17 March, 2023

#TopStory 🔝

Quiebra de Silicon Valley Bank acelera regulación de industria cripto

La seguidilla de quiebras de los bancos Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) y Signature asestan un nuevo golpe a la industria fintech y cripto, lo que acelerará las discusiones sobre regulación que proteja los depósitos de los usuarios y mejore la percepción del mercado, en un contexto de criptoinvierno que parece que no cesará de inmediato.

Aunque los reguladores estadounidenses se movieron rápido para contener un contagio global, la caída de los bancos
estrechamente vinculados con el sector está debilitando -aún más- la confianza de inversores, instituciones y usuarios. Para calmar la incertidumbre, se espera la actuación de los reguladores; algo que, aunque ya estaba sobre la mesa, recibe un sentido de mayor urgencia tras las quiebras.

“Es posible que nos enfrentemos a nuevas regulaciones que conlleven retos de adaptación, en función de proteger a los consumidores de criptoactivos, crear lineamientos y canales de comunicación más estrechos con autoridades financieras y monetarias”, dice a iupana Alejandro Beltrán, cofundador de la exchange cripto buda.com, que tiene presencia en Perú, Chile, Colombia y Argentina.

“Esto fortalecerá aún más la confianza de aquellas personas que se ven atraídas por estos activos, pero tienen temores por falta de conocimiento e intervención de las instituciones de control”, complementa.

No obstante, la coyuntura está lejos de resolverse, según Ignacio Carballo, director de cripto y finanzas alternativas de la consultora Americas Market Intelligence (AMI). La industria de finanzas tecnológicas está sufriendo por los embates del sistema financiero en general, aunque señala que aún no se puede asegurar un entorno de bear market. Las alzas recientes de los precios del bitcoin y el
ether sostienen esta afirmación.

“Tenemos que agregar lo que está pasando con Credit Suisse y la banca europea. Puede ser que la turbulencia del sistema financiero esté lejos de haber terminado”, anticipa. En la misma línea del SVB, el banco recibió un crédito de salvataje de EUR$ 51.000 millones del Banco Nacional Suizo, que está evitando que la institución se derrumbe, lo que traería impacto en el sistema mundial.

Bancos latinoamericanos protegidos de turbulencia

A pesar de los temores, analistas coinciden en que los bancos en LatAm no están expuestos directamente a las quiebras. No obstante, el deterioro de la calidad de los activos por el lento crecimiento de las economías y el aumento de las tasas de interés, mantienen atentos a los prestamistas de la región.

“Podríamos ver efectos indirectos, en la forma de una creciente aversión al riesgo de los inversionistas institucionales, que derivaría en mayores costos de fondeo y escasez de financiamiento para las instituciones financieras
de la región. Tales tendencias ya estaban presentes en los sectores bancarios de América Latina, pero los recientes problemas bancarios en Estados Unidos las amplificarán”, dijo S&P Global Ratings en un análisis.

En este sentido, Beltrán de buda.com y Carballo de AMI recomiendan a las empresas esforzarse en la comunicación, con el fin de ofrecer tranquilidad a los usuarios.

“Los shocks externos resultan en impactos reputacionales que contagian a todo un sector, lo que nos pone un reto mayor de comunicar constantemente a nuestros usuarios de los acontecimientos, perspectivas, nuevas regulaciones y mejores prácticas de seguridad para que el usuario tome decisiones informadas”, comenta Beltrán.

A inicios de marzo, Silvergate, un banco que ganó fama por ser el puente entre la banca tradicional y la industria cripto en Estados Unidos, anunció su bancarrota tras no superar el impacto de la caída de FTX, con quien tuvo una relación estrecha. Lo mismo con Signature, una entidad con enfoque en criptomonedas. Apenas unos días después, SVB, reconocido por recibir los depósitos de las startups, fue intervenido por un desbalance contable que derivó en un rescate gubernamental.

El próximo lunes traeremos un análisis a mayor profundidad de las implicaciones para las
fintechs de LatAm de la caída del SBV. Mantente atento a nuestra cobertura.

#Jugadas Estratégicas 📊

Meta despide a 10.000 empleados y abandona los NFT

En medio de la crisis de las industrias de tecnología, Meta anunció que despedirá a 10.000 empleados este año, en el marco de una reorganización que involucra la exclusión de 5.000 vacantes y la eliminación de pequeños proyectos. Este se convierte en el segundo mayor recorte de la compañía en menos de 6 meses. También informaron que eliminarán la venta y posibilidad de compartir NFTs en Instagram y Facebook, lo que evidencia un cambio de estrategia frente a tecnologías basadas en blockchain.

Mercado Libre invertirá US$ 1.600 M en México

Mercado Libre invertirá unos US$ 1.600 millones en su operación mexicana durante el 2023, dijo la empresa en su feria comercial Meli Experience, donde agregó que los recursos también servirán para fortalecer su fintech Mercado Pago. El gigante de comercio
electrónico destacó que esperan replicar los resultados arrojados por su división en México en el último trimestre de 2022, cuando anotaron un crecimiento interanual de ingresos de 55% y el país representó el 31% de los ingresos totales de la compañía.

Stripe y OpenAI crean
alianza para monetizar ChatGPT

La plataforma financiera Stripe estableció una alianza con la startup de inteligencia artificial OpenAI, con el fin de impulsar los pagos a nivel global de sus productos ChatGPT y DALLE-E. Asimismo, Stripe se encuentra integrando GPT-4, la nueva tecnología de lenguaje natural de OpenAI, lo que reducirá en un 40% el tiempo al efectuar un pago.

Además…

• En
  Colombia, Nubank presentará Nu Cuenta, un producto de depósitos para ahorros que también está disponible en Brasil y México.
• En México, el procesador de pagos Paymentology se unió a la fintech Fondeadora para habilitar Apple Pay.
• En Colombia, la fintech chilena Global66 anunció que lanzará una tarjeta débito en alianza con Mastercard y habilitará un link de pago internacional para emprendedores, esto como parte de sus planes de convertirse en un neobanco.

#Inversiones 📈

Clara obtiene US$ 90 M en línea de crédito

El unicornio mexicano Clara recibió una línea de crédito de hasta US$ 90 millones por parte de la firma de inversión Accial Capital. El financiamiento tiene el fin de consolidar sus productos, especialmente en Colombia, donde cumplirán su primer año de operaciones.

#iupanaExclusive 🔥

Los bancos mexicanos Invex y Afirme quieren captar a otros segmentos de público. Para ello, se están apoyando de sus spin-offs Now y Billú, respectivamente, en una estrategia enfocada en nichos como el metaverso, gaming y la emisión de tarjetas de crédito con modelos de riesgo alternativos. Esta semana conversamos con ambos bancos y nos dieron detalles de sus próximos pasos:

• Con Billú, Afirme quiere proveer productos financieros para gamers.
• Con Now, Invex quiere competir en la colocación de tarjetas de
  crédito personalizadas.
• Ambos bancos aseguran que aún hay espacio de competencia y que con estas marcas pueden renovar su imagen y estilo de comunicación.

Conoce las estrategias de Now y Billú para llegar a nuevos públicos en nuestro iupanaExclusive de esta semana.