🇲🇽 1. En México CoDi y Dimo impulsan pagos inmediatos sobre SPEI
Las cifras publicadas por el Banco de México (Banxico) dan cuenta de un Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) con creciente adopción. Entre mayo de 2021 y mayo 2023, el número de operaciones creció en 112% y destaca que los movimientos más recurrentes son aquellos menores a 400 pesos mexicanos (US$ 25 aproximadamente).
SPEI inició operaciones en agosto del 2004 e incluye entre sus actores a bancos, sociedades de financiamiento popular (sofipo) y fintechs autorizadas. Actualmente está pasando por una serie de reformas para evolucionar y dar paso a SPEI 2.0, flexibilizando los umbrales para que puedan participar entidades no bancarias, un desarrollo que iupanaPro está reportando a detalle.
“En México el SPEI funciona realmente bien”, dijo en agosto de 2022 a iupana Alejandro Pineda, CEO de Openpay, el agregador de pagos del grupo BBVA en LatAm. “A través de SPEI se recibe el dinero en la cuenta de Openpay, que luego hace la conciliación y la liquidación a sus clientes agregados”, describió el proceso del sistema inmediato.
En la última actualización publicada por el regulador, solo en agosto de 2023 SPEI realizó poco más de 300 millones de operaciones, interoperables y gratuitas.
De igual manera, el país cuenta con CoDi, un sistema de pagos móviles que utiliza herramientas como códigos QR, tecnología NFC o links de pago para agilizar las transacciones, en un intento de reducir el efectivo circulante. Fue presentado en septiembre del 2019 y se montó sobre los rieles de SPEI.
A marzo de este año, se registraron poco más de 19,3 millones de cuentas válidas que pueden usar CoDi, pero casi 3 millones de cuentas pagaron o cobraron al menos una vez a través de este sistema.
Su bajo nivel de adopción a menudo es relacionado con una experiencia de usuario (UX) poco intuitiva y a que, en principio, su integración a los canales digitales de las entidades no fue obligatoria, algo que luego cambió.
"La integración no ha sido difícil porque no fue una carretera paralela, fueron simplemente protocolos en el front para generar los códigos QR. Pero una vez que se arma la transacción, viaja por SPEI”, señala Pineda, al preguntarle sobre los retos tecnológicos de agregar CoDi en las soluciones de los bancos.
El avance de CoDi ha sido bastante dispar, en comparación con otras plataformas similares. Pix, en Brasil, había alcanzado en mayo de 2022 a 55% de la población, mientras que CoDi había sido utilizado por apenas al 8% de mexicanos, según Latinometrics.
En 2023 Banxico volvió a darle impulso a su apuesta de transferencias digitales inmediatas con el lanzamiento de Dinero Movil (Dimo). Con este método, los mexicanos pueden hacer pagos a otros cuentahabientes solo con el número de celular. Este método también está montado sobre los rieles de SPEI.
🇧🇷 2. Brasil: Líder en sistema de pagos inmediatos con Pix, que sigue evolucionando a pagos recurrentes
Pix es el sistema de pagos inmediatos en Brasil, lanzado en noviembre de 2020 por el Banco Central (BCB). Se ha convertido en el modelo a seguir por los reguladores financieros de LatAm.
De un país de 214 millones de habitantes, al menos 151,6 millones ya hicieron un Pix una vez, según datos del BCB a febrero de este año, lo que representa un incremento de más del 11% frente al mismo mes anterior.
Su rapidez, disponibilidad, conveniencia y seguridad han impulsado su adopción, como también la promoción del regulador local. En torno a Pix se ha generado un ecosistema que incluye a Pix Saque y Pix Troco. El primero posibilita el retiro de efectivo en comercios, y el segundo habilita recibir dinero por el pago excedente de una compra.
En diciembre de 2023 se publicaron las normas para el Pix Automático, una solución para la programación de débitos recurrentes. Se adelantó que la funcionalidad iniciará operaciones en octubre de este año.
Además, el despliegue de las finanzas abiertas en Brasil ha promovido la aparición de instituciones iniciadoras de pago con Pix, una nueva figura regulada que permite a las entidades originar y procesar información de pagos de los usuarios. Esto abre la posibilidad de crear y ajustar otros productos financieros (como créditos) de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios. Bancos, como Bradesco, y fintechs grandes, como Mercado Pago y Magalu, han apostado por este camino.
