Desde el auge de los pagos inmediatos, hasta el descenso de las tarjetas de crédito de Rappi. Estos son algunos de los eventos que marcan la pauta en el sector de las finanzas digitales en Latinoamérica.
Esta primera mitad del 2023 nos ha traído nuevos casos de uso apalancados en open finance, internacionalizaciones y nuevos competidores. Con eso en mente, y para recalibrar estrategias para los próximos seis meses, iupana hace un recuento de las noticias más importantes del semestre.
Esta lista fue elaborada en orden aleatorio, considerando el nivel de impacto que generaron los hechos en sus mercados, qué estrategias están aplicando empresas líderes de la región y cuáles fueron las noticias más leídas por nuestra comunidad.
1. Estos son los sistemas de pagos inmediatos de América Latina
Los reguladores financieros de la región han pisado el acelerador e implementado sistemas de pagos inmediatos e interoperables en varios países.
Desde México con SPEI y Argentina con Transferencias 3.0, acá encontrarás un mapa detallado sobre estos sistemas.
Además, como anotamos en nuestra nota sobre tendencias en pagos 2023, los pagos cuenta a cuenta (A2A) están ganando espacio y cambiando la experiencia para los usuarios que quieren abonos inmediatos.
2. El reto de atender financieramente a los migrantes en Latinoamérica
Las oleadas migratorias en Latinoamérica generan una demanda por productos financieros que no está siendo atendido en plenitud por bancos y fintechs, debido a sesgos de confianza, que no necesariamente se sustentan en la realidad.
En esto coincidieron representantes de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y la fintech Galgo, quienes han desarrollado productos exclusivos para migrantes, un movimiento que tiene como protagonistas principales a venezolanos y haitianos.
Lee acá sobre la oportunidad que los millones de migrantes de la región están generando para bancos y fintechs.
3. Big tech en pagos: La estrategia de Google Pay en Latinoamérica
Estos meses las big tech estuvieron escalando en la industria financiera y Google no quiere quedarse atrás frente a competidores como Apple.
Por eso, con una estrategia que incluye su motor de búsquedas, laal tecnológica quiere aumentar el volumen de ventas de sus anunciantes, generando una experiencia de usuario ágil de la mano de su billetera digital.
Los productos de pago “nos permiten ayudar al ecosistema a que sus estrategias de marketing digital no se queden únicamente con leads, sino que pasen de las respuestas a las acciones [de venta]”, dijo Armando Betancourt, líder de alianzas de GPay en LatAm.
Echa un vistazo a la estrategia completa de Google en la región para GPay.
Hablando de big techs… Otra empresa que también está compitiendo en LatAm, específicamente en el mercado mexicano, es Samsung que, en alianza con Santander, también está desplegando su billetera digital.
4. Itaú, C6 arman estrategias para conquistar al dólar nómada
Los nómades digitales demandan que sus bancos y fintechs alivien las fricciones que las transferencias cross border traen consigo: comisiones altas y demoras en abono.
En el camino de las soluciones, empresas como Nomad o Wise se han adelantado con alternativas, pero instituciones como el neobanco C6 o entidades más tradicionales como Itaú han desplegado esfuerzos por atraer el dinero de los trabajadores viajeros.
“Hoy la demanda es diez veces mayos que la del año pasado”, asegura Igor Rongel, head de inversiones de C6 Bank.
Entérate cómo va la competencia por captar el dólar nómade y las oportunidades que genera para la industria financiera digital.
5. Un “game changer” para el mercado mexicano: Walmart fortalece su irrupción financiera
El gigante del retail, Walmart, fortaleció su brazo financiero en México cuando decidió la compra de Trafalgar, una empresa regulada dentro de los parámetros de la Ley Fintech del país.
Con esta adquisición, Walmart México puede evolucionar su billetera digital Cashi e integrarla al sistema financiero, dándole la opción de irrumpir en mercados como remesas, pagos y promociones. Aunque la empresa aclara que todas sus acciones irán a fortalecer el core de su negocio: las ventas minoristas.
