Las tecnologías que coparon las agendas: inteligencia artificial (IA), open finance y activos virtuales. Mientras, la regulación sigue al centro de las preocupaciones. iupana estuvo en el Finnosummit de México y Fintouch de Brasil, los más grandes eventos dedicados a fintechs de la región. A continuación, algunos destacados:
Finnosummit 2023
- Competencia e inclusión financiera. Uno de los temas que resaltaron fue la inclusión financiera, una tarea pendiente del ecosistema. “Mejorar la oferta es un tema de competencia. Y la solución de este problema de inclusión que tenemos en el país es de competencia”, dijo Iván Canales, gerente general de Nu en México, durante un panel que compartió junto a Myriam Cosío, Chief External Affairs Officer de Clip y Pedro Rivas, gerente general de Mercado Pago.
- Exhortación a los reguladores. En cuanto a competencia, Cosío resaltó que están esperando nuevas decisiones de los reguladores de la industria de pagos, luego que el organismo antimonopolio recomendó tomar medidas para asegurar reglas equitativas de juego entre bancos y fintechs. “La Cofese (Comisión Federal de Competencia Económica) acaba finalmente […] de ratificar el dictamen alrededor de los temas de competencia en la red de pagos en México. Se determinó que no hay condiciones de competencia efectiva, que las cámaras de compensación que aplican en México, que son E-Global y Prosa, realmente operan como una sola red y que son los propios participantes de esas redes. Y los bancos son dueños de las redes”, dijo.
- La era de las alianzas. Si bien el evento tuvo una asistencia amplia de representantes de fondos de capital, muchos de los presentes destacaron que la época de las mega rondas, por ahora, ha concluido. En ese contexto, las alianzas dentro del ecosistema cobran relevancia. “Para nosotros, que nacimos con un fin social, de inclusión, comprar licencias de sofipo o banco, no es una vía de crecimiento viable. Eso sería una distracción. Nacimos con la visión de crear alianzas”, zanjó Rafael Niell, cofundador de Minu, una fintech de salud financiera que firmó una sociedad con Citibanamex para embeber un producto de adelanto de salarios en la app del banco, que estará disponible para los 5 millones de clientes de nómina de la entidad al final del año. “Y para el banco es una vía para agregar una oferta de valor que no íbamos a desarrollar porque no estaba destinada a nuestro core, de manera más rápida”, agregó Gabriel Maldonado, managing director digital sales and adoption de Citibanamex, en un panel moderado por iupana.
- Todo será fintech. Entre los participantes regulares del evento, destacaron nuevos integrantes del ecosistema como DiDi, la empresa de transporte convertida en prestamista, Spin by Oxxo, de la embotelladora Femsa, o Baz, el spin-off digital del Grupo Salinas. Todos son nuevos jugadores en el área financiera que han logrado captar millones de usuarios en pocos años. “DiDi tiene una estrategia muy agresiva” en fintech, acertó Claudia Pardo, tesorera de la plataforma.
- IA a la venta y open finance en progreso. “Buscamos que la data que hoy es alternativa ya no sea alternativa, en algún momento. Así vamos a poder aumentar la bancarización”, dijo Federica Gregorini, gerente general de Belvo en México. Aunque el país espera por la publicación de la normativa de open banking, prometida para este año, de manera privada se están notando mayores ejercicios de integración. De manera relacionada, la inteligencia artificial y sus aplicaciones para gestionar grandes lagos de datos transaccionales, se presentó como una tecnología que estará cada vez más presente en la arquitectura de bancos y fintechs.
Puedes leer más detalles sobre la cobertura, acá. Y el lunes traeremos un reportaje exclusivo sobre IA y sus proyecciones de inversión y uso.
Fintouch 2023
- Actualización de autorizaciones. El Banco Central de Brasil (BCB) enviará al Congreso una propuesta de ley para modernizar el proceso de autorización de funcionamiento de las instituciones reguladas. “La eficiencia comienza con la autorización y el BCB se compromete a mejorar el proceso mediante la introducción de innovaciones”, apuntó Renato Dias de Brito Gomes, director de organización del sistema financiero y de resolución del regulador.
- Consulta pública para criptonegocios. El banco central convocará a la primera consulta pública relacionada al marco legal cripto en los próximos días, adelantó João André Pereira, jefe del departamento de regulación del sistema financiero del banco central. Para elaborar la regulación, el BCB pondrá en marcha dos consultas públicas, una ahora y la otra a principios de 2024, la cual vendrá acompañada de un borrador de las normas.
- Recomendaciones para prestamistas. Al hablar de crédito revolvente y a plazos sin intereses, Gomes señaló que existe una oportunidad para la expansión del Buy Now, Pay Later (BNPL) y las fintechs pueden marcar la diferencia en este mercado. Según él, la oferta de BNPL podría integrar descuentos por pronto pago con buenas oportunidades de crédito basadas en el historial del cliente, a través de open finance y protegidas por garantías, como préstamos consignados.
- La próxima ola de finanzas abiertas. La apertura de los datos crediticios iniciará el próximo año, cuando serán posibles ofertas como la portabilidad del crédito. “El crédito es muy importante en Brasil y necesitamos de open finance para traer más competencia a este mercado”, dijo Matheus Rauber, asesor principal del departamento de regulación del sistema financiero del banco central. Recordó que las finanzas abiertas son un proyecto de mediano a largo plazo y que los beneficios de la fase de intercambio de datos comienzan a aparecer. La fase actual es de inicio de transacción de pago. Para Cristiane Coutinho, gerente del departamento legal del neobanco Neon, las fintechs son las principales responsables del futuro de las finanzas abiertas, “porque nos resultará más fácil crear productos”.
- Pix Internacional. Cuestionado por iupana acerca de si fintechs como Wise podrían contribuir con los proyectos gubernamentales de internacionalización del Pix, Yves Berbert, country general manager de Wise, señaló que al banco central le falta algo que las fintechs pueden aportar: “hoy, el banco central no tiene esa infraestructura y nosotros sí. Este es el gran punto de intersección. Creo que es un juego muy interesante para que el BCB identifique dónde es bueno y dónde puede dejar al mercado implementar y actuar para regular más tarde”.
