O Rappi entrou no negócio de pagamentos eletrônicos com a introdução de um processador que aproveita os dados dos aplicativos para melhorar a experiência do usuário, na mais recente tentativa do unicórnio colombiano de capitalizar os ganhos no crescente mercado de serviços financeiros digitais.
Paga con Rappi, como foi batizado em espanhol, será lançado nos próximos três meses no Brasil, Peru e Chile; e já está disponível no México e na Colômbia. O serviço oferece processamento eletrônico de pagamento para e-commerce por meio de uma simples integração, com a qual eles esperam competir com gigantes como PayPal, dos Estados Unidos, ou Mercado Pago, cujas transações cresceram no ano passado em 56%.
Mas a aposta final do Rappi é que, em um futuro próximo, os pagamentos eletrônicos vão substituir a rede de adquirência como conhecemos hoje, uma movimentação que eles não querem ficar de fora .
“O terminal de ponto de venda (POS) provavelmente vai morrer”, disse Lorena Sánchez, chefe global do Paga con Rappi, em um evento organizado pela universidade peruana UTEC.
“E é mais provável que seja substituído por celulares. O novo POS será esses processadores de pagamento virtual, como o que fazemos no Paga con Rappi”, diz.
Fundada em 2015, e seguindo o modelo de superapps que buscam cobrir a cadeia comercial desde a compra do produto até seu pagamento, financiamento e entrega, o Rappi, há muito, deixou de ser apenas um aplicativo de entrega.
Sua oferta evoluiu para o banco digital com produtos como carteiras e cartões. No ano passado, eles solicitaram licença na Colômbia para capturar dinheiro dos usuários e que evoluiria para o RappiPay como um produto.
“Aqui o que é diferente é como esse processo, voltado para o usuário B2C, serve para agilizar os check-outs no e-commerce e para poder fazer pagamentos por serviços mais amigáveis”, acrescentou.
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Uso de dados: a camada de um superapp
Para simplificar os processos, o Paga con Rappi utiliza informações do aplicativo de pedidos (como os dados dos cartões adicionados para fazer compras), a fim de evitar a reentrada em vários e-commerces. Além disso, gera novos dados, como os locais onde os usuários transacionam, o que compram ou se pagam em parcelas.
“O que fazemos é que compartilhamos com o comércio essas informações que já salvamos e com isso processamos as transações”, disse Sánchez.
O pedido que eles fazem em outro site “pode chegar à sua casa no mesmo endereço que eles registraram quando compram no Rappi. Isso economiza muito tempo, porque eles não precisam mais inserir seus dados toda vez que vão às compras online”, acrescentou a executiva.
Assim, o unicórnio aproveita a tendência de ecossistemas completos, onde os dados ganham valor para agilizar e identificar as respostas e necessidades dos usuários, uma particularidade de superapps, que continuarão a tomar forma e aprimorar modelos de negócios inovadores — e atraindo usuários. 72,9% dos latino-americanos pesquisados pela Americas Market Intelligence (AMI) disseram preferir consumir seus serviços financeiros por meio de canais digitais, enquanto apenas 33,9% disseram preferir ir a uma agência.
E, mais surpreendentemente, quase metade dos entrevistados acrescentou que estão procurando um novo provedor de serviços financeiros, uma oportunidade para os neobancos.
“No final, o dinheiro está na movimentação do dinheiro”, analisou Andrés Carriedo, fundador do DesignBanking, consultoria para fintechs e bancos com sede no México, em conversa com iupana.
“Startups que vendem carros, casas, incluindo de aluguel, no final, terão seus próprios meios de pagamento, sem intermediários. Todo o financiamento será procurado por eles”, acrescentou.
Isso permitirá que você faça apenas um login, avance um único processo KYC (know seu cliente), adicionando uma diferença qualitativa para os usuários.
“Isso lhe dá a possibilidade de já ter os dados e tornar o onboarding muito mais fácil, uma vez que permite que você use os dados que o cliente lhe deu para uma coisa, outra”, apontou Carriedo.
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Os desafios a superar do Rappi
No entanto, a expansão dos multiapps vem acompanhada por desafios regulatórios, de implementação e de custos operacionais. Em setembro de 2021, o Rappi recebeu um investimento de US$ 500 milhões em rodada de série G, elevando sua avaliação para US$ 5,25 bilhões. Além disso, possui operações em mais de 250 cidades da América Latina, região diversificada em sua legislação e métodos de pagamento.
Empresas como o Rappi têm “altos custos de marketing para adquirir e fidelizar clientes, embora essa estratégia não garanta lealdade. Eles podem queimar capital rapidamente, então, seus investidores podem, de alguma forma, começar a exigir estabilização no crescimento para ver resultados”, disse à Iupana Juan Ortega, especialista em economia e finanças no México.
Carriedo, do DesignBanking, ressaltou que o desafio das fintechs, que buscam construir esses supermercados financeiros, será canalizar suas ações para clientes mais rentáveis. “Eles vão se concentrar, principalmente, no que é comum, em mais áreas onde já têm clientes cativos, usuários que já estão interoperando com mais de um serviço.”
“Os limites no fim são estabelecidos por lei e concorrência”, acrescentou XXXX.
Quanto ao Rappi, eles esperam, em um futuro próximo, reduzir os custos de suas comissões e expandir sua oferta financeira, a fim de captar a atenção de novos públicos.
“Acho que isso caminha para os comerciantes se integrarem diretamente com processadores de pagamento sem intermediários para câmaras de compensação. Então, é isso que deve diminuir os custos, porque você vai tirar todos os intermediários do jogo”, disse Sánchez.
Inclusive, eles ainda não descartam a possibilidade de servir empréstimos para as PME da América latina, algo que fintechs como Clip, Tribal e Treinta já estão atendendo.
“Provavelmente é algo que está em um futuro curto”, revelou a executiva.