En un mundo cada vez más global y con más gente viajando y trabajando desde muchos sitios, ¿cuál es la oportunidad de negocio de servir financieramente a los nómadas digitales?
Bancos y fintechs latinoamericanas reconocen que este es un mercado en ascenso, que necesita mover pagos transfronterizos y realizar operaciones con tarjetas globales de manera más ágil, barata y facil. Empresas como Wise, Nomad, C6 Bank, Revolut y BS2 saben la oportunidad que tienen delante, incluso, porque sus productos vienen ganando tracción. Mientras que jugadores de peso, como Itaú, también buscan entrar a este cambiante terreno.
Las soluciones de cuentas internacionales, en su mayoría, aún están centradas en fintechs, que avanzan rápidamente para cubir los hoyos dejados por los jugadores más grandes.
Por ejemplo, el neobanco C6 Ban
k ofrece una cuenta de inversiones con saldo en dólares que brinda a sus clientes la posibilidad de comprar algunos tipos de instrumentos y acciones negociadas directamente en las bolsas de Nueva York. También, una cuenta internacional con saldos en dólares o euros con una tarjeta internacional, todo en la misma app.
“Hay una gran demanda. No revelamos el número absoluto, pero hoy la demanda es diez veces mayor que la del año pasado”, dice a iupana Igor Rongel, head de inversiones del brasileño C6 Bank acerca del apetito de los usuarios por invertir en otras monedas. Según el ejecutivo, la alta demanda se justifica tanto por el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, que ofrece remuneraciones atractivas a los saldos en dólares; como por personas que buscan proteger sus ahorros fuera del país.
“Había una demanda reprimida, ya sea de personas que siempre quisieron tener esta solución, pero no tenían la capacidad financiera para hacerlo, como de gente que ni sabía que existía esta posibilidad. Una vino estimulada y la otra nosotros la estimulamos”, añade Rongel.
En julio de 2022, el brasileño Itaú Unibanco anunció la firma de un acuerdo para la compra del 50,1% de Avenue Holding, corredora digital con sede en los Estados Unidos que también ofrece servicios financieros para brasileños en el extranjero.
Consultado por iupana, Itaú dijo que el acuerdo sigue pendiente de aprobación regulatoria, por lo que no podía agregar muchos detalles en este momento. Sin embargo, se espera que el acceso al sistema financiero norteamericano de Avenue se traduzca en una oferta de servicios de intermediación de inversiones y banca para los clientes del banco.
Actualmente, Avenue tiene 492.000 cuentas calificadas, 229.000 clientes activos y más de R$ 6.400 millones en fondos bajo custodia (unos US$ 1.300 millones).
La superapp brasileña Inter también compró una fintech estadounidense en 2021, con el objetivo de abordar el país; pero también para ofrecer una cuenta internacional a sus clientes en Brasil.
“Los bancos tradicionales están sintiendo [la demanda], pero el desarrollo para ellos es difícil y nosotros avanzamos más rápido. Creemos que el movimiento se consolidará: o los bancos comprarán y le darán la solución al cliente, o estos buscarán en otro lado”, analizó el representante de C6 Bank, añadiendo que la ruta hacia cuentas globales es irreversible.
¿Quiénes son lo nómadas digitales?
En 2022 la mayoría de los viajeros-trabajadores provenían de Estados Unidos. El país también es el que más recibe trabajadores remotos, según Statista, por lo que hace sentido el alza en la apertura de cuentas que permitan el intercambio de dólares por otras divisas.
Son en su mayoría trabajadores por cuentapropia y buscan hospedaje de largo plazo. Tras su despegue, producto del teletrabajo de la pandemia, países de Latinoamérica han intentado atraerlos, como una vía de generar ingresos. Así, Brasil aprobó al año pasado una visa pensada para los nómadas digitales, mientras que, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, estos generaron el 15% de los ingresos por turismo del 2021.
En este contexto, los diferentes países de América Latina, usan las plataformas de maneras distintas. Brasil es el principal mercado para británica Wise, explica Helene Romanzini, gerente de marketing de producto de la fintech. Ahí su producto más fuerte es la tarjeta de viaje. “En México, miramos mucho cómo ayudamos a los mexicanos a recibir dinero desde el exterior de una manera sencilla y barata”, dijo, refiriéndose al contundente mercado de las remesas en ese país, que el año pasado alcanzó un récord de US$ 58.500 millones.
“En Argentina y Uruguay, lo que se destaca son los freelancers que quieren formas sencillas de recibir el pago en otra moneda”, agrega.
Fundada en 2011 como Transferwise, su foco estaba en la transferencia de dinero entre países, desde donde evolucionó su cartera de productos, añadiendo ofertas como cuenta multimonedas (lanzada en 2017) y tarjeta de débito prepagada –una solución popular entre los jugadores de este nicho, dirigida a turistas que añaden los fondos que desean usar en las monedas elegidas–.
“Wise comprende que los clientes también tienen otras necesidades, como mantener el dinero en otra moneda y de forma que sea accesible para gastarlo”, explica la gerente de Wise, que recién alcanzó la marca de los 16 millones de clientes, de los cuales, unos 6 millones están activos y mueven cerca de £ 25.000 millones (aproximadamente US$ 31.000 millones) cada trimestre. Son alrededor de 100 mil nuevos clientes cada semana.