Conoce qué sigue en los planes de Walmart para su billetera digital Cashi.
6. México puede ser tan o más relevante que Brasil para Nubank
Y ya que estamos en el mercado mexicano, el neobanco Nubank está aplicando una estrategia agresiva de crecimiento en este país.
Primero, logró ser el primer emisor de tarjetas de crédito en los últimos seis meses. Y con su nueva cuenta de ahorros, ha logrado adherir a 1 millón de clientes en un mes de operación.
“México tiene todo para ser más relevante y más grande que Brasil. Estamos muy entusiasmados con la recepción que hemos tenido”, anotó Cristina Junqueira, cofundadora del neobanco morado en un evento donde estuvo iupana.
Aquí explicamos las motivaciones de Nubank para poner sus fichas en el mercado mexicano.
7. Cloud banking en LatAm se enfrenta a desafíos de adopción
La transición de los sistemas bancarios a la nube es un camino que está siendo recorrido por diversas instituciones de la región; no obstante, no es una tarea tan sencilla.
Los proveedores de servicios cloud Huawei y Google coincidieron que el principal reto a superar para usar la nube bancaria es evolucionar la cultura organizativa de la banca.
Revisa los detalles sobre el reto que el cloud banking está enfrentando en el camino a su implementación.
8. Tenpo de Credicorp a días de lanzar tarjeta de crédito, pese a panorama de riesgo
El complejo contexto macroeconómico no ha impedido que el holding peruano Credicorp lance tarjetas de crédito en dos países de LatAm: iO en Perú y Tenpo en Chile.
Esta última empresa está a poco de obtener su licencia de emisor de tarjetas de crédito con la cual robustecerá su ecosistema de productos en Chile, que por ahora incluye una tarjeta prepago, inversiones y seguros.
“La tecnología nos permite construir modelos y motores de riesgo, sistemas que soporten escenarios complejos y de estrés, tanto de fondeo como de niveles de riesgo humano”, dijo Fernando Araya, cofundador y CEO de Tenpo.
No dejes de leer sobre la estrategia de Tenpo para colocar tarjetas de crédito controlando el riesgo.
9. Finanzas predictivas: cómo la unión de los sistemas ERP y la banca evoluciona
Las finanzas predictivas son un caso concreto del aprovechamiento de la data y la tecnología que bancos como Itaú y Bradesco ya están explorando.
El open finance y la inteligencia artificial están siendo utilizados en el mercado brasileño para unir los softwares de administración que usan los negocios (ERP) con la oferta de bancos y fintechs. Utilizando la información de los flujos de caja o los inventarios de las empresas, las instituciones son capaces de adelantar ofertas contextuales de productos, como créditos para materias primas o pagos de nómina.
Lee sobre los casos de uso del ERP Banking en Brasil, acá.
10. Pichincha Perú busca aliados y proveedores para adelantarse en la banca abierta
En Perú, Banco Pichincha está transformando su estructura corporativa y adoptando un rol activo con el fin de adelantarse en la banca abierta, pese a que el país no cuenta con regulación de apertura de datos.
El banco está en un proceso de contratación de talento y de desarrollo de casos de uso en banca abierta, para tomar la responsabilidad directa de sus API, con el fin de generar modelos de negocio hacia el futuro.
“La idea es que nosotros podamos monetizar nuestras APIs y se vean como un producto”, reveló Liz Riveros, líder de integración y banca abierta de Pichincha Perú.
El banco tiene claro que la banca abierta es la ruta a seguir e incluso prevé ayudar al regulador peruano en la construcción de una normativa.
Bonus: Tarjetas de crédito Rappi despegan, lentamente
Frente a competidores como Nubank o Stori, las tarjetas de crédito lanzadas por Rappi en asociación con distintos bancos de la región tienen un ritmo de colocación lento.
En esta noticia analizamos los números de plásticos emitidos y le preguntamos a Itaú Chile cómo le va en esta asociación tras poco más de un año juntos: “todavía es un bebé”, dijo el representante del banco.
Acompáñanos a revisar los números de las tarjetas de crédito Rappi en esta nota.
