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El futuro de las finanzas en América Latina y el Caribe

enero 23, 2022

Nubank IPO: El banco digital levanta US$ 2.602 millones

Dic 8, 2021

Por Katie Llanos-Small
Nubank IPO
Nubank recaudó US $ 2.602 millones en su oferta pública inicial el miércoles. Aquí están los detalles para tener en cuenta

 

Nubank levantó US$ 2.602 millones en su oferta pública inicial global el miércoles, en una IPO que generará un mayor interés en el floreciente mercado de tecnología financiera de América Latina.

Nu Holdings vendió 289 millones de acciones a US $ 9 cada una, según informó la empresa. El precio por acción está en el máximo de un rango indicado por la empresa la semana pasada – aunque estas indicaciones fueron por debajo del precio que esperaba la empresa incialmente.

Esta transacción no es solo un hito importante para Nubank y sus inversionistas y clientes. Como la primera IPO grande de un neobanco brasileño, también destaca el enorme potencial que existe en la industria fintech de América Latina.

Esto es lo que podemos aprender de la oferta pública inicial de Nubank.

 

Nubank IPO: un ‘milestone’ para fintech

La OPI de Nubank está atrayendo la atención global hacia la industria fintech de América Latina y resaltando el enorme potencial que existe en el sector.

“Es un milestone importante para la revolución fintech”, comentó a iupana Jorge González, socio general de G2 Momentum Capital, un fondo mexicano dedicado a inversiones semilla.

“Las propuestas financieras enteramente digitales van a seguir creciendo y van a prevalecer porque están captando la necesidad de los usuarios y resolviéndola de una manera conveniente”, añadió, destacando nombres como Albo, Flink, Fondeadora y Kubo Financiero.

La salida a Bolsa de Nubank nos dejó ver por primera vez sus detalles financieros: tiene alrededor de 48 millones de usuarios e ingresos de US$ 1.060 millones entre enero y septiembre de este año, aunque advirtió una pérdida de US$ 99,1 millones en el mismo periodo.

“Obviamente a los inversionistas nos abre los ojos por las posibilidades que hay para este tipo de empresas”, dijo González. “También es una lección para los bancos, lo que hay que hacer es acercarse al cliente y ser digitales”, complementó.

 

Nubank IPO: Los detalles

Nubank vendió 289 millones de acciones Clase A a US$ 9 cada una, por un monto total de la IPO de US$ 2.602 millones.

Las acciones de Nubank se dividirán entre acciones Clase A en la Bolsa de Valores de Nueva York y Certificados de Depósito Brasileños (BDR) en la Bolsa de Valores de Sao Paulo (B3). Seis BDR de Nubank equivalen a una acción Clase A negociada en la NYSE.

Las acciones de Nubank cotizarán en la Bolsa de Nueva York con la clave de pizarra «NU».

Los BDR de Nubank cotizarán en la Bolsa de Valores de Sao Paulo (B3) con la clave de pizarra «NUBR33».

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, NuInvest, Allen & Company, HSBC y UBS son coordinadores globales en la lista de NYSE.

 

 

¿Quién invirtió en la IPO de Nubank?

Los fondos Sequoia Capital, Tiger Global, Softbank Latin America y Dragoneer se encuentran entre un grupo de inversores ancla que indicaron antes de la OPI que invertirían colectivamente US $ 1.300 millones en la cotización.

En Brasil, Nubank está distribuyendo 20 millones de BDR a los clientes del banco digital de forma gratuita. Los destinatarios deberán retener estos «pedacitos de Nu» durante al menos 12 meses antes de que puedan intercambiarse.

 

 ¿Cuál es la estrategia de Nubank?

Nubank comenzó como un neobanco brasileño, pero recientemente ha realizado varias incursiones en nuevos mercados y áreas comerciales.

Nubank reportó una ganancia financiera por primera vez en el primer semestre de este año en sus operaciones brasileñas, con un beneficio neto de BRL76m (US $ 13,7m) en la primera mitad de 2021. En la misma época del año pasado, la compañía perdió BRL 95m. Las ganancias no incluyeron las operaciones de Nubank en Colombia o México.

Los recientes movimientos comerciales de Nubank incluyen:

 

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