¿Todas las tendencias de pagos alternativos son iguales en América Latina?
14 diciembre, 2022
admin
Por:
Gustavo Ruiz Moya, CEO de eCash para Latinoamérica y Global Head de Open Banking, Paysafe
Con el aumento de la inflación, los consumidores están cambiando nuevamente sus hábitos de consumo y la forma en que pagan por sus bienes y servicios, incluyendo las aplicaciones que les permiten hacer seguimiento de cómo gastan su dinero. Un estudio reciente realizado por Paysafe (NYSE: PSFE) entre 11.000 consumidores en Europa, América del Norte y América Latina mostró un mayor uso de métodos de pago alternativos (APM, por sus siglas en inglés), como eCash (pagos en línea basados en efectivo), billeteras digitales y transferencias interbancarias.
En América Latina, como en la mayor parte del mundo, se ha producido un importante auge del comercio electrónico, impulsado por la pandemia y las posteriores medidas de confinamiento, que ha seguido creciendo e impulsando cambios en los hábitos de consumo. El estudio encuestó a 3.000 consumidores en Brasil, Chile y Perú a principios de este año, y el 74% de los encuestados afirmó haber cambiado permanentemente sus preferencias de pago desde la pandemia.
Varios factores están contribuyendo a la transformación de los pagos. América Latina ha aumentado su digitalización (260,2 millones de compradores digitales en 2022), incluido el lanzamiento de plataformas de pagos instantáneos (como Pix en Brasil) y la adopción de más APM (el 63% había usado una billetera digital o móvil, eCash o cripto), lo que demuestra el enorme potencial de métodos de pago alternativos que tiene la región.
Si bien existen muchas diferencias, que van desde la demografía hasta los entornos y la regulación bancaria a las preferencias de pago, solo por nombrar algunas, existe una clara similitud entre los países de la región. Es decir, hay una tendencia general hacia la economía informal con una gran población no bancarizada -45% según el Banco Mundial- y un hábito de uso hacia el efectivo, frente a las tarjetas de débito o crédito. Esto se ha explicado en gran parte por el turbulento clima económico de la última década, junto con las dificultades de acceso al crédito, la desconfianza en el sistema y las altas comisiones y tasas de interés de las tarjetas de débito y crédito.
Explicando el auge de los pagos alternativos en Brasil
Al sumergirnos en Brasil, entendemos porqué ciertos métodos de pago alternativos están reemplazando al efectivo, que es el preferido por otros mercados de la región, como Perú y México. Brasil tiene el mercado de comercio electrónico más grande de América Latina, generando el 30 por ciento de los ingresos de comercio electrónico en la región en 2021. Además, Brasil tiene la mayor adopción de teléfonos inteligentes, un factor que contribuye a las compras en línea. En 2020, la penetración de telefonía celular ya era del 84 % en comparación con el 72 % en la región, y se espera que aumente al 88 % para 2025. Esto explica porqué una gran parte de las ventas de comercio electrónico de Brasil se realizan a través de dispositivos móviles. En el mismo 2020, se realizaron ventas por US$18 mil millones a través de teléfonos móviles y se estima que las ventas casi se duplicarán a US$34 mil millones para 2024.
Brasil, a diferencia de otros pares regionales, también tiene una población bancarizada más alta con un poco más del 70 % de sus 215,3 millones de personas que tienen una cuenta bancaria, lo que lo convierte en el tercer país más bancarizado de América Latina. Y, al agregar el entorno bancario y regulatorio, se explica la promoción activa del Banco Central del mercado de APM para impulsar la inclusión y garantizar que las personas que no tienen acceso a tarjetas de crédito y débito o cuentas bancarias puedan realizar transacciones financieras con facilidad. Tras el lanzamiento de Pix, por parte del Banco Central de Brasil, en 2021 había 58,4 millones de personas que recibían dinero y más de 53 millones de personas enviaban dinero mediante Pix. Las transferencias bancarias son una APM cada vez más atractiva para los brasileños, ofreciendo comodidad y seguridad en las transacciones.
