Trazemos para você o resumo das notícias mais notáveis da semana sobre fintech, bancos digitais e pagamentos.
Leia nossa nota principal aqui: Ualá levanta US$ 300 milhões e espera que seja o último financiamento
Por que as fintechs educacionais atraem investimentos? Cometa e Educbank respondem
As fintechs educacionais Educbank e Cometa, especializadas no segmento de educação, receberam financiamento de US$ 14,5 milhões e US$ 12 milhões, respectivamente, e demonstram o crescente interesse dos investidores em nichos como automação de aulas, vendas por catálogo e comércio em redes sociais, áreas que continuam a atrair a atenção de empreendedores e fundos de investimento.
No México, a Cometa fechou uma série A liderada pela Reach Capital. Sua solução oferece um conjunto de serviços digitais para cobranças e administração escolar, o que eles consideram sua vantagem competitiva. O financiamento será usado para o desenvolvimento de produtos e para expandir suas operações.
Andrés Benavides, CEO e cofundador da fintech, explica que há uma preferência crescente do mercado pela escolha de ferramentas especializadas dentro do universo de software como serviço (SaaS). “O SaaS vertical é uma tendência, afastando-se do software horizontal, ou seja, software para todos, para o software específico do setor”, acrescenta.
Da mesma forma, a Educbank, fintech brasileira que adianta mensalidades para escolas em troca de uma comissão, levantou investimento por meio da emissão de títulos lastreados em boletos de mensalidades a receber, um instrumento chamado debênture securitizada, que, segundo a empresa, equilibra melhor a relação risco-retorno.
“Em vez de termos que aportar 100% dos recursos necessários, contribuiremos apenas com um porcentual subordinado, sendo o restante proveniente de capital de terceiros. Dessa forma, naturalmente, você consegue equilibrar a relação risco-retorno e, no fim, também consegue estruturar e estabelecer regras operacionais de negócio que acabam lhe beneficiando”, diz Caio Noronha, cofundador e CEO do Educbank, à iupana.
Essa captação complementa os R$ 70 milhões (cerca de US$ 12 milhões) que a empresa levantou com o mesmo instrumento em 2023 e que a levou a ter mais de 500 escolas como clientes.
#Investimento💲
BBVA Spark fornece US$ 46 milhões em financiamento para Bravo
O banco de tecnologia do Grupo BBVA fechou um contrato de crédito estruturado com a Bravo, uma fintech especializada em consultoria e gerenciamento de dívidas. A fintech tem operações na Espanha, Brasil, México e Colômbia e está buscando expandir seu alcance em empréstimos.
NovoPayment levanta US$ 20 milhões
O provedor de tecnologia bancária e de pagamentos NovoPayment recebeu um investimento de US$ 20 milhões do Morgan Stanley Expansion Capital, que será usado para expandir as parcerias comerciais da empresa. A NovoPayment opera atualmente em 15 países da região e nos Estados Unidos.
Além disso…
- A Tako, do Brasil, fecha rodada semente de US$ 13,2 milhões, coliderada pela Ribbit Capital e pela Andreessen Horowitz. A empresa usa inteligência artificial para melhorar a gestão de folha de pagamento e contratação.
#Regulamento👩🏻⚖️
Esses destaques são uma amostra das notícias detalhadas que os membros de iupanaPRO recebem diariamente. Quer estar mais bem informado e em menos tempo sobre a principal realidade regulatória para o seu negócio? Saiba mais sobre iupanaPRO.
Banco Central do Equador aumenta os padrões para fintechs
A autoridade de pagamentos atualizou os regulamentos e estabeleceu novos requisitos, como certificações de segurança ISO e outros para carteiras, gateways de pagamento e outras fintechs. Mais detalhes nesta nota.
GMoney do Peru lança carteira digital e abre vertical B2C
A fintech peruana GMoney lança a Panda, uma carteira digital para atender aos usuários finais, embora reconheça que a lucratividade nesse segmento é lenta. Ela também fala sobre interoperabilidade, Fintech as a Service e seu diretório Dale.
#Estratégias📊
Davivienda faz oferta para adquirir Scotiabank Colômbia
O Banco Davivienda fez uma oferta para comprar o Scotiabank na Colômbia e na América Central, de acordo com o Primera Página. Desde o ano passado, o banco canadense disse que reestruturaria sua estratégia na América Latina e concentraria seus esforços nos EUA, Canadá e México. O site afirma que os acionistas minoritários pediram bônus adicionais para fechar o negócio.
Banco BCP, do Peru, investirá mais de US$ 650 milhões em tecnologia
O principal banco do Peru, o BCP, firmou uma aliança com a Microsoft Azure e a Kyndryl, uma empresa de infraestrutura tecnológica, para modernizar seus sistemas de TI ao longo de cinco anos. A expectativa é gerar um ambiente de computação híbrida que aumentará a agilidade e a disponibilidade dos canais digitais do banco.
Além disso…
- A Stori e o AliExpress se unem para oferecer benefícios aos usuários mexicanos com descontos e cashback para incentivar as compras online. Há algumas semanas, a Stori também se uniu a outra gigante do varejo digital, a Shein, e lançou um cartão de crédito co-branded.
#ResultadosFinanceiros🗣️
Nubank aumenta a lucratividade, mas o controle do índice de NPL continua sendo um desafio
O Nubank obteve um lucro líquido ajustado de US$ 592 milhões no terceiro trimestre do ano, acima dos US$ 356 milhões registrados no mesmo período do ano passado. O neobanco teve receita de US$ 2,943 bilhões, enquanto no terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 2,137 bilhões. Além disso, o Nubank ultrapassou 100 milhões de clientes no Brasil, o que representa 57% da população adulta do País. Este marco ocorre após atingir 100 milhões de clientes globalmente em maio, abrangendo suas operações no México e na Colômbia. A taxa de atividade é de 84%.
No entanto, os NPLs de mais de 90 dias somente no Brasil vêm crescendo há 12 trimestres, atingindo 7,2% no 3º trimestre de 2023. Na subsidiária mexicana, o crescimento do crédito também prejudicou a lucratividade do neobanco, que registrou suas maiores perdas até o momento, registrando MXN 850 milhões negativos (cerca de US$ 42 milhões), devido ao aumento das provisões para perdas com empréstimos e ao custo dos depósitos que pagam rendimentos acima do mercado.
#Pessoas🗣️
Banco Santander Chile nomeia nova diretora-financeira
Patricia Pérez é a nova CFO do Banco Santander Chile. A executiva tem 18 anos no grupo espanhol com especial permanência na área financeira, além de ter ocupado anteriormente o cargo de diretora de Gestão de Ativos e Passivos.
#iupanaExclusive🔥
O que vem depois de vender ou fechar sua primeira fintech? Nesta semana, Herbert Schulz, fundador pela segunda vez da Radar e da empresa de investimentos Decelera, detalha as vantagens e os desafios que os fundadores experientes enfrentam ao iniciarem uma nova jornada.
- A experiência é bem vista pelos investidores.
- É fundamental evitar cometer o erro de buscar crescimento sem uma direção clara.
- Embora pareça bom levantar altas rodadas de capital, é melhor tornar o negócio sustentável desde o início.
Mais aprendizados em nossa reportagem especial de iupanaExclusive desta semana.