A Fintechs na Colômbia está aumentando sua participação no crédito através da digitalização da libranza, ou dedução direta da folha de pagamento.
O crédito ao consumidor Libranza é o crédito preferido dos colombianos, de acordo com um relatório especial do Banco de la República de Colombia. Até março deste ano, a dedução da folha de pagamento representava 37,6% da carteira nacional de empréstimos bancários, muito longe da participação de 17,4% dos cartões de crédito.
E entre janeiro e maio deste ano, o setor bancário desembolsou quase 20 trilhões de pesos através deste método (aproximadamente US$ 5,2 milhões), 71,1% a mais do que no mesmo período em 2020, segundo dados da Superintendência Financeira Colombiana (SFC).
Diante deste aumento da demanda, que também ilustra o renascimento econômico que o país está vivenciando após os confinamentos, as start-ups estão capitalizando a tendência, entregando empréstimos através de canais virtuais e com ferramentas de onboarding e autenticação digital.
“Libranza é o principal método pelo qual funcionários dos setores público e privado e pensionistas acessam suas necessidades de liquidez”, diz Mauricio Chacón, CEO do DiBanka, um agregador de crédito, à iupana.
A plataforma hospeda os atores que compõem a libranza, incluindo usuários, bancos e fintech, ou fundos de pensão e empregadores públicos e privados, para conceder empréstimos digitais, diz Chacón.
Libranza é a autorização dada por um empregado a seu empregador ou fundo de pensão para deduzir a renda de seus ganhos a fim de reembolsar um empréstimo. É predominante na América Latina, onde o acesso geral ao crédito é limitado, pois reduz o risco para as entidades que asseguram uma fonte de cobrança.
Os fintechs, outra forma de empréstimo apoiada por folha de pagamento e histórico de trabalho, também estão fazendo incursões na região com base em modelos de negócios com taxas mínimas e baixa inadimplência.
Neste cenário, as libranzas colombianas estão ganhando relevância para o cenário da tecnologia financeira, pois também lhes permitem atender a um novo nicho de clientes, como pessoas com classificação de crédito negativa, explica Jonathan Mishaan, CEO da ExcelCredit, uma libranzas fintech.
Quase todos os empréstimos que eles concedem são para usuários classificados negativamente pelas agências de crédito. De fato, um terço de seus clientes são pensionistas entre 60 e 70 anos de idade, uma população tradicionalmente considerada de alto risco de inadimplência. Os fundos de pensão e trabalhadores do setor público respondem por 80% de seus clientes.
“Uma questão importante com as libranzas é que existem muitas peças que tornam o produto mais complexo e se você não aproveitar a tecnologia você pode ter um risco operacional no modelo de negócios”, acrescentou o executivo.
A empresa espera conceder até 20.000 empréstimos este ano, o que representa um crescimento de 35% em sua carteira em relação a 2020.
Limitações para liberação
De acordo com o Banco de la República, as culturas de sacados foram “praticamente não afetadas pelo choque pandêmico”, o que significa que seu nível de delinqüência permaneceu estável.
Para os entrevistados, isto se deve em parte ao fato de que a regulamentação limita a contração de empréstimos.
“O que a lei faz é tentar colocar um pouco de ordem a fim de evitar que os trabalhadores consumam todo o seu salário no ponto de crédito. Portanto, outra das limitações que a lei traz é que os empréstimos não podem exceder 50% do salário”, disse Carolina Duque, advogada especializada em bancos e finanças da firma Baker McKenzie, à iupana.
A dedução da folha de pagamento é de responsabilidade do empregador, que deve remeter o dinheiro para os operadores financeiros dentro de três dias úteis. Caso não o faça, a empresa assume responsabilidade direta pela dívida, fornecendo outra garantia para os empréstimos.
“Se o pagador não pagar ao fornecedor de crédito, ele é solidariamente responsável por essa quantia”, acrescentou ela.
A licença também pode “viajar” com o funcionário quando ele muda de emprego.
Entretanto, o aspecto tecnológico não é coberto pela regulamentação, o que está criando restrições para que o mercado cresça mais rapidamente, disseram os especialistas.
“A liberdade de associação ficou muito aquém disso. Se você olhar para ela (a lei) definiu papéis, processos, atividades e responsabilidades, mas não definiu um canal”, disse o CEO do DiBanka.
Outra barreira é que, se uma fintech – não regulamentada na Colômbia – quer conceder empréstimos sob a figura da libranza, deve capitalizar-se com rodadas de investimento ou fundos diretos dos acionistas, sem a possibilidade de vender notas promissórias da libranza. Esta atividade é reservada aos bancos e outras entidades regulamentadas.
“A lei Libranzas na Colômbia não permite a venda de carteiras a investidores não regulamentados, apenas a instituições financeiras. Por esta razão, a origem das libranzas tem se concentrado em alguns poucos jogadores nos últimos anos”, diz Juan Saldarriaga, CEO da Juancho te presta, uma fintech especializada em empréstimos.
Para esta fintech, a libranza é sua segunda modalidade de crédito de escolha, representando apenas 2% de sua carteira. Entretanto, eles esperam aumentar essa participação para 10% nos próximos 18 meses, acrescenta Saldarriaga.
“Libranzas será sempre um bom negócio (…) só poderemos fazê-lo com nossos próprios recursos ou em aliança com uma instituição financeira supervisionada”. Estamos trabalhando nisso”, concluiu ele.