Esta semana revisamos el avance del piloto del real digital en Brasil, y su impacto en la digitalización de la mayor economía de LatAm. Rappi dice que tiene cash suficiente para descartar una salida a bolsa e intenta echar tierra a los comentarios sobre estrechez de capital. Mientras, en México, Covalto parece haber extendido su plazo para cotizar en Nasdaq, Walmart compra Trafalgar y Clara y Afirme se alían para colocar créditos para pymes.
#TopStory
Avanza el piloto de real digital en Brasil
Privacidad e infraestructura fueron las palabras más escuchadas durante el taller en el cual el Banco Central de Brasil (BCB) presentó esta semana aclaraciones sobre el proyecto para la creación del real digital. El llamado “Piloto RD” iniciará con participantes representando a todos los jugadores del ecosistema.
“Nuestra idea es reproducir en la prueba el ecosistema del sistema financiero brasileño, teniendo representantes de todos los tipos de instituciones, como bancos, cooperativas, instituciones de pago; con instituciones de porte grande y menores”, explicó el coordinador de la iniciativa del real digital y consultor del Departamento de Operaciones Bancarias y Sistema de Pagos (Deban) del BCB, Fabio Araujo, quien destacó que se busca diversidad en la composición de los participantes de las pruebas.
La incorporación de los participantes está prevista para mayo. Brasil lleva la delantera en el despliegue de su Central Bank Digital Currency (CBDC, en inglés) en Latinoamérica, atrayendo la atención de sus pares que también formulan monedas digitales para masificar operaciones de pago, ahorro y crédito como Perú o México.
“La principal motivación que tenemos con el real digital es la tokenización de la economía”, dijo Rogério Lucca, jefe del departamento de operaciones bancarias y del sistema de pagos del BCB, al iniciar su charla en el workshop. Según Lucca, el mercado de tokenización crece sin que el banco tenga una infraestructura basada en estas tecnologías que permitirán que las operaciones tengan liquidación en la CBDC.
El BCB dijo que iniciará las pruebas con la tokenización de cuatro tipos de activos: reserva bancaria, depósitos a la vista de instituciones financieras, depósitos de instituciones de pago y Valores Públicos Federales (Títulos Públicos Federais, en portugués). En marzo, el BCB ya había anunciado la red Hyperledger Besu como su plataforma elegida de DLT (distributed ledger technology), y dijo que iba hacer simulaciones de compraventa de Valores Públicos Federales entre dos personas.
La propuesta es que cada institución participante sea un nodo dentro de la red Hyperledger Besu. El enfoque principal del emisor es evaluar las capacidades de la tecnología para resolver temas de privacidad, programabilidad e infraestructura dentro de este nuevo ecosistema.
#Jugadas Estratégicas
Rappi descarta cotizar en bolsa y compra Box Delivery
El unicornio colombiano Rappi asegura que alcanzó la sustentabilidad de su negocio, por lo que no planea una oferta pública inicial (IPO) o requiere de nuevos levantamientos de capital, según dijo Sebastián Mejía, presidente y cofundador de la superapp a Bloomberg Línea. Las declaraciones llegan tras los cuestionamientos de rentabilidad hechos a su vertical de finanzas, tras un tímido avance en la colocación de tarjetas de crédito en Perú. Rappi también dijo que adquirió Box Delivery en Brasil, operación que calienta la competencia frente a iFood.
Planes de IPO de Covalto parecen postergarse
En agosto David Poritz, cofundador y coCEO de Covalto dijo a este medio que la empresa esperaba cotizar en Nasdaq en el primer trimestre de este año. Sin embargo, los planes de IPO parece que se demorarán, luego que anunciaron que la alianza entre Covalto, dedicada a soluciones financieras para pymes, y LIV Capital, una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), se amplió hasta febrero 2024. iupana preguntó al banco los motivos del cambio de cronograma, pero prefirieron no ofrecer comentarios.
