Esta semana contamos que a interoperabilidade começa no Peru, também a compra do Silicon Valley Bank pelos First Citizens não acalma totalmente o nervosismo do mercado de startups na América Latina. Além disso, a regulamentação dos pagamentos digitais continua sendo a prioridade do ecossistema.
Isso e muito mais em nosso resumo semanal.
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Interoperabilidade no Peru — Na mesma conferência, o gestor afirmou que o início da interoperabilidade entre a carteira Yape, pertencente à Credicorp, e Plin, que reúne bancos concorrentes como BBVA, Scotiabank e Interbank, beneficiará todo o ecossistema.
“A guerra é contra o dinheiro, não é contra o Plin […]. Há mercado suficiente em dinheiro”, disse Raffo.
Hoje é o último dia para que ambas as soluções comecem a interoperar, de acordo com o cronograma estabelecido pelo regulador peruano. Esta medida vai impactar mais de 15 milhões de usuários.
#Jogadas Estratégicas
Venda do SVB acalma os mercados, mas até quando?
A compra dos ativos do Silicon Valley Bank acalmou o sistema financeiro. No entanto, as preocupações com a recessão econômica global e seu impacto no setor bancário e nas fintechs continuarão pesando na tomada de decisões dos investidores.
Os reguladores dos EUA usaram um fundo de seguro de cerca de US$ 20 bilhões para apoiar o banco local First Citizens na compra de uma parte significativa dos depósitos e da carteira de empréstimos do agora Silicon Valley Bridge Bank. O comprador também recebeu uma linha de crédito da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e concordou em compartilhar perdas de inadimplência de empréstimos comerciais com a agência governamental.
“Um certo grau de calma voltou aos mercados na semana passada, mas persiste alguma sensação de nervosismo. O olho está no que vai acontecer a seguir”, escreveu a consultoria Capital Economics em nota ao mercado.
“Crucialmente, esses bancos menores também estão sofrendo pressão em sua base de depósitos. O foco imediato tem sido o risco de fuga de depósitos causado por preocupações com a saúde dos bancos intermediários, após o colapso do SVB, e há preocupações com depósitos não segurados acima do limite segurado pelo governo federal de US$ 250 mil”.
Nesse cenário, grandes bancos e fintechs, que se moveram rapidamente para capturar depósitos flutuantes, saíram por cima. No entanto, espera-se que a queda do banco das fintech continue a ter impacto na perceção de risco, o que afeta os investimentos globais e na América Latina, apesar da sua aquisição.
Regulamentação sobre pagamentos na prioridade do ecossistema
Uma rápida pesquisa realizada entre nossos leitores revela que o interesse pela regulamentação de pagamentos digitais está no topo das prioridades. Em segundo lugar, aparece o marco regulatório de open finance, seguido pelo conhecimento das leis de fintech da região.
Da mesma forma, as regras sobre sandbox e crowdfunding continuaram em preponderância. No último lugar de interesse está relacionado à criptografia.
Em uma pesquisa anterior, em que perguntamos sobre os temas que teriam maior impacto em 2023, as mudanças regulatórias estavam na liderança em nossa comunidade, formada por diretores, executivos, fundadores e analistas do setor de finanças digitais, fintech e pagamentos.
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Pix se consolida como meio de pagamento mais utilizado no Brasil
O Pix fechou 2022 com mais de 24 bilhões de transações, posicionando-se como o meio de pagamento mais utilizado no país, acima da soma total de outros métodos como cartões de débito, boletos, cheques e transferências via TED e DOC. Em média, o Pix foi utilizado em 66 milhões de operações por dia durante o ano de 2022.
Pomelo Brasil obtém licença como instituição de pagamento
A fintech argentina Pomelo, especializada no fornecimento de tecnologia financeira, recebeu autorização do Banco Central do Brasil (BCB) para operar como instituição de pagamento, na modalidade de emissor de dinheiro eletrônico (carteira digital) e de instrumentos de pagamento pós-pagos (cartões de crédito). A fintech também está presente no México, Colômbia, Chile e Peru.
Decisão judicial a favor de plataforma de crowdfunding no México
Com base no que está previsto na Lei de Fintech no México, o tribunal decidiu a favor da empresa de crowdfunding PlayBusiness, que processou a rede de restaurantes Mr. Sushi por quebra de contrato referente a uma campanha de financiamento, na qual o restaurante arrecadou MXN$ 5,3 milhões (US$ 293 mil) de 325 investidores por meio de fintech. A multa que o Sr. Sushi deve pagar à PlayBusiness é de MXN$ 7,6 milhões (US$ 420 mil).
Além do mais…
- No Peru, a fintech Máximo juntou-se à Mastercard e à Binance para lançar seu cartão pré-pago criptográfico no terceiro trimestre deste ano.
#Investimentos
Qlub capta US$ 25 milhões para se fortalecer no Brasil
A Qlub, fintech dos Emirados Árabes Unidos focada em soluções de pagamento para clientes de bares e restaurantes, levantou US$ 25 milhões em uma rodada inicial envolvendo a Cherry Ventures e a Point Nine Capital. O dinheiro será usado para consolidar suas operações no Brasil.
Pacto de México capta US$ 4 milhões para fortalecer suas operações
A fintech mexicana Pacto, que fornece uma plataforma de ponto de venda, levantou US$ 4 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela DILA Capital e FEMSA Ventures. O capital tem como objetivo promover seu desenvolvimento tecnológico para se consolidar no ramo de restaurantes.
#Pessoas
Credicorp anuncia novos diretores
A holding financeira peruana Credicorp anunciou a nomeação de Nuria Aliño Pérez e Pedro Rubio Feijóo para o Conselho de Administração da Companhia. Os executivos atuarão como assessores para orientar a tomada de decisões na empresa.
#iupanaExclusive
O modelo de crédito ‘compre agora e pague depois’ é sólido no ambiente econômico atual? Esta semana conversamos com executivos da Kueski e da Aplazo, fintechs mexicanas especializadas nesse tipo de crédito, sobre como está a vertical. Um detalhe: o ajuste constante nos modelos de risco tem o potencial de manter o negócio rentável, apesar das águas turbulentas da economia.
- O uso intensivo de tecnologia para alertar sobre os riscos de inadimplência é essencial.
- Ambas as empresas diferem das propostas globais, porque monetizam tanto por meio de taxas para empresas quanto pela aplicação de juros aos usuários finais.
- O conhecimento do consumidor mexicano também é uma vantagem para ambas as fintechs.
Descubra o que Kueski e Aplazo estão fazendo para se manterem lucrativas no ambiente econômico global em nossa reportagem especial de iupanaExclusive