Os bancos não querem ser deixados para trás no modelo “compre agora, pague depois” (BNPL, na sigla em inglês para buy now, pay later) e afirmam que têm a capacidade técnica e de gestão de dados para alavancar este produto. No entanto, os desafios da ado ção vêm do lado da integração com os comerciantes, um passo fundamental na aprovação do crédito no momento da compra.
O BCP, no Peru, e o Banco Galicia, na Argentina, concordam que, para alcançar resultados com este tipo de pagamento diferido, é necessária uma interação eficaz entre instituições financeiras, comerciantes e clientes finais, por meio de integrações tecnológicas ágeis e robustas. Para o consumidor, isto se traduz em uma rápida aprovação de crédito no ponto de venda, sem a necessidade de cartões de crédito, um elemento diferenciador do BNPL.
“Há duas coisas que consideramos fundamentais: primeiro, ter a tecnologia necessária para que a conexão dos comércios possa ser amigável, rápida e simples; segundo, ser parceiro dos comerciantes para lhes levar tráfego que se traduza em vendas incrementais”, disse à iupana Jorge Jenkis, gerente de desenvolvimento de novos negócios do BCP, o banco do maior grupo financeiro do Peru, o Credicorp.
O BNPL poderia capturar 20% do comércio eletrónico da região, de acordo com estimativas da Americas Market Intelligence. Assim, a aposta dos bancos não vem sem benefícios.
“Vemos casos em que 10%, ou mesmo mais, das vendas comerciais são financiadas com Cuotéalo [BNPL do BCP]. Para nós, um dos KPI mais importantes [indicadores-chave de sucesso] é o quanto geramos para o comerciante”, apontou Jenkis.
No entanto, ele reconhece que ainda há um longo caminho a percorrer em termos de tecnologia.
“O principal ponto de dor e aquele em que mais trabalhamos é para que a integração tecnológica possa ser simples fácil e padrão para os comércios.”
As fintechs tem desempenhado um papel de liderança no BNPL na região. Empresas como a Kueski, no México, ou a Sezzle, no Brasil, estão atraindo usuários (na sua maioria sem cartões de crédito ou histórico de crédito) e cobrando comissões aos comerciantes por compras aprovadas. O esquema é promissor em uma geografia como a América Latina, onde a contratação de crédito permanece baixa, em relação a outras regiões.
Entretanto, os bancos fizeram tímidos progressos na exploração deste produto, inclinando-se mais para a oferta de prestações “sem juros” suportadas pelo cartão de crédito, como o BBVA, no México, ou o Interbank, no Peru.
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BNPL: aperfeiçoando o modelo de risco de crédito
No entanto, no fim de julho, o Banco Galicia apresentou o piloto do “Cuotas sin Tarjetas”, o seu produto BNPL.
“Procuramos criar uma sinergia na estratégia de microcrédito do Grupo com a inclusão financeira de pessoas que podem não ter acesso ao crédito tradicional e colaborar com as empresas para aumentar as suas vendas”, disse, por escrito à iupana, Ignacio Costa, o líder para comércios do Grupo Financiero Galicia .
O modelo testado pelo banco cobra uma comissão ao negócio para segmentar o pagamento sem juros. Os clientes recebem uma notificação enviada pelo comerciante e, ao aceitar as condições, o dinheiro é creditado na conta do comerciante.
Este produto é, segundo Costa, um excelente input para gerar histórico de crédito. “Isto é interessante para as pessoas que não são usuárias regulares das opções de financiamento disponíveis no mercado”, acrescentou Costa.
Contudo, a queda na valorização da fintech Klarna, líder mundial no modelo BNPL, atingiu a reputação do produto, colocando em discussão a sua rentabilidade, sustentabilidade e, até mesmo, se é um instrumento que leva ao sobreendividamento em tempos económicos complexos.
Jenkis assegurou que a Cuotéalo administra o seu risco protegendo-se com a análise de dados.
Ao contrário de outros modelos semelhantes, eles rentabilizam cobrando juros aos usuários finais, embora isto possa mudar à medida que o produto amadureça, ele explicou. Isto os diferencia das fintechs nas quais a sustentabilidade depende de duas taxas a taxa cobrada o comerciante e uma taxa por atraso de pagamento “e é com isso que se tem de viver”.
Jenkis afirmou também que, ao contrário dos seus concorrentes fintech, eles protegem a sua carteira contra os incumprimentos, alavancando a informação dos seus usuários. “Como banco, temos muita informação transacional sobre clientes e isso é muito útil para podermos pré-aprovar uma oferta”, revelou ele.
Portanto, a Cuotéalo está atualmente disponível apenas para clientes BCP, embora a possibilidade de estender a oferta a outras pessoas não esteja excluída. “Quanto mais longe estiver o cliente e quanto menos informação tivermos sobre ele, mais difícil será”, reconheceu ele.
O BCP lançou o produto em 2019 e aprovou previamente 3 milhões de pessoas com base em dados recolhidos por várias empresas do grupo, tais como a carteira digital Yape. Isto é mais do que a emissão de cartões de crédito do banco, que é de cerca de 1,3 milhão.
“Se não souber como gerir o risco neste modelo, está morto”, disse ele.