Con una valoración esperada de US$ 50.600 millones en su oferta pública inicial, Nubank puede convertirse en la entidad financiera mejor valorada de Brasil, incluso por encima del gigante Itaú Unibanco.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) dio detalles sobre la solicitud hecha la semana pasada por Nu Holdings, que espera vender al menos 289 millones de acciones por entre US$ 10 y US$ 11 cada una, para alcanzar una recaudación de US$ 3.000 millones en el debut.
“Es un milestone importante para la revolución fintech”, comentó a iupana Jorge González, socio general de G2 Momentum Capital, un fondo mexicano dedicado a inversiones semilla.
“Las propuestas financieras enteramente digitales van a seguir creciendo y van a prevalecer porque están captando la necesidad de los usuarios y resolviéndola de una manera conveniente”, añadió, destacando nombres como Albo, Flink, Fondeadora y Kubo Financiero.
La solicitud de Nubank nos deja ver por primera vez los detalles financieros del neobanco: tiene alrededor de 48 millones de usuarios e ingresos de US$ 1.060 millones entre enero y septiembre de este año, aunque se advierte que la pérdida llegó a US$ 99,1 millones en el mismo periodo.
“Obviamente a los inversionistas nos abren los ojos por las posibilidades que hay para este tipo de empresas”, dijo González. “También es una lección para los bancos, lo que hay que hacer es acercarse al cliente y ser digitales”, complementó.
Los números esperados por Nubank en su salida a la bolsa la dejarían dentro de las IPO más grandes del año en Estados Unidos. También saltaría a Itaú, el banco tradicional más grande de Brasil, valorado en US$ 38.000 millones.
Más jugadas de Nubank
Se espera que la IPO de Nubank se realice antes de final de año, pero mientras el banco digital sigue expandiéndose. Esta semana se asoció con el fondo de capital de riesgo Sequoia Capital para invertir en empresas emergentes de la región. También adquirió a Olivia, un gestor de finanzas personales que se integra a las plataformas de diversos bancos y que espera crecer con el inicio del open banking en Brasil.
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