“Estamos lanzando nuestra primera iniciativa de open finance como iniciador de pagos de Pix en Kabum!”, dijo en junio de 2022 Leandro Hespanhol, director comercial y de nuevos negocios de Fintech Magalu.
En ese momento, el directivo comentó a iupana los planes de la empresa de apalancar su institución de pagos para dar servicios a otras instituciones del país. Por su parte, el director del BCB, Roberto Campos Neto, también manifestó en marzo de 2022 que hay una posibilidad real de que Pix ayude al desarrollo de monedas digitales y a la exploración del metaverso.
Al cierre del año pasado, Campos Neto anunció que los protocolos de Pix serán abiertos para que cualquier regulador pueda adaptar el sistema de forma gratuita. La iniciativa hizo pensar al equipo de iupana en la posibilidad de un sistema de pagos instantáneos a nivel regional.
🇦🇷 3. Argentina: En espera que la interoperabilidad de Transferencias 3.0 llegue a las tarjetas de crédito
Promovida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Transferencias 3.0 es un sistema de pagos abierto y universal que, mediante la interoperabilidad de códigos QR pretende facilitar las transacciones entre los actores del ecosistema financiero.
Participan los bancos y billeteras electrónicas del país y permite que las cuentas de bancos (CBU) y de fintechs (CVU) puedan realizar operaciones entre ellas, solo con la lectura de códigos QR.
Una exigencia liderada por el gremio de bancos fue que la iniciativa de pagos vía QR interoperable alcance a las tarjetas de crédito, pues algunas billeteras solo permiten que los pagos se realicen con sus propios métodos de pago.
El Banco Central de la República Argentina postergó hasta en dos oportunidades la entrada en vigor de la interoperabilidad de los QR para cobrar con tarjeta de crédito. La última fecha de inicio fue prevista para el 1 de febrero de este año, pero el regulador no se ha pronunciado hasta ahora.
Transferencias 3.0 se puso en operaciones a partir del 29 de noviembre de 2021, y el BCRA a los dos meses notificó que más de dos millones de transacciones interoperables habían sido realizadas por el sistema.
Días antes del inicio de la interoperabilidad QR, iupana conversó con Mercado Pago que advirtió que el despliegue del sistema era un reto tecnológico y de UX. Si no se ofrecía una buena experiencia, las personas continuarían prefiriendo el efectivo, dijo entonces Agustín Onagoity, director de la billetera.
Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO del unicornio Ualá, aseguró en su cuenta de X (antes Twitter) que hay empresas que no se ajustan a la norma. “La regulación pide interoperabilidad QR. Sin embargo, algunos usan integraciones para evitarla. Para obligarte a usar su app — y no la que elijas tú”, escribió en noviembre de 2022, y adjuntó una foto donde una empresa de estacionamientos exigía hacer la transacción con la billetera de Mercado Pago.
🇧🇴 4. Bolivia: La expectativa es que el QR interoperable esté operando en 2024
En una iniciativa similar, el Banco Central de Bolivia lanzó hace menos de dos meses el QR BCB, un sistema de pagos inmediatos interoperable, que busca agilizar las transacciones con el escaneo de códigos QR.
El emisor aseguró que la iniciativa incluye a entidades financieras bancarias y no bancarias; no obstante, existen algunas barreras regulatorias que impiden que el ecosistema financiero digital boliviano tenga mayor apertura a nuevos jugadores y a la modernización, algo que hemos explicado en detalle en iupanaPRO. La implementación inició en 2022 “de forma paulatina en todas las entidades financieras a medida en que adecúen sus sistemas para tener disponible este servicio a sus clientes”, dijo el banco central en un comunicado. Se espera que para el 2024 el sistema esté completamente desarrollado.
