O acesso ao crédito na América Latina é uma prática díspar. Mas uma maior disponibilidade de dados dos clientes pode abrir possibilidades de capacitar o campo, permitindo que as instituições financeiras gerem novos caminhos para avaliar o risco de quem procura empréstimos.
Um em cada três latino-americanos não tem acesso ao crédito; e a situação das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) – a espinha dorsal das economias da região – não é melhor. De acordo com o Banco Mundial, apenas 45% das empresas se aproximaram do financiamento.
A tecnologia tem a capacidade de mudar esta realidade.
“Há muitos anos, especialmente, as instituições financeiras tradicionais têm sido limitadas pelas informações que possuem e analisam para ver até onde podem dizer ‘sim, acho que você pode me pagar'”, explicou Gustavo Méndez, líder da indústria de serviços financeiros da Deloitte México.
“Mas temos visto, nos últimos anos, que há mais dados; e, com mais dados, há possibilidades de ter melhores avaliações”, disse ele, como parte de sua participação na última masterclass da iupana sobre o futuro do crédito na América Latina.
Em particular, dados alternativos farão a diferença: para onde uma pessoa se desloca, que hábitos de consumo mostra sua carteira, ela paga suas contas de serviços públicos em dia?
Isto será especialmente necessário considerando a alta porcentagem da população que opera na economia informal e que não tem banco, o que a impede de criar história. Enquanto a crise da Covid-19 empurrou milhões de pessoas para abrir uma conta ou carteira digital, ainda há muito a ser feito em termos de inclusão financeira.
“É incrível quanta informação dessas pessoas pode ser extraída do dispositivo móvel. Apenas 30% delas têm um histórico de crédito, mas 97% têm um telefone celular”, disse Gabriela Herrera, executiva-sênior de vendas da Provenir, um fornecedor de software baseado em nuvem para produtos de crédito.
“Estamos saindo desta bomba que é a Covid.” As informações do bureau tradicional se tornaram obsoletas”, disse ele.
Neste contexto, a ciência dos dados e as ferramentas de Inteligência Artificial (IA), incluindo a aprendizagem de máquinas, serão essenciais para capturar as informações (com autorização prévia dos usuários), organizá-las e transformá-las efetivamente em um recurso para pontuar os hábitos de consumo – e pagamento – do usuário, acrescentou ela.
Mesmo alguns bancos com estruturas legadas complexas estão migrando para ferramentas e criando novos modelos de negócios para se aproximarem dos clientes com produtos ágeis. Eles também enfrentam a concorrência de todos os lados, com fintechs e grandes varejistas continuando a explorar a arena financeira com vigor.
“O legado […] não deve ser um impedimento para ter a agilidade de competir com as novas fintechs e novos varejistas, que eu concordo serem uma ameaça latente, porque eles têm muita informação disponível, uma riqueza de dados”, disse Lorenzo Blesa Sánchez, chefe de risco e engenharia financeira do BBVA.
O executivo explicou que o banco espanhol, por exemplo, usa uma estratégia de “desacoplamento”, que lhes permite desacoplar processos críticos do core banking tradicional para ter uma entrada muito mais leve e a capacidade de usar dados em tempo real.
Compre agora, pague depois
Entre as alternativas de crédito digital que mais têm crescido – e que continuarão a crescer – está a chamada “comprar agora, pagar mais tarde” (BNPL, na sigla em inglês para buy now pay later).
“É uma tendência que veio para ficar”, disse José Vargas, vice-presidente executivo e gerente-geral da Provenir.
Os consumidores nos Estados Unidos, um dos mercados onde a prática está ganhando mais terreno, deverão fazer quase US$100 bilhões em compras de varejo usando programas BNPL em 2021, contra US$ 24 bilhões em 2020, de acordo com uma projeção da Cornerstone Advisors, uma consultoria de serviços bancários.
Na América Latina, a vertical está começando a dar seus primeiros passos, atraindo investidores e clientes da loja.
“Para que a BNPL penetre no mercado latino-americano […] você precisa de um processo digital de ponta a ponta, onde você possa dar uma autorização on-line e quase imediata no ponto de venda”, disse Blesa.
Para ter sucesso, Herrera aponta que os modelos precisam ter o mínimo atrito, oferecer uma boa experiência de usuário (UX) e “equilíbrio”, o que é possível com uma poderosa análise de crédito e fraude.
“Na América Latina, é uma possibilidade para os usuários começarem a criar seu crédito com ingressos muito pequenos”, completou ela.
“As fintechs, acima de tudo, estão avaliando com base no produto que se quer comprar, porque comprar maquiagem não é o mesmo que comprar um computador; eles claramente têm usos diferentes e podem ser usados para avaliação de risco,” disse.
Crédito para PMEs
As pequenas e médias empresas (PMEs) geram até 50% do Produto Interno Bruto (PIB) da América Latina, disse Méndez, da Deloitte. Entretanto, como um mercado tão diverso e informal, ele permanece em grande parte mal atendido financeiramente.
As PMEs também enfrentam a mesma barreira de acesso que os empréstimos pessoais, a falta de histórico de crédito, portanto, dados alternativos também são cruciais para alcançar os clientes e fornecer crédito eficiente para desenvolver negócios,
“O crédito para as PMEs, penso eu, é um dos produtos mais necessários na região. O motor das economias é baseado em micro, pequenas e médias empresas”, disse Vargas.
O executivo lembrou que o processo de crédito neste segmento ainda depende muitas vezes de processos manuais e até mesmo de visitas de agentes de microfinanças a empresários. Mas, pouco a pouco, o processo está se tornando digital.
“Hoje, temos um modelo híbrido: um pouco digital, um pouco manual. Mas acho que vamos ter um modelo como o que vemos nos Estados Unidos e na Europa, que são 100% digitais […] Créditos desembolsados em 20 minutos”, disse Vargas.
Um aumento na penetração do crédito pode ajudar a revitalizar a alta taxa de mortalidade das pequenas empresas. Na América Latina, apenas 45% das PMEs sobrevivem nos dois primeiros anos, segundo dados do Conselho Empresarial da Aliança do Pacífico (CEAP) em 2020.
As premissas para o crescimento dos modelos bancários voltados para este setor são semelhantes àquelas para empréstimos pessoais. Eles devem oferecer experiências recompensadoras aos usuários, reduzir atritos e passos para atingir o objetivo do usuário e até mesmo acrescentar educação financeira e serviços de apoio operacional para empresários, tais como plataformas contábeis e fiscais, concordaram os palestrantes.
A personalização e a flexibilidade também serão cruciais.
“PMEs, muitas delas são muito cíclicas, não têm renda fixa […] o pacote de crédito tradicional, com pagamentos fixos a cada mês ou a cada quinzena, não funciona. Você tem que fazer um terno sob medida para eles”, concluiu Méndez.