Panorama fintech: Julio 2019
7 agosto, 2019
Katie Llanos-Small
Despúes de romper records en junio, cuando las fintechs latinoamericanas atrajeron 237 millones de dólares en inversiones equity, la región volvió a hacerlo este mes de julio, con menos inversiones pero más grandes. Nubank anunció una mega ronda de inversiones de 400 millones de dólares, liderada por la firma de capital de crecimiento TCV, incrementando su valor de 4 a 10,4 billones de dólares. Ahora Nubank es uno de los unicornios más grandes del mundo, y en el top 3 de la industria fintech.
Aunque había rumores de que Softbank participaría en esta nueva ronda de Nubank, al final decidió apostar por otro banco digital, que no es exactamente un fintech: Banco Inter, que hizo su oferta pública inicial el año pasado. Softbank compró la mayoría de la oferta follow-on de 341 millones de dólares, y pone el valor de Banco Inter en 6,6 billones de dólares.
Apartando estas inversiones enormes, vimos otras tres más pequeñas, de fintechs líderes en Brasil y México. Destacamos que Nexoos incrementó en 6,5 millones de dólares sus obligaciones para aumentar su poder de préstamos.
En total, las fintechs latinoamericanas levantaron 400,3 millones de dólares en inversiones de capital este mes, sin contar el follow-on del Banco Inter, en tres tratos y 6,5 millones en una ronda de deuda. En este mes, Brasil se llevó 100% de las rondas que fueron reveladas, manteniéndose el líder de la región.
Al mismo tiempo, la batalla entre las dos compañías de transporte por app se intensificó en Latinoamérica, y empezó a permear a servicios financieros: ambas compañías empezaron a ofrecerle tarjetas de débitos a sus choferes.
Si disfrutas estas columnas, no te pierdas mi recién estrenado Reporte Fintech Latinoamérica 1H2019, para un panorama completo de las tendencias de inversión en lo que va de año. El reporte resume y analiza la data de los primeros seis meses del año. Léelo aquí.
Entonces, avancemos con los tratos y noticias más importantes del fintech de julio y quédate pendiente del próximo Fintech Snapshot.
Principales inversiones
- Brasil – El banco Nubank, recibió US$ 400 millones en una ronda Serie F liderada por TCV con participación de Tencent, DST Global, Sequoia Capital, Dragoneer, Ribbit Capital, y Thrive Capital
- Brasil- La plataforma de préstamos para negocios Nexoos levantó US$ 6,6 millones en una ronda de deuda emitiendo obligaciones para incrementar sus capacidades de préstamos
- Brasil- Otra plataforma de préstamos, Peak Invest, levantó US$ 317 mil en una ronda de crowd-equity de Eqseed
- Brasil- Aunque no es una fintech y ya es una compañía registrada, el banco digital Banco Inter recibió una inversión de US$ 341 millones durante una venta de acciones follow-on de Softbank y otros inversionistas actuales
- México – La plataforma mexicana de préstamos para consumidores Smart Lending levantó una cifra no revelada de Dila Capital, Jaguar Ventures y algunos ángeles
M&A
- Brasil- La fintech Creditoo fue comprada por una suma no revelada por una fintech más grande también del mercado de créditos, Creditas
Regulaciones
- Brasil- Por ahora, nueve fintechs han obtenido aprobación para operar como instituciones financieras y emitir créditos. Hay todavía once aplicaciones siendo evaluadas.
- México – El regulador mexicano CNBV le recordó a las fintechs que tienen hasta el 25 de septiembre para aplicar por una licencia fintech y poder seguir operando, de lo contrario se tendrán que cerrar.
Jugadas relevantes
- Brasil- Temasek, un gran inversionista de Singapur, está buscando invertir más en Brasil, después de haber invertido US$ 150 millones en un fondo de capital de riesgo que maneja Monashees
- México – A principio del mes, Uber empezó a ofrecer, junto a BBVA, una cuenta digital y una tarjeta de débito, entrando al mercado de servicios financieros
- Brasil y México – Didi no tardó en responder, empezó a ofrecer una tarjeta de débito para sus clientes en ambos países más tarde ese mes
- Brasil- Santander anunció que va a lanzar plataformas para competir directamente con fintechs
- Brasil- BTG Pactual anunció una sociedad con Tezos para emitir más de US$ 1 billón de Security Token Offers (STOs) usando el blockchain de Tezos.
Thiago Paiva es socio de Liquia Digital Assets, un banco de inversión para la economía de activos digitales. Le apasiona la intersección entre las finanzas y la tecnología. Tiene más de ocho años trabajando en startups e innovación, invirtiendo en más de 60 startups, con el reconocido acelerador global de Telefónica y bootcamp de startups de fintech, Wayra. Ha trabajado de cerca con 20 fintechs de ocho países diferentes por los últimos cinco años.