Atualizado em abril de 2024
Os bancos e fintechs estão empenhados em criar e fortalecer as suas carteiras digitais para alcançar novos usuários e escalar com produtos robustos.
Esta fórmula transformou o panorama da indústria financeira na região. Propostas como Nubank e Mercado Pago alcançaram segmentos onde os bancos não chegavam, fazendo com que entidades, mesmo as mais tradicionais, também apresentassem marcas com personalidade virtual.
À medida que os nativos digitais ganharam destaque na atividade econômica latino-americana, também impuseram as suas preferências para efetuar pagamentos de serviços, transferências ou compras por meio da Internet. Isto deixa claro que a tendência é para a construção de ecossistemas digitais, onde as informações consentidas dos clientes ajudam a personalizar os serviços financeiros e levam à criação de oportunidades de vendas para outros produtos.
As carteiras digitais são o meio de pagamento mais utilizado no e-commerce e nos pontos de venda a nível mundial, com uma quota de 49% e 32%, respetivamente. Além disso, estima-se que as carteiras terão um crescimento anual de 12% até 2026, segundo números do The Global Payments Report do FIS para 2023.
Dada essa relevância, na iupana analisamos as carteiras digitais mais utilizadas na América Latina, de acordo com números recentes publicados por cada empresa. Esta lista o ajudará a ter uma imagem clara da concorrência e do potencial deste produto.
Conheça as carteiras digitais mais utilizadas na AL
1. Nubank — Brasil
Com dados do fim de 2023, o Nubank tem quase 94 milhões de usuários e 78 milhões de usuários ativos mensais, somando suas operações no Brasil, México e Colômbia.
No Brasil, 53% da população é usuária de banco digital. E, nos últimos meses, a empresa reforçou a sua aposta no México, onde atingiu 5 milhões de usuários. No México, lançaram, no início do ano, um serviço de recepção de remessas em associação com Félix Pago, empresa de remessas dos Estados Unidos que permite o envio via WhatsApp.
Na Colômbia, a empresa acaba de receber um empréstimo de US$ 150 milhões da Corporação Financeira Internacional para o Desenvolvimento (DFC) dos Estados Unidos.
O Nubank foi fundado em 2013 com uma proposta inicial de cartões de crédito com perfis de risco inteligentes, que permitiam a emissão de cartões acelerados; a base da sua estratégia de massificação. Atualmente, seu ecossistema inclui cadernetas de poupança, cartões de débito, investimentos e produtos para empresas.
Vamos discutir juntos o poder dos dados alternativos para reduzir a fraude no Brasil - participe da conversa aqui!
2. Mercado Pago — Argentina
A carteira digital do Mercado Pago possui cerca de 53 milhões de usuários únicos ativos na região, de acordo com os resultados financeiros do quarto trimestre de 2023.
A fintech, que faz parte do ecossistema do Mercado Livre, tem operações em diversos países da América Latina, como Argentina, México, Brasil e Chile.
O México é um dos lugares mais atrativos para a carteira, onde, por meio de um sistema de regulamentos e associações, oferece diversos produtos financeiros.
A carteira atingiu um volume total de pagamentos de US$ 56,5 bilhões no último trimestre de 2023 e colocou créditos no valor de US$ 3,778 bilhões.
3. PicPay – Brasil
O PicPay do Brasil afirma ter 34 milhões de usuários ativos, com dados de agosto de 2023.
A carteira virou banco depois que o regulador, o Banco Central do Brasil, aprovou sua licença em 2022. Os produtos oferecidos pelo PicPay agora são cartões de crédito, investimentos, empréstimos pessoais e ferramentas de gestão empresarial. No primeiro semestre do ano passado obteve um lucro ajustado de US$ 11,3 milhões.
Fundada em 2012, foi uma das primeiras carteiras a oferecer pagamentos via códigos QR. A sua proposta foi bem recebida e, em 2015, o Banco Original decidiu comprar parte das suas ações.
4. PagBank – Brasil
O PagBank atingiu mais de 31 milhões de clientes até o fim de 2023. Suas soluções são produtos financeiros digitais como cartões pré-pagos, de débito e de crédito, além de investimentos e ferramentas de negócios.
Em 2023, o PagBank processou um total de US$ 186,5 bilhões por meio de suas soluções e obteve lucro líquido de US$ 3,122 milhões.
5. Banco Inter – Brasil
O Banco Inter encerrou 2023 com 30,4 milhões de clientes, dos quais 16,4 milhões são usuários ativos.
O neobank, listado na Nasdaq, registrou lucro líquido de US$ 31,4 milhões em 2023, o que representa uma variação de 454% em relação ao ano anterior.
Embora tenha nascido como uma empresa hipotecária regional, desenvolveu uma proposta digital que a levou a adquirir a USEND, uma fintech dos Estados Unidos focada em pagamentos internacionais.
Com uma abordagem de superapp, possui uma ampla gama de produtos financeiros e comerciais.
6. Neon – Brasil
O banco digital Neon, no qual o BBVA detém quase 30% de participação, contava com 26 milhões de usuários em agosto de 2023.
A empresa foi fundada em 2016 e já realizou aquisições de diversas empresas de crédito como a Biorc, a fintech para microempreendedores MEI Fácil, a corretora Magliano Invest e a empresa de crédito consignado ConsigaMais+.
7. Iti, do Itaú - Brasil
O Iti, carteira digital do Itaú Unibanco no Brasil, tem 24,2 milhões de usuários, segundo números de setembro de 2023. A carteira contém a possibilidade de solicitação de cartão de crédito e empréstimo pessoal.
8. Nequi - Colômbia
A carteira digital do Grupo Bancolombia contava com 18,5 milhões de usuários e 13,3 milhões de clientes ativos ao fim de 2023. O aplicativo registra mais de 227 milhões de transações em média mensal.
O CEO da carteira, Andrés Vásquez, disse à iupana que sua estratégia digital está atingindo custo zero de aquisição de clientes.
9. Daviplata - Colômbia
Em 2011, o banco Davivienda apresentou a Daviplata, carteira digital colombiana que fechou 2023 com 17,4 milhões de usuários.
A Daviplata ultrapassou fronteiras e já opera em El Salvador e há planos para desembarcar em breve em Honduras.
10. Yape - Peru
O grupo peruano Credicorp atingiu pouco mais de 14,2 milhões de usuários em sua carteira digital Yape em 2023. Os usuários ativos totalizam 10,5 milhões. A plataforma evoluiu e oferece microcrédito, produto que impactou 350 mil peruanos que acessaram pela primeira vez o crédito formal. A carteira foi lançada em 2017 no Peru e, no ano passado, desembarcou na Bolívia.
11. BAZ - México
Baz Super App é o compromisso do Grupo Salinas de México para crescer em clientes digitais. Encerrou 2023 com 13,2 milhões de usuários focados na vertical de pagamentos. Sua estratégia de superapp reúne produtos como televisão, música e vídeo sob demanda, videogames e muito mais em sua plataforma. Em 2023, o BAZ movimentou mais de 170 milhões de transações, o que representou 3% das operações monetárias do grupo. Baz foi lançado em 2021.
E um plus
Spin by OXXO - México
O conglomerado mexicano Femsa lançou a carteira digital Spin by Oxxo em 2021. No fim de 2023, a plataforma tinha 6,9 milhões de usuários ativos, dos quais 51% são mulheres. Em outubro de 2022, a Spin obteve sua licença de fintech no México na modalidade de instituição de fundos de pagamentos eletrônicos (IFPE).