O mercado de criptomoedas segue em ebulição, mas, na Argentina, o Banco Central impôs restrições a operações com criptomoedas para algumas fintechs. Nesta semana, contamos a você o que o fundador da Ualá tem a dizer sobre isso. Ainda na Argentina, o Google acaba de lançar sua carteira digital, somando-se aos 70 países onde está presente.
Em oferta de crédito, conversamos com a Klar para entender qual é a sua avaliação de risco dos solicitantes de cartão de crédito. E ainda: varejista lança wallet no Chile; Santander adquire totalidade da corretora online Toro Investimentos; e Koin, da Decolar, apresentou produto para PMEs no Brasil.
Isso e muito mais em nosso resumo semanal.
#TopStory
“Não concordo”, diz CEO da Ualá após fechamento de serviço de criptografia na Argentina
O CEO e fundador da Ualá, Pierpaolo Barbieri, lamentou a postura do órgão regulador argentino, que, recentemente, decidiu restringir as operações com criptomoedas para algumas fintechs no país, acrescentando que vê um grande potencial nas finanças criptográficas para os credores digitais.
O unicórnio suspendeu suas operações de câmbio de bitcoin e ether em meio a uma ação do Banco Central da República da Argentina (BCRA). “Na Argentina, o banco central mudou a regulamentação. Pessoalmente, não concordo”, disse Barbieri, em uma coletiva de imprensa, na última quarta-feira na Cidade do México.
“Mas cumprimos a regulamentação sempre; e é por isso que fizemos o que o regulador pediu. Não somos um daqueles que operam no exterior e violam as leis locais. Porque, se assim fosse, não teríamos a confiança dos reguladores que é necessária para criar produtos com confiança e com licenças”, acrescentou ele, respondendo a uma pergunta da iupana.
A fintech vai acelerar a criação e o lançamento de produtos financeiros, especialmente no México, onde uma nova licença bancária lhes dá o aval para expandir seu ecossistema. Nesse sentido, e anunciando um investimento de US$ 150 milhões para os próximos 12 a 18 meses, eles apresentaram uma conta com uma taxa fixa anual de 9%, como uma estratégia de investimento por meio de poupança para seus clientes mexicanos.
Eles também expandiram seu serviço de remessas, com uma aliança com a Western Union, e relançaram seu programa de fidelidade Ualá+ para acumular pontos em compras. Barbieri acrescentou que eles não descartam a introdução de seguros, serviços de criptografia e até mesmo pagamentos de folha de pagamento para o mercado mexicano. A licença também permite que eles sejam um banco adquirente, uma vertical em que já estão presentes com o Ualá Bis, sua divisão de pagamentos para comerciantes.
Com essas ferramentas, a empresa está apostando que, nos próximos três anos, o número de usuários no México excederá a taxa de 4 milhões de clientes que eles têm atualmente na Argentina, seu primeiro país e onde, após seis anos de operação, estão perto de alcançar a lucratividade, disse o CEO.
O endosso oficial também dará um impulso ao negócio de empréstimos, disse o executivo. Isso se dará por meio da expansão da colocação de microcrédito diretamente no aplicativo e da emissão de cartões de crédito, algo que já havia sido iniciado por meio do acordo de co-brand com o banco ABC Capital, cuja aquisição foi concluída há duas semanas, após um processo de 18 meses.
Klar quer acelerar créditos à medida que concorrência cresce no México
A fintech mexicana Klar quer acelerar seu ritmo de aquisição de clientes depois de atingir a meta de 2 milhões de usuários, em um momento em que os credores digitais em seu mercado estão se multiplicando.
A empresa, que, em abril, fechou a compra de uma Sociedade Financeira Popular (Sofipo), lhe permitindo expandir sua oferta, está usando informações de bureaus de crédito combinadas com fontes alternativas e dados proprietários para avaliar seus candidatos a cartão de crédito, uma fórmula que está permitindo que ela dê aprovações sem prejudicar as taxas de inadimplência.
“A concorrência é contra o dinheiro. É contra as instituições tradicionais”, disse à iupana Stefan Moller, CEO e cofundador da Klar. “Temos que criar confiança para [mostrar] ao consumidor e ao usuário de que há alternativas no mercado.”