Walmart México compra fintech Trafalgar
La cadena minorista Walmart compró la fintech Trafalgar Digital, una empresa autorizada en México como institución de fondos de pago electrónico. La operación representa el más reciente movimiento de Walmart para ampliar su presencia financiera. Hasta 2015 tuvieron una licencia bancaria, que luego vendieron al grupo financiero Inbursa. Actualmente también tienen Cashi, una billetera digital… Queda la duda, ¿Trafalgar será absorbida por Cashi o viceversa?
Afirme y Clara de México se asocian para ofrecer préstamos para pymes
Banca Afirme y la fintech Clara en México establecieron una alianza con el objetivo de otorgar créditos de largo plazo a más de 200 pymes este año. De esta manera, Afirme pone a disposición de los clientes de Clara líneas de crédito con plazos de hasta cinco años, para complementar la oferta de tarjeta de crédito y administración de gastos que ofrece Clara. Por su parte, la plataforma digital apoyará a su socio bancario a llegar a nuevos usuarios.
Volkswagen lanza fintech en Brasil
Volkswagen presentó VOU, una fintech que operará en Brasil y se centrará en su ecosistema de concesionarios y empresas asociadas. Vou dijo que ya abrió cuentas para varios socios comerciales a quienes ofrecen funcionalidades y productos de manejo de capital, como adelanto de cuentas por cobrar. Este lanzamiento representa la primera incursión en fintech de una empresa automotriz.
Además…
- En Brasil, Grupo Santander unió sus marcas de crédito Sim y Mais Vezes para centralizar sus productos. Ahora, bajo el nombre de Sim, ofertaran créditos personales y préstamos buy now, pay later (BNPL).
- La japonesa Credit Saison abrirá operaciones en Brasil y México a través de subsidiarias. Apunta a buscar socios en bancos y fintechs para otorgar créditos a personas y pymes.
- En México, se otorgaron seis nuevas licencias fintech: las empresas son Alto Azareo y Sylon Capital como billeteras electrónicas; y Ucombi, Expansive Realty, Grupo Quindalo y Maussan y González como empresas de crowdfunding.
- En Argentina, inicia operaciones la billetera digital N1u con miras a consolidarse en el sector juvenil y gamer.
#Inversiones
Kaszek recauda US$ 975 M para invertir en Latinoamérica
La firma de capital de riesgo Kaszek Ventures levantó US$ 975 millones en dos nuevos fondos de inversión para América Latina. Por un lado, US$ 540 millones están destinados para empresas que ubiquen sus operaciones en etapas iniciales, por el otro, US$ 435 millones para startups que estén en etapas posteriores.
Z1 de Brasil levanta US$ 10 M
La billetera digital brasileña Z1, especializada en menores de 18 años, levantó unos US$ 10 millones, en ronda coliderada por Homebrew, Parade Ventures y Kindred Ventures. El financiamiento ayudará a extender su público objetivo y alcanzar a segmentos adultos.
#Personas
Fintech Magalu de Brasil nombra CEO
La fintech brasileña Magalu, del gigante de comercio electrónico Magazine Luiza, nombró a Carlos Mauad como su nuevo CEO. Mauad llevó la dirección del Banco Carrefour, también se desempeñó en Citibank; con una amplia experiencia en el mercado financiero y en las soluciones de pago.
Belvo estrena general manager en México
El iniciador de pagos Belvo nombró a Federica Gregorini como nueva general manager en México. La ejecutiva se encargará de liderar las estrategias de crecimiento de la compañía, tras formar parte de la construcción del vendedor en línea de autos Kavak.
#iupanaExclusive
¿Conoces todos los spinoffs lanzados por bancos tradicionales de LatAm? En iupana preparamos un mapa con las marcas digitales que están siendo impulsadas por los bancos con el fin de modernizar su imagen y alcanzar nuevos públicos.
- Con esta estrategia, los bancos compiten frente a las fintechs.
- Los bancos no están preocupados por la canibalización.
- Las extensiones de marcas digitales están alcanzando usuarios, donde no podían llegar con sus propuestas más tradicionales.
Conoce los bancos digitales de la región en nuestro iupanaExclusive de esta semana.