🇸🇻 5. El Salvador: El uso de Transfer365 sigue creciendo
El Banco Central de Reservas de El Salvador lanzó el sistema Transfer365 en junio de 2021 para la realización de pagos interbancarios de forma inmediata, a través de una cámara de compensación automatizada. Participan en el sistema los bancos comerciales, sociedades de ahorro y crédito además de otras instituciones autorizadas. En junio de 2022, el sistema evolucionó a Transfer365 Móvil, con el que se habilitó la posibilidad de hacer pagos instantáneos usando el número de celular asociado a la cuenta bancaria.
Este sistema de pagos está creciendo en adopción, pues solo en enero y febrero de este año ha operado más de US$ 3.671millones, más del 50% alcanzado en el primer año de operaciones.
🇨🇴 6. Colombia: Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) y QR interoperable listo para 2026
Colombia está avanzando hacia su sistema de pagos inmediatos interoperables. Recientemente, el Banco de la República de Colombia (BRC) seleccionó a su proveedor tecnológico para la operación 24/7 de la futura red de pagos.
El BRC ha establecido un cronograma de cinco etapas para la implementación, y espera que esté operativo en 2026.
A inicio de 2023, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) sentó las bases para lograr que las billeteras electrónicas y apps bancarias sean interoperables, a través de códigos QR. Para ello, la SFC presentó un proyecto para modificar las instrucciones para la implementación del código en las operaciones. El fin es que todas las entidades compartan el mismo estándar de códigos de pagos, lo que les permitirá comunicarse entre sí.
Esta medida entró en vigor en agosto 2023 y paulatinamente se han ido sumando más actores.
🇵🇪 7. Perú: Interoperabilidad del ecosistema financiero es un hecho
Perú ha establecido la interoperabilidad entre todos los actores de su ecosistema financiero digital. La obligatoriedad inició con las billeteras electrónicas más populares, Yape y Plin. La primera del grupo Credicorp y la segunda surgida de una alianza entre los bancos Interbank, Scotiabank y BBVA. Se sumaron a esta red desde septiembre todos los bancos, cajas de ahorro y fintechs autorizadas por el regulador.
🇨🇱 8. En Chile avanzan las iniciativas para un sistema de pagos inmediatos
Alberto Naudón, consejero del Banco Central de Chile, adelantó a iupanaPro que la institución está dando los primeros pasos para establecer un sistema de pagos inmediato en el país del sur.
El punto de partida es la creación de cámaras de compensación de bajo valor, algo ya aprobado a nivel legislativo.
“Esa es la razón para movernos hacia las cámaras: formalizar la transferencia y conectarlas de manera más clara con nuestro sistema de pagos mayorista”, dijo el consejero a inicios de año.
Además, el regulador actualizó la normativa de operación de medios de pago, lo que allana el camino para un ecosistema interoperable.
🇵🇦 9. Parlamento de Panamá discute sobre sistema de pagos
Panamá también trabaja en el establecimiento de un sistema abierto de pagos instantáneos. La ley que le dará las bases a la plataforma está en discusión avanzada en el Parlamento.
El país centroamericano desarrolló en 2021 una plataforma de distribución de pagos electrónicos para asignar subsidios gubernamentales, como una vía para paliar los efectos de la pandemia. Los beneficiarios del Vale Digital acceden al programa a través de un onboarding digital en un portal oficial. Al realizar compras, los comercios afiliados escanean un código de barras o código QR ubicado en la cédula de identidad de los usuarios, debitando los saldos automáticamente.
El plan de las autoridades es escalar ese sistema de dispersión de pagos para permitir el abordaje a otras entidades públicas y privadas, que intercambien transacciones y datos de los usuarios.
🇨🇷 10. Costa Rica: Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) continúa creciendo
Creado en 1996, Sinpe de Costa Rica ha ido evolucionando y ahora es el sistema de pagos en tiempo real del país centroamericano.
El banco central evolucionó el sistema a Sinpe Móvil en 2015 para que el envío de dinero pueda hacerse con el número telefónico asociado a una cuenta bancaria, y en 2022 habilitaron el sistema de pagos para el transporte público.
🇪🇨 11. Ecuador inicia consulta pública para interoperabilidad de pagos
Los reguladores ecuatorianos abrieron la consulta pública a la norma de interoperabilidad de pagos de bajo valor. En esta etapa, todos los actores interesados pueden participar para la constitución de la propuesta.
La consulta estará abierta hasta el 14 de abril.
