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[En Detalle] Inter recibe luz verde para migrar al Nasdaq

May 12, 2022

Por Roberta Prescott
El neobanco brasileño está enfocado en internacionalizarse y llevar su superapp a otros mercados

El banco digital brasileño Inter planea empezar a cotizar en Nasdaq a fines de junio, dijo a iupana Alexandre Riccio de Oliveira, director de operaciones, quien adelantó que tienen en la mira la ampliación global de su plataforma multipropósito.

Los accionistas aprobaron la propuesta de la empresa para migrar acciones desde B3, la Bolsa de Valores de Brasil, a la bolsa de valores estadounidense.

“Estamos muy contentos con el resultado de la EGM (reunión general extraordinaria) de hoy (jueves). El proceso de votación fue muy bueno; tuvimos el 85% de los accionistas presentes votando por la transacción, lo cual es muy positivo”, señaló Riccio de Oliveira al salir de la reunión de accionistas donde tomaron la decisión.

Cotizar en el Nasdaq es un paso importante para los planes del Inter, que incluyen expandirse en el extranjero y para lo que compraron la fintech de pagos estadounidense USEND el año pasado.

“Esto realmente nos posicionará como una empresa de tecnología global, junto con todas las demás que cotizan en los mercados de capitales de Estados Unidos, que es el mercado de capitales más fuerte del mundo. Creemos que desbloqueará un valor adicional para nosotros”, señala el también vicepresidente de tecnología, operaciones y finanzas.

En cuanto a la superapp, la propuesta central de Inter donde ofrecen servicios financieros y comerciales, Riccio de Oliveira dice que están trabajando en una aplicación global, en la que los clientes podrán tener acceso a varios países en la misma plataforma con múltiples prestaciones según la región. “Esperamos que esto esté operativo para los residentes de Estados Unidos a finales de año y para los residentes de Brasil en los próximos 20 días”.

Nuevos términos y condiciones

Es la segunda vez que Inter intenta convencer a sus accionistas. En el primer intento, a fines de 2021, Inter esperaba que más inversores accedieran a intercambiar sus papeles y exigieran menos de R$ 2.000 millones, lo que no sucedió. Como señaló previamente su directora financiera, Helena Lopes Caldeira, Inter diseñó una nueva transacción con la que el banco confiaba en que podría completar el intercambio.

Se emitieron nuevos términos y condiciones, establecieron la sociedad matriz Inter&Co y convirtieron a Inter en una subsidiaria, con lo que liberaron dos clases de acciones con exactamente los mismos derechos económicos. “Creemos que esta vez pudimos hacer los ajustes que garantizan la sostenibilidad del negocio en el futuro”, dice el VP y COO.

La migración sigue movimientos similares hechos por competidores como Nubank, que debutó en Nueva York en diciembre con una apreciación inicial de US$ 52.000 millones, aunque desde entonces las acciones han tenido un retroceso mayor. La capitalización de mercado del neobanco está cerca a los US$ 18.500 millones.

Los accionistas de Inter a partir del 14 de abril también pueden optar por vender sus papeles (US$ 6,45 por acción o R$ 19,35 por unidad), hasta un monto máximo del 10% del free float (capital flotante equivalente a aproximadamente R$ 1.115 millones). Si el retiro excede este valor se prorrateará y el exceso se entregará en BDRs, certificados que representan acciones de empresas que cotizan fuera de Brasil.

De cara al futuro, en los próximos seis días hábiles los accionistas deberán tomar la decisión entre efectivo o acciones. Una vez hecho esto, empezarán a transcurrir algunos plazos legales para completar la operación. “Deberíamos cotizar en Nasdaq a fines de junio”, dice, agregando que cree que la mayoría de los accionistas escogerán acciones.

Resultados operativos preliminares para el primer trimestre de 2022 apuntan a un crecimiento de 82% en usuarios, alcanzando los 18,6 millones de clientes. “La captación de clientes es muy alta. Todos los fundamentos del negocio son sólidos, estamos muy entusiasmados con las perspectivas de crecimiento que tenemos en el futuro”, dice.

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