Nubank inició el martes la distribución gratuita de Certificados de Depósito Brasileños (BDR, por sus siglas en inglés) a sus clientes en ese país, que podrán convertirse en accionistas del neobanco que prepara su debut en la bolsa de Nueva York el 9 y 10 de diciembre, según dijo la empresa en su blog.
Las noticias sobre la oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de Nubank mantienen atentos a los inversionistas desde hace varios meses. Nu Holdings, empresa matriz del banco digital, dijo la semana pasada que espera lograr una valoración de US$ 50.600 millones en su salida a bolsa, lo que la convertiría en la entidad financiera mejor valorada de Brasil, incluso por encima del gigante Itaú Unibanco.
“9 y 10 de diciembre: es cuando se estima nuestro debut en Bolsa. En estos días, Nu Holdings cotizará oficialmente en la NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York) y B3 (Bolsa de Valores de Brasil)”, se puede leer en el blog de la compañía.
Junto con este anuncio, Nubank dio inicio al programa NuSocios que desde el martes empezó a ofrecer 20 millones de BDR (o “pedacitos de Nu») entre sus clientes en Brasil. Los interesados deberán aceptar la oferta a través de la app del banco digital.
Los BDR son certificados que representan acciones de empresas brasileñas cotizadas en el exterior y que se negocian en la bolsa local. El unicornio brasileño está entregando gratuitamente estos papeles a través de Nu Invest, la corredora de valores de la empresa.
“Estimamos que cada pieza (BDR) representará 1/6 de una acción común de clase A de Nu Holdings, el líder del grupo Nubank. Esta cantidad se confirmará al finalizar la IPO”, comunicó el banco digital.
Los clientes no podrán comercializar sus BDRs en los primeros 12 meses, periodo en el cual Nubank dijo que promoverá un programa de educación en inversiones para sus nuevos socios, que podrán ver la evolución de las acciones a través de la aplicación del banco digital.
Según el prospecto de la colocación, se calcula que cada BDR tenga un precio de entre R$ 9,35 y R$ 10,29 (US$ 2 aproximadamente), mientras que las acciones se coticen inicialmente a entre US$ 10 y US$ 11 en la bolsa de Nueva York.
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