A fintech chilena Tenpo aguarda uma licença para emitir cartões de crédito nos próximos dias, em um movimento que busca consolidar seu compromisso de se tornar o primeiro neobanco chileno. Isso ocorre em meio a um ambiente econômico desafiador na região.
A plataforma, que pertence à Krealo, braço de investimentos e inovação do maior grupo financeiro peruano, a Credicorp, vem agregando gradualmente produtos dentro de seu aplicativo, como parte de sua estratégia de ganhar espaço no banco de varejo chileno. Mas, para se tornar um verdadeiro challenger, teve que incorporar um produto de empréstimo. Isso os levou a solicitar uma licença para atuar como emissor de cartão de crédito, o que, segundo Fernando Araya, cofundador e CEO, está a poucos dias de acontecer.
No entanto, a empresa reconhece que simplesmente emitir plásticos não será suficiente. O panorama de alta inflação, contração econômica e baixo consumo testará sua capacidade tecnológica para evitar o aumento dos índices de inadimplência.
“Sempre nos preparamos, não para um cenário que você está indo com o vento a seu favor, mas, sim, ao contrário: no cenário adverso, como você constrói um negócio?”, aponta Araya a iupana, em entrevista durante o Chile Forum Fintech, em Santiago.
“A tecnologia permite-nos construir modelos e motores de risco, sistemas que suportam cenários complexos e de estresse, tanto ao nível do financiamento como nos níveis de risco humano”, acrescenta.
As fintechs de crédito latino-americanas tiveram que mudar sua abordagem para atrair usuários no último ano. Depois de se esforçarem para criar carteiras massivas, buscando rentabilidade por meio da escala de um número maior de usuários, agora preferem cortar o crescimento em prol da saúde de suas carteiras.
“Emprestar é muito fácil, cobrar é muito difícil. Por isso, é preciso emprestar bem”, resume Jorge Ospina, CEO da Nubit, consultoria de inovação financeira. “É fundamental ter um processo de onboarding que leve ao conhecimento do nosso cliente, fazer uma boa pontuação de crédito e não esperar meses, trabalhar em tempo real”, acrescentou no webinar “Crédito na América Latina: como manter uma carteira saudável em um cenário de crise” organizado pela iupana.
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Construindo um neobanco
No mercado chileno, competem propostas digitais como Mach, Chek ou Go Bice, que, como Tenpo, contam com o respaldo de bancos que estão construindo supermercados financeiros que atingem diferentes públicos com múltiplos produtos.
Nessa linha, Tenpo pretende se tornar um neobanco.
“O objetivo é consolidar nossa proposta de valor no que é conhecido em outros mercados como neobanco. No Chile, esse conceito não existe, mas é entendido como uma solução de aplicativo 100% móvel que resolve grande parte das necessidades quando se trata de soluções financeiras”, explica Araya.
É um modelo liderado na região por fintechs como Nubank ou Mercado Pago, que vêm incorporando verticais em suas plataformas para se tornarem o principal provedor de serviços para seus clientes. No entanto, mesmo as fintechs com maior tração têm notado uma piora em seus indicadores. Por exemplo, o Mercado Pago disse que desacelerou seu ritmo de originação, porque adotou uma abordagem conservadora para manter a saúde de seu portfólio.
Por sua vez, a inadimplência do cartão Nubank no México chegou a quase quatro vezes mais que a média do sistema bancário.
A Tenpo se juntará à figura dos emissores de cartões de crédito não bancários, lista que conta até agora com cerca de dez empresas. No entanto, esse tipo de credor enfrenta uma taxa de endividamento mais alta do que os bancos tradicionais. Segundo dados oficiais, a inadimplência superior a 90 dias situa-se em média 3% para os bancos, enquanto para as empresas não bancárias a taxa chega a 16%.
Preparando o lançamento
A Credicorp também tem pronto o lançamento de outro produto de cartão de crédito digital, mas no Peru. No fim de abril, habilitou a fila de espera do cartão de crédito iO. E, com relação à Tenpo, o CEO diz: “estamos a dias, espero, de ter uma nova licença no Chile”.
Araya antecipa que seu primeiro público-alvo serão os 2,1 milhões de usuários da plataforma, embora reconheça que eles terão muito cuidado ao filtrar os candidatos.
“O que não vamos fazer é conceder crédito a alguém cujo histórico indica que não tem capacidade, seja porque tem dívidas mais altas ou está no limite da capacidade de pagamento, seja porque definitivamente não tem rendimento disponível para cobrir necessidades críticas”, esclarece Araya.
A plataforma já tem uma oferta de produtos com conta poupança, cartões pré-pagos, transferências, compra de seguros e investimento. O executivo acrescenta que seguirão o caminho tradicional para o lançamento do cartão, que consiste em ir por fases, onde o ajuste dos modelos de pontuação será fundamental para gerar um crescimento sustentado.
Essa atualização permanente dos motores de risco é a receita que outras empresas congêneres estão usando. Por exemplo, Kueski e Aplazo, fintechs especializadas em comprar agora, pagar depois, anunciaram em março que estão contando com análises avançadas para ajustar seus critérios e previsões, algo que a Tenpo vai imitar.
“Somos uma empresa de tecnologia e, portanto, onde investimos uma parte significativa de nosso capital é lá”, diz Araya. “E, ao contrário dos produtos e soluções que geramos no início, agora, temos uma fonte de crédito muito rica para construir” , diz o CEO, referindo-se aos seus 2,1 milhões de usuários.
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