Outras fintechs, como Mercado Pago, Stori e Ualá, juntamente com participantes não financeiros, como a Didi, disseram que querem acelerar a emissão de crédito digital nesse mercado. De acordo com os números oficiais, apenas 27% dos mexicanos têm acesso a produtos de crédito formais, como cartões bancários, o que está incentivando as startups a se dedicarem a esse espaço.
“Complementamos nossos modelos de risco com fontes de dados tradicionais e fontes de dados menos tradicionais; e isso nos permite dizer sim com mais frequência. Além disso, por termos uma gama mais ampla de produtos e oferecermos contas, temos acesso a informações exclusivas”, acrescenta Moller.
De acordo com o CEO, mais da metade dos 2 milhões de usuários da Klar solicitaram cartões de crédito e a taxa de inadimplência permaneceu em um único dígito, apesar das oscilações macroeconômicas, que estão colocando as fintechs de crédito à prova.
#Jogadas Estratégicas
Varejista Cencosud lançará carteira digital
A varejista chilena Cencosud está trabalhando no desenvolvimento de sua carteira digital Cencopay, a fim de entrar no segmento de pagamentos digitais, juntamente com a Fpay, da Falabella, e a Chek, da Ripley. A expectativa é que o lançamento ocorra nos mercados onde o consórcio atua: Chile, Argentina, Brasil, Peru, Colômbia e Estados Unidos.
Santander adquire toda a corretora digital no Brasil
O Santander Brasil adquiriu a totalidade da corretora online Toro Investimentos, uma plataforma de investimentos em renda fixa. O Santander já possuía 62,5% da empresa desde 2022. Com a aquisição, o banco espera expandir os serviços da plataforma. O negócio está sujeito à aprovação regulatória.
Google Wallet chega à Argentina
O Google lançou sua carteira digital na Argentina, somando-se aos 70 países onde está presente. Recentemente, conversamos com GPay, que nos disse que sua estratégia se baseia em melhorar a experiência do usuário em seu mecanismo de busca e em sua carteira.
Koin, da Decolar, apresenta produto para PMEs no Brasil
A fintech Koin, da Decolar (Despegar.com em outros países da América Latina), lançou uma plataforma de pagamento integrada para pequenas e médias empresas no Brasil. A fintech busca posicionar o KoinPay como um gerenciador global de pagamentos.
Além disso…
- Na Colômbia, foi lançada a carteira digital AAvance, voltada principalmente para os migrantes venezuelanos. Eles poderão abrir um pequeno depósito no Banco Cooperativo Coopcentral, bem como solicitar um cartão de débito Visa no mesmo banco. A reportagem especial da iupana desta semana concentrou-se na análise das perspectivas de produtos financeiros para migrantes na região.
#Investimentos
Habi fecha financiamento de US$ 50 milhões
A proptech colombiana Habi fechou uma linha de crédito de US$ 50 milhões do investidor IDB Invest. O capital tem como objetivo originar e acumular ativos para apoiar seus planos de expansão no México, a fim de fortalecer suas operações de compra e venda de imóveis no país.
#Pessoas
Habi nomeia diretor de tecnologia
A Habi anunciou a contratação de Adrian Mastronardi como o novo diretor de tecnologia de sua equipe. Mastronardi tem mais de 15 anos de experiência no setor de tecnologia, em empresas como Rappi, OLX, Globant e Delivery Hero.
#iupanaExclusive
Nesta semana, analisamos o desafio de fornecer produtos financeiros para a população migrante, especialmente para os mais de 6 milhões de venezuelanos dispersos em países da América Latina, que estão surgindo como potenciais usuários de bancos e fintechs.
- A Corporação Financeira Internacional (IFC) diz que tem financiamento disponível para projetos voltados para esse segmento.
- Os preconceitos culturais, a confiança e o acesso a informações financeiras são os desafios a serem superados.
- A Galgo incorporou a integração digital que inclui documentos de identidade de estrangeiros para conceder empréstimos para capital produtivo, como motocicletas ou carros.
Obtenha o panorama completo do desafio de explorar a demanda não atendida dos migrantes. Leia os detalhes em nossa reportagem exclusiva desta semana.