta a demanda por esse tipo de financiamento que cobra juros de até 10% diariamente, mesmo quando a taxa de juros ao consumidor está atualmente ancorada em 28,17% ao mês e sofreu reduções.
“Gostaríamos que as condições fossem mais próximas das de outros países, onde não teríamos que competir com alternativas ilegais, criminosos que não respeitam esta taxa limite”, comenta Carlos Ayalde, gerente-geral da Stori Colômbia. “Mas enquanto existir, iremos respeitá-lo ao pé da letra, cumpriremos essas regras e procuraremos ser sustentáveis sob esse quadro.”
Esta prática de usura gota a gota, que alguns analistas identificam mesmo como ligada a organizações criminosas transnacionais, motivou o governo colombiano a tentar expandir a oferta de crédito para projetos produtivos, por meio de ferramentas como o fortalecimento do financiamento coletivo.
No entanto, novos concorrentes digitais como Nubank ou Lulo Bank, e outros com maior experiência como Nequi, concordam que a “taxa de usura”, que é calculada pela Superintendência Financeira da Colômbia (SFC) e que estabelece o valor máximo dos juros de mora que uma instituição pode cobrar é restringir o acesso.
Ayala explica que a incursão da Stori no mercado colombiano significa também a superação de barreiras como a falta de informações do sistema financeiro e a limitação dos juros que podem cobrar dos titulares dos cartões. Isto dificultará a captação de clientes que envolvam maior risco, cobrando-lhes mais por linha de crédito, estratégia na qual basearam o seu crescimento no México.
“Principalmente, na questão do risco de crédito, entendendo que a grande maioria dos nossos clientes é um tanto informal, a pontuação típica do bureau com certificação de renda não é o que realmente vai nos permitir proporcionar uma boa originação de crédito para essas pessoas. Em resposta a isso, estamos sempre buscando incluir outras fontes de dados para gerar nossos próprios algoritmos avançados. Temos uma equipe de machine learning e isso nos permitiu avançar”, explica o gestor.
Sem agência de crédito
Por sua vez, para Monet, uma fintech colombiana que colocou cerca de US$ 30 bilhões em 1,5 milhões de empréstimos desde 2019 para segmentos que não têm acesso a crédito, a história é diferente. Consideram que a limitação da taxa de usura não é um obstáculo crítico à oferta de oportunidades financeiras àqueles que estão excluídos do sistema.
María Camila Fajardo, diretora de estratégia e inclusão financeira da Monet, explica que: “não estamos falando de taxas de juros ou de taxas usura. A gente vai um pouco e se distancia disso, visto que o nosso custo é mesmo pelo uso da plataforma, por um pacote completo que é composto de crédito”.
A fintech observou dois fatores principais pelos quais os usuários decidem gota a gota: o imediatismo e os valores que oferecem. Com base nisso, construiu uma estratégia focada na oferta de microcréditos ou empréstimos de baixo valor que variam de COP 50 mil a COP 500 mil (de US$ 12 a US$ 120), que são atribuídos por meio de análise com ferramentas de open banking.
“Analisamos se o cliente é reportado aos centros de risco, ou não, através do open banking. É uma análise alternativa do risco de crédito, sobre as transações que estes usuários fazem, não só daqueles que têm contas em bancos tradicionais, também daqueles que têm carteiras digitais e que por vezes são microempresas”, detalha.
Com base nisso, o escritório atingiu mais de 952 municípios da Colômbia ou 95% do país, com inadimplência em sua carteira inferior a 3,5%, enquanto sua taxa de recorrência é de 85% e uma taxa de aprovação que chega a 70%.
Uma comunicação diferente
O que os entrevistados concordam é que o crédito digital na Colômbia exige uma forma de informar e apresentar os benefícios de uma forma particular para potenciais consumidores.
Monet criou um ecossistema para que seus usuários possam ter acesso a benefícios, como educação ou conferências sobre empreendedorismo, em troca da cobrança de uma taxa pela utilização do crédito. Além disso, uma parte importante da sua oferta baseia-se na geração de relatórios positivos de utilizadores de fintech, sem exceção.
“No que atuamos na Colômbia, desde 2019, já estamos perto de gerar 500 mil relatórios positivos feitos nos centros de risco dos nossos usuários, que veem isso como uma construção de seu histórico de crédito e gera um compromisso com nossa fintech”, detalha Fajardo .
Com esta política, 68% dos utilizadores acedem ao crédito apesar de terem relatório negativo em uma central de crédito ou não terem histórico de crédito. Deste grupo, 10% obtiveram cartão de crédito após o empréstimo com o Monet e 21% acederam a um empréstimo na banca tradicional.
Por sua vez, o Stori está aproveitando um processo de solicitação de cartão de crédito por meio do WhatsApp, buscando aproveitar a altíssima penetração dos smartphones no país e que 94% da população já possui produto de depósito, segundo a Superintendência Financeira ( SFC).
“Facilitar o acesso é fundamental, facilitando o manuseio do produto. Essa é outra barreira muito importante que enfrentamos e a parte fundamental da nossa missão é tornar as finanças mais acessíveis”, menciona Ayalde.
“Escolhemos assim porque todo mundo sabe bater um papo com alguém, é como conversar com alguém que está perguntando qual é o seu nome? e isso facilita explicar aos usuários como os produtos funcionam”, finaliza.