El volumen de remesas que ingresa a América Latina subió a US$145 mil millones en 2022, una tendencia de crecimiento que está impulsando una alta competencia por su captación. Pero con cada vez más actores en el sector, se ha vuelto una prioridad encontrar diversas formas de rentabilizarlas, más allá de las comisiones.
Históricamente, las empresas de remesas centraron la rentabilidad del servicio en los márgenes obtenidos por concepto de comisiones y el tipo de cambio.
Ahora, la competencia hace necesario que las fintechs busquen otras fórmulas, como el cruce con múltiples productos, para aprovechar la captación de remesas. Es una oportunidad enorme: México fue el segundo más grande destino de dinero en 2022 a nivel global, con US$ 61.100 millones, según el Banco Mundial.
Este volumen ha motivado a Mercado Pago México a entrar en competencia en el segmento a través de alianzas con empresas que operan en Estados Unidos, como Western Union, Xoom y Félix Pago, para que los envíos de dinero puedan ser recibidos en la billetera.
“El objetivo de nosotros es rentabilizar al usuario a partir de los servicios agregados que le prestamos al usuario en México como tal”, revela Jorge Cabrera, director comercial de Mercado Pago México, en una entrevista con iupana.
“Cuando la persona recibe y ve que genera rendimientos, que además se le pude dar un crédito, que además pudo pagar con una tarjeta de débito que le sirvió para que después le depositaran su salario, pues al final la persona termina muy enganchada”, continúa.
Mercado Pago ha desplegado diversas alianzas para fortalecer su ecosistema, como con la casa de bolsa Grupo Bursátil Mexicano (GBM), con ella los usuarios de la billetera pueden invertir sus fondos y generar rentabilidad. Asimismo, a través de la app se pueden pagar servicios básicos. En ambos casos, se generan ingresos a la billetera por conceptos de comisiones.
Además, la recepción de remesas de un usuario es un indicador para la evaluación de riesgo y el establecimiento de líneas de crédito, uno de los canales de entrada de mayor margen por el concepto de intereses.
“Las personas dicen: ‘utilizo esta plata y puedo ir construyendo un historial crediticio’. Y nosotros en México ya tenemos más de 10 millones de líneas de crédito aprobadas. Entonces, sea que ya tengas un crédito o empiezas a generar historia en Mercado Pago para eventualmente tener acceso a crédito”, comenta Cabrera.
Asegura también, sin especificar las cifras en dinero, que en el último año el volumen de divisas captadas en la billetera creció en 172% y que el número de transacciones aumentó en un 241%.
Este esfuerzo por capitalizar el cobro de remesas también está siendo ejecutada por otras empresas, como la argentina Ualá, que en el mercado mexicano tiene alianzas con Western Union y completa su ecosistema con productos como tarjetas de crédito.
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Cómo obtener una rebanada de la torta de las remesas
Para que las remesas pongan a andar a todo el ecosistema digital de Mercado Libre, el punto de partida es convencer al usuario que utilice la billetera, una práctica donde están obteniendo resultados positivos a nivel regional.
Durante el primer trimestre del año Mercado Pago alcanzó un volumen de pagos de US$ 37.000 millones a nivel regional, frente a los US$ 25.300 millones del mismo periodo del año anterior. Además, crecieron un 24,5% interanual en número de usuarios activos únicos, llegando a 45 millones en total.
En México, la práctica de cobrar remesas de forma digital, directamente a una billetera electrónica, rompe esquemas culturales y sentimentales, dice el vocero de Mercado Pago. Los retiros en canales físicos, como tiendas de conveniencia, es una costumbre arraigada en el ciudadano mexicano, algo que también comentó a este medio Western Union el año pasado.
Con el fin de acompañar en esta transición y de brindar mayor comodidad a los usuarios finales, Cabrera reconoce que Mercado Pago está subsidiando las comisiones de 7.000 puntos de retiro físico en México.
“Nosotros estamos invirtiendo muchísimo, yo diría que es un proceso costoso pero que Mercado Libre está invirtiendo en cambiar esa tendencia porque sabemos que esos cambios culturales tenemos que terminar de empujarlos”, reconoce Cabrera.
Ejecutar planes para captar remesas no parece mala idea, sobre todo si vemos que el volumen sigue creciendo para el mercado mexicano. Entre enero y mayo del 2023 las remesas sumaron US$ 24.667 millones, lo que implica un crecimiento de 10,3% frente al mismo periodo del año pasado, según cifras del Banco de México.
Mercado Pago está utilizando una estrategia de beneficios dentro de su ecosistema para incentivar a que más usuarios cobren sus remesas en su billetera. Regalan US$ 15 por la primera recepción y un descuento de 10% en compras hechas en Mercado Libre.
“Tenemos la oferta, de qué puedes hacer tú después con ese dinero. O sea, si lo quieres mantener y utilizar para pagar o para pedir un crédito o para comprar en Mercado Libre”, concluye el vocero.