Chile, otra de las economías más desarrolladas de la región, tiene una actividad pujante y es uno de los mercados con mayor crecimiento en muchos frentes. El aumento de su producto interno bruto (PIB) del 11,7% en 2021 contribuyó a un impulso significativo en el comercio electrónico. A fines del primer trimestre de 2021, las ventas en línea aumentaron un 196%. Como en el caso de Brasil, la adopción de teléfonos inteligentes también contribuyó al mayor uso de APM. La penetración de los teléfonos celulares ya era del 70% en 2020 y se prevé que aumente al 81% en 2025, lo que se acerca al promedio de adopción de teléfonos inteligentes de América Latina en su conjunto.
Por qué a los chilenos les encantan las tarjetas… y a los peruanos no
Chile tiene la población bancarizada más alta de América Latina: el 74% de la población de 19,4 millones de personas tiene una cuenta bancaria, en comparación con un promedio latinoamericano del 49%. Esto se debe en gran parte a las iniciativas de inclusión financiera del gobierno chileno y a que los bancos que trabajan arduamente para facilitar el acceso de las personas a los servicios. También tiene uno de los costos más bajos de cuentas bancarias en comparación con otros países de la región.
De las 1.000 personas encuestadas en Chile, el 82% dijo haber utilizado una tarjeta de débito en marzo para pagar compras en línea. Esto se compara con el 69% de América Latina en su conjunto, el 54% de EMEA y el 60 % de América del Norte. El único otro país con un uso tan alto de tarjetas de débito es el Reino Unido, con un 82% también.
Perú, por otro lado, con una adopción de tarjetas de crédito históricamente baja, tiene un sistema de pagos digitales relativamente avanzado. Con una población de 33,8 millones de personas que depende en gran medida del efectivo y una población no bancarizada relativamente alta (del 57% en comparación con la de Brasil y Chile con un 30% y un 26%, respectivamente), sus consumidores están muy familiarizados con los diferentes APM disponibles y cada vez se muestran más cómodos usándolos. La adopción de teléfonos inteligentes, ahora en un 62 %, está creciendo como en otros países y se espera que alcance el 70 % para 2025. Las compras en línea han crecido con el comercio electrónico aumentando un 28 % en 2021, en línea con la aceleración del uso de APM.
Los APM se hicieron comunes ahí desde hace ya algún tiempo. Perú tuvo su primera incursión en los pagos peer-to-peer (P2P) a través de la billetera digital Yape del Banco de Crédito del Perú (BCP), el más grande del país, desde 2016 – y posteriormente se abrió a personas no bancarizadas en 2020. Los consumidores también están acostumbrados a los servicios de códigos QR, que han sido incentivados por el Banco Central del Perú. El eCASH y las transferencias bancarias son populares, y los datos de nuestros 1.000 consumidores encuestados en el país en abril de 2022 confirmaron que existe un interés por un mayor despliegue.
Una conclusión clave de la encuesta entre los consumidores peruanos fue que muchas personas dependen principalmente del efectivo, una tendencia relacionada con la inclusión financiera y el acceso a productos y servicios financieros a través de los bancos tradicionales. Los datos mostraron que el 66% de los consumidores en Perú piensa que el efectivo es la forma de pago más confiable y el 76% estaría preocupado si ya no pudiera acceder al efectivo.
Las opciones de pago alternativas como eCash son particularmente populares en Latinoamérica, pero su uso también ha aumentado en otras geografías. La encuesta global mostró que los encuestados usaron eCash hace más de un año, mientras que el aumento fue del 15% en América Latina en comparación con el 9% en Europa y América del Norte. Además, el 67% de los encuestados también indicó que preferiría pagar las transacciones en línea en efectivo si fuera fácil, lo que sugiere que, si los comerciantes hicieran que las opciones de efectivo electrónico estuvieran más disponibles, más consumidores agradecerían contar con dinero físico para pagar las transacciones de comercio electrónico.
La durabilidad del efectivo
A pesar del mayor uso de billeteras digitales y transferencias bancarias, el efectivo sigue siendo una forma de pago clave en América Latina. Los métodos de pago como eCash brindan a las personas acceso al comercio electrónico de una manera que los hace sentir seguros, sin tener que ingresar sus datos financieros o personales en línea. Cuando se combina este factor con una mayor adopción de teléfonos inteligentes, es probable que el eCash continúe su crecimiento como una opción de pago diaria en toda la región.
América Latina es un mercado único y diverso. Además del valor de tener presencia y conocimiento local, es esencial asociarse con un jugador bien establecido «sobre el terreno» que también comprenda los requisitos regulatorios necesarios para tener acceso instantáneo a las redes de pago locales.