Buenas Fuentes: Se calienta la carrera digital en Colombia

14 October, 2022

#TopStory 🔝

Lulo Bank apuesta a competir con los grandes 

El banco digital Lulo Bank recibió una inyección extra de capital para ponerse a competir en el segmento de las finanzas digitales en Colombia, uno donde grandes jugadores –locales e importados- han identificado oportunidades dado el “rezago” de las operaciones virtuales.

La inversión de US$ 200 millones vino de parte del conglomerado IHC de Abu Dabi. La
relación del Grupo Gilinski –dueño de Lulo y uno de los mayores del país- con la empresa del Medio Oriente es de larga data. Por ejemplo, el mercado local está a la espera de que el regulador autorice una oferta de adquisición de acciones (OPA) hecha por IHC sobre Nutresa, una empresa de alimentos del Grupo.

“Vieron [IHC] en Lulo Bank, un nuevo neobanco -que además es de sus amigos- el potencial para empezar a permear toda América Latina con un esquema supremamente agresivo”, dice a iupana Fabio Marroquin, asesor de negocios fintechs en Bogotá.

“En Colombia hay unas oportunidades gigantescas, ya que el mercado está supremamente rezagado”, agrega. Si bien el ecosistema de finanzas digitales en el país sudamericano ha crecido aceleradamente en los últimos dos años, los bancos tradicionales, con sus estructuras bastante enfocadas en sucursales, siguen teniendo un peso importante en Colombia.

El ecosistema de pagos también es incipiente, llevando a las autoridades a pensar en un plan para crear un sistema de transferencias inmediatas. Las plataformas financieras digitales de bancos, como Nequi o Daviplata, están en
el centro de los desarrollos, aunque aún limitado con respecto a sus pares de la región. Otros, como Nubank, también han identificado este nicho.

“El reto que tiene Lulo Bank es ganarse el espacio que no tiene y que no puede ofrecer la banca tradicional colombiana con sus estructuras pesadas y rudimentarias a todo nivel. Para que le peguen durísimo a los bancos tradicionales”, asegura Marroquin. “Este mercado está todavía para explotar”.

#Jugadas Estratégicas 📊

Kavak se expande a Medio Oriente 

El unicornio mexicano Kavak, dedicado a la comercialización y financiamiento de autos usados, está expandiendo sus operaciones a Emiratos Árabes Unidos y Omán, tras una fusión con la empresa local Carzaty. También inició operaciones en Arabia Saudita. Kavak dijo que tiene el propósito de invertir US$ 130 millones en el rango de dos años, y espera que estos mercados representen hasta el 10% de su
negocio. Esta expansión se suma al aterrizaje que la empresa hizo en Turquía en julio.

Tenpo y Chubb lanzarán seguros digitales 

El neobanco chileno Tenpo (del Grupo Credicorp) y la aseguradora Chubb establecieron una alianza para crear productos de seguros y ofrecerlos a través de los canales del banco digital. El acuerdo inició en Chile y se prevé que llegue a más países a medida que Tenpo se expanda en LatAm.

Además… 

• Bineo es el nombre que Banorte a puesto a su banco digital. Con esta apuesta, el banco busca competir con fintechs y otras propuestas de finanzas digitales.
• PicPay de Brasil está desplegando tecnología para convertirse en un iniciador de transacciones de pago, en el marco del Open Finance en el país.
• Redbanc de Chile lanzó RedGiro QR, un código que permite a los clientes hacer retiros en cajeros automáticos al escanear el QR desde el móvil.
• El neobanco Utoppia lanzó sus operaciones, ofreciendo la apertura de cuentas en EE. UU. para ciudadanos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México.

#Regulación 📜

En Perú, el Banco Central obliga a las principales billeteras privadas a interoperar, una iniciativa que sienta las bases para un sistema abierto e inmediato de pagos.

También en Perú, el regulador eligió el camino de las reformas y no apostar por una ley de
regulación exclusiva para el sector fintech.

En El Salvador, se modificó el artículo 20 de la Ley de Inclusión Financiera, con el objetivo de fomentar la educación financiera en adolescentes y simplificar la apertura de cuentas digitales. Pero su enfoque se limita a la banca tradicional.

• Lee el detalle completo de cada cambio
  regulatorio que afecta a las finanzas digitales de América Latina en iupanaPRO.

#Inversiones 📈

Tienda Pago recauda US$ 12 millones 

La fintech Tienda Pago, dedicada al financiamiento de corto plazo a pymes, recaudó US$ 12 millones en ronda serie B lidera por el Women’s World Banking Asset Management e IDC Ventures. Tienda Pago, que tiene operaciones en México y Perú, utilizará el financiamiento para fortalecer sus operaciones y su alcance comercial.

• Zulu, una fintech de cripto remesas con operaciones en Colombia y Venezuela, levantó US$ 5 millones en ronda semilla donde participaron Cadenza Ventures y Nexo entre otros. Además, activaron operaciones en México y Perú.

#Gente 👥

Buscamos a las mujeres que están cambiando el futuro de las finanzas ¿Nos ayudas? 

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#iupanaExclusive 🔥

Las finanzas embebidas están detrás de la expansión de los créditos digitales en Argentina. Esta semana conversamos con estrategas en ICBC, Banco Galicia y Mercado Libre para analizar el crecimiento de los créditos virtuales allá ¿La clave? Que los créditos sean ‘esa cosa, detrás de la cosa’ que quieren comprar los usuarios.

• La tendencia es que el canal digital sea el preferido para la solicitud de créditos, pero el reto pendiente es ajustar el modelo de riesgo.

• ICBC y Mercado Libre aprovechan sus plataformas de e-commerce para ofrecer financiamientos.

• Banco Galicia despliega una estrategia de microcréditos a través de financiamiento buy now, pay later (BNPL).

Conoce los detalles del financiamiento digital en Argentina en nuestra nota principal de la semana.

#Cita de la Semana 📆

“Hasta ahora en una etapa cripto 1.0 las personas hemos accedido a la compra y venta de distintas criptomonedas. En una segunda etapa de cripto, vamos a empezar a ver como este mundo empieza a converger con el de finanzas tradicionales. De esa manera, las propuestas de valor crecerán de manera potencial”

Matías Alberti, country manager Argentina, Buenbit, en el podcast «El Futuro del dinero: Cripto, monedas digitales y servicios financieros«.