O Grupo Santander está prestes a ampliar seu alcance e proposta financeira no México, com o início das operações do Openbank, seu banco digital, com estratégia que visa a reduzir o custo de aquisição de clientes para oferecer mais benefícios, mas sem cair em esquemas insustentáveis .
Openbank é a nova aposta do grupo espanhol para entrar no mercado mexicano, que, pelo volume e oportunidades de bancarização, tem levado bancos e fintechs a competir pela aquisição de clientes com ofertas de contas de rendimento que chegam até 15 % da taxa efetiva anual. Matías Núñez, CEO do Openbank México, disse em entrevista à iupana que não pretende aplicar esta estratégia e que, quando iniciarem as operações no segundo semestre, utilizarão suas margens na busca por outros tipos de benefícios para atrair usuários.
“Manter o nível de taxas que estamos vendo durante muito tempo é inviável para qualquer concorrente. Acho que é uma ação comercial que tem tempo limitado e que certamente será ajustada em breve”, afirma Núñez.
Ele acrescenta que pagar taxas de retorno superiores a 13% por muito tempo é economicamente inviável e reconhece que ter propostas digitais alivia os custos que os bancos tradicionais têm para que os produtos financeiros possam ser melhorados para os clientes. “Definitivamente vamos competir nessa área”, acrescenta Núñez.
Empresas como Stori, Nubank e Klar anunciaram taxas de rendimento de dois dígitos no fim do ano passado. No entanto, em março, o Nu México alertou os seus clientes que o rendimento de 15% poderia mudar no dia 15 de abril para se ajustar à taxa estabelecida pelo Banco do México, recentemente, modificada para 11%, 0,25 ponto porcentual menor. Este médio perguntou a Stori e Klar se eles também estão pensando em reajustar suas tarifas nas próximas semanas, mas eles não responderam.
“O que vemos é que há muito dinamismo e muita competição;e esse dinamismo faz com que as condições mudem constantemente”, avalia Núñez. “Teremos que analisar o cenário e o contexto competitivo dentro de alguns meses para ver que taxa podemos ou não pagar sobre os depósitos”, avança o executivo do Openbank México.
Como será o lançamento do Openbank no México?
O México é o objetivo do Openbank para 2024, devido às potenciais oportunidades de crescimento para propostas financeiras digitais. Resta passar pela última auditoria do regulador mexicano para que o caminho esteja livre para o início das operações.
O compromisso do Grupo Santander com produtos e marcas digitais coincide com o de seus pares, os bancos locais Banregio e Banorte, que lançaram suas marcas digitais Hey Banco e Bineo, respectivamente.
Este último decidiu optar por uma estratégia de menos para mais, começando no fim de janeiro com uma proposta básica de poupança e empréstimo pessoal, para depois escalar para produtos mais complexos, à medida que ouvem os usuários, disse o seu CEO em entrevista à iupana.
Em contrapartida, o Openbank se prepara para iniciar as operações com uma proposta mais robusta, segundo a empresa. “Vamos nos lançar com um conjunto bastante completo de produtos, com cartão de crédito, cartão de débito, conta, aplicativo e muitas alternativas de pagamento para serviços e funcionalidades digitais”, adianta Núñez.
Uma característica que ambos os bancos digitais compartilham é a adoção da infraestrutura em nuvem como base para todos os seus processos, uma diferença diametral com os bancos tradicionais de seus grupos financeiros, que possuem sistemas legados pouco flexíveis para adotar novas tecnologias e automatizar processos.
Além disso, o executivo destaca que contar com o apoio do Grupo Santander é mais um diferencial competitivo para iniciar as operações.
“O banco incumbente tem os clientes, tem a marca, tem muitos negócios que o ajudam a fazer mais negócios. O player digital tem a vantagem de ter simplicidade, uma plataforma tecnológica de ponta, capacidade de oferecer muito mais crescimento digital em menos tempo”, afirma.
Por que o Santander decidiu por uma nova marca?
O Openbank tem operações em Espanha, Alemanha, Holanda e Portugal. O seu compromisso com a América Latina começou com a Argentina em 2021. No México, a ambição é atingir 5 milhões de clientes nos primeiros cinco anos.
As oportunidades em terras astecas são amplas, devido às baixas taxas bancárias: um em cada dois mexicanos tem conta poupança,e o número é mais dramático quando se trata de cartões de crédito, onde a proporção vai para um em cada três.
“A oportunidade mexicana para o setor bancário existe há muitos anos e, de alguma forma, os bancos tradicionais não foram capazes de atacar toda esta população”, reconhece Núñez.
Openbank é a aposta para chegar aos setores onde o Santander não conseguiu penetrar, sem risco de canibalização, já que a nova plataforma utiliza tecnologia para gerar perfis diferentes dos do banco-mãe.
“O objetivo, no final das contas, é poder competir com um veículo que basicamente pode custar pouco por cliente e, portanto, poder cobrar o mínimo possível. E dessa forma, bancarizar, eu diria, metade da população que não é bancarizada”, diz Núñez.