Recientemente, Revolut, con un modelo similar, también ingresó a Brasil con la expectativa de luego aterrizar en México.
Inversiones en $$$
El competidor directo de Wise en Brasil, Nomad nació ofreciendo una cuenta en dólares y una tarjeta de débito de un banco de los Estados Unidos – y ya se amplió hacia una plataforma de inversiones. “Esto atiende a dos casos de uso: los que van a viajar y tienen beneficio de un IOF reducido [impuesto en Brasil a las transacciones financieras], con un cambio más económico en la conversión. Y el segundo caso de uso es para ahorrar dólares”, dijo Caio Fasanella, head de inversiones de Nomad.
Por encima de las billeteras multimonedas y las cuentas globales, las personas también están buscando alternativas para ahorrar en una moneda más fuerte que la de sus países. Pero hasta recientemente para tener acceso a una cuenta en dólares, era necesario abrirla en los Estados Unidos.
Desde Wise, la oferta de inversiones en renta fija existe en países de la Unión Europea y hay planes de expandir esa posibilidad hacia Brasil, según adelanta Helene Romanzini.
De parte de Nomad, su cuenta de inversión permite acce00der a acciones y ETF (fondos cotizados en dólares) que son canastas de acciones negociadas en los mercados de Estados Unidos. “Trabajamos con la solución para ahorrar en dólares, que atiende las preocupaciones por la inflación y protege la cartera”.
Fasanella contó que la idea de Nomad viene a raíz de la dificultad que él mismo enfrentó cuando trabajaba en Bank of America y quería dolarizar parte de sus ahorros. El proceso para un extranjero no era sencillo, además de tener muchas fricciones.
“En Nomad, tu dinero está en un banco en los Estados Unidos. Hay algunos competidores que tienen billetera, otros que tienen una cuenta en las Islas Caimán. A lo largo de 2021 ampliamos la oferta de inversiones a través de una casa de bolsa”, apuntó Caio Fasanella.
Trás la compra de Husky, una startup de transferencias internacionales, en noviembre de 2022, Nomad añadió productos de pagos internacionales, mirando a los que quieren recibir dinero desde el extranjero. Según Fasanella, la fintech experementa un ritmo de crecimiento fuerte, multiplicando su tamaño cerca de cuatro veces cada 12 meses; y cuenta con 1 millón de apps descargadas. En enero, registró R$ 1.000 millones en volumen negociado (cerca de US$ 200 millones), siendo transacciones de cambio y gastos de tarjeta.
Nomad, hasta ahora, solo atiende Brasil, pero, según el ejecutivo, hay planes de expansión para otras regiones, aunque no a corto plazo. “América Latina parece ser el camino natural.”
La fintech recientemente anunció el pago a plazo de compras en dólares, “brindando a los clientes la oportunidad de comprar en dólares y pagar en reales a plazos, permitiéndoles tener más recursos disponibles en su viaje”, dijo el CEO de Nomad, Lucas Vargas, en un nota. Las cuotas se cobrarán en reales en cualquier tarjeta de crédito brasileña que tenga el cliente.
El futuro de los pagos crossborder
Por su parte, el BS2 –que nació como Banco Bonsucesso en 1992 y ahora se posiciona como banco digital– lanzó en 2019 una cuenta internacional para personas jurídicas. La entidad se enfoca en el mercado corporativo y, de acuerdo con el director ejecutivo del área cambiaria de BS2, Carlos Eduardo de Andrade, facilita un proceso que era complejo, permitiendo al cliente manejar sus operaciones por medio de la app móvil.
BS2 tiene una sucursal en las Islas Caimán y está autorizado por el Banco Central de Brasil y su contraparte en las islas. El cliente puede recibir y enviar dinero a cualquier cuenta en el mundo, aunque no tienen oferta de inversiones en otras monedas. Además, tienen en su portafolio una tarjeta platinum para personas físicas y black para jurídicas.
“Lanzamos la solución a fines de 2019 y la pandemia vino en 2020, pero la cantidad de cuentas creció a pesar de la pandemia. ¿Por qué? Un tipo de persona que tiene éxito con nuestro producto son los nómadas digitales, que pueden recibir en dólares y convertir según su necesidad a real”, dijo Andrade. BS2 tiene 215 mil cuentas internacionales.
Actualmente, el BS2 está totalmente enfocado en servicios financieros a empresas. Una de las soluciones de cuentas globales es el formato B2B2C, con BS2 actuando como white label, firmando alianzas con otras empresas para que ellas ofrezcan el servicio a sus clientes. Sin revelar nombres, el director dijo que hay seis contratos y 12 en el pipeline.
Es que, para los expertos entrevistados, la emisión de cuentas globales, y sus servicios relacionados, seguirá en ascenso, propulsada por las condiciones económicas y la posibilidad de las personas de llevar una vida global destapada tras la pandemia, que rompió la barrera de la oficina en casa.
En esa línea, Caio Fasanella, de Nomad, señaló que no hay vuelta atrás. “La exposición a la dolarización está comenzando ahora. Vamos a ver mucha competencia con los grandes bancos, mirando y tratando de entrar en este mercado. Como fintech, tenemos la ventaja de la flexibilidad y la agilidad: estamos unos años por delante de otros jugadores”, dijo, añadiendo que el proceso de tener una cuenta global se volverá popular como un alternativa para buscar diversificación. “Estamos solo al principio.”