Buenas Fuentes: Morosidad, desempleo e inflación: BNPL bajo presión

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Morosidad, desempleo e inflación: BNPL bajo presión

El desempeño del buy now, pay later (BNPL) está siendo observado con lupa, en un escenario económico más tenso, con riesgos crediticios más altos y tasas de interés elevadas.

La fintech mexicana Kueski nos asegura que su negocio avanza, basado en un modelo de riesgo adaptativo que va evolucionando junto con su operación. Sin embargo, siguen de cerca el desarrollo económico y si perduran las situaciones adversas, adelantan que el sector deberá ejecutar cambios en su modelo de financiamiento de
cuotas.

“[Si las condiciones se mantienen] va a llevar a que las instituciones o las fintechs sean más cuidadosas o más estratégicas en cómo utilizan sus recursos, en la parte de crecimiento. Eso pudiera llevar a algunos agentes a desacelerar un poco”, dice a iupana Luis Rangel, director y jefe de préstamos de Kueski.

“Si empieza a haber desempleo y empiezan a subir, a nivel de mercado, las tasas de morosidad, es normal que existan medidas de contención, en el sentido de BNPL”, agrega.

Hasta ahora la tasa de morosidad del sistema financiero en México se mantiene estable, según cifras oficiales, a pesar del aumento de los precios y el alza sostenida de la tasa de referencia.  No obstante, el Banco de México (como el resto de los bancos centrales del continente) ha advertido que seguirá encareciendo el crédito, poniendo presión sobre los deudores.

El sentimiento actual hacia el BNPL es mixto. Klarna, uno de los pioneros de la vertical, vio su valuación reducirse casi 7 veces esta semana, en lo que los analistas ven como un desinfle del buzz del modelo. Pero en Latinoamérica, jugadores locales y globales siguen haciendo apuestas. Sezzle recién desembarcó en Brasil con grandes planes.

Kueski también forma parte del selecto club de fintechs que captaron financiamiento en diciembre del año pasado,
en un 2021 de récords en rondas de inversión. Esto les asegura capacidad para continuar su estrategia en México, sin subir el interés de sus productos de crédito.

#Regulación 📜

 🇨🇱 Roboadvisors, bajo la lupa regulatoria en Chile

13-jul: A partir del martes, cualquier
persona o empresa que asesore sobre inversión con instrumentos financieros tiene que ser registrado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile.  Los miramos a ustedes, roboasesores. 🤖 

🇵🇪 Es más fácil manejar dinero electrónico en
Perú, pero….

12-jul: Perú extendió una relajación de las reglas para las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE) – pero la falta de crecimiento del sector sugiere que la normativa debería cambiar aún más, según un abogado local.

#Jugadas Estratégicas 📊

PicPay ya es banco en Brasil 

Brasil tiene un nuevo neobanco. La fintech ahora es PicPay Bank luego que el Banco Central aprobara su licencia. Esto quiere decir que ahora podrán utilizar los fondos depositados por sus clientes para financiar sus operaciones, además de mantener sus operaciones de iniciador de pagos. La reorganización sucede cuando PicPay se acerca a los 66 millones de usuarios y perfila su estrategia de superapp.

Itaú compra Avenue Securities 

Itaú Unibanco entró en un acuerdo para comprar el 35% de Avenue Securities, una corredora de valores digital que brinda acceso a los brasileños a mercados extranjeros, en una muestra de la diversificación de su negocio central. La compra sería por etapas y el banco tiene la opción de convertirse en el accionista mayoritario de Avenue.

C6 de Brasil entrega
préstamos con “car equity”

El neobanco brasileño C6 lanzó un producto de crédito garantizado en autos, disponible desde su aplicación y aprobado en un día útil. La entidad está habilitando préstamos de hasta el 70% del valor del vehículo del solicitante, que puede dividir sus cuotas hasta en 48 meses.

Nubank lanza Money Boxes

Nubank presentó un nuevo servicio de ahorro y
rendimiento llamado “Money Boxes”. Permite al usuario dividir sus fondos y establecer metas personales. Además, según la empresa las “Caixinhas” tienen el potencial de rendir por encima del 100% del Certificado de Depósito Interbancario (CDI) desde el primer día.

Betterfly se expande a España 

El unicornio chileno Betterfly adquirió a la española Flexoh, vinculada a beneficios laborales, e inaugura su internacionalización en Europa. Con esta operación, Betterfly ha realizado 7 adquisiciones en total desde su fundación y espera lanzar en los próximos meses en Portugal.

La billetera digital Tenpo cierra alianza con PayPal en Chile

La billetera digital Tenpo, perteneciente al grupo peruano Credicorp, ahora permite a sus usuarios acceder a sus cuentas en dólares en PayPal. Como parte de la alianza, los usuarios chilenos podrán abrir una cuenta en Estados Unidos para sus ahorros.

Mexicana Cumplo aterriza en Perú 

La fintech Cumplo, enfocada en soluciones de crédito para pymes, llegó al mercado peruano con productos de factoraje. La fintech espera colocar US$ 5 millones para diciembre de este año.

#Inversiones 📈

Mercado Pago recibe US$ 233 m de Goldman Sachs 

Mercado Pago, a través de Mercado Crédito, recibió un financiamiento privado de US$ 233 millones de Goldman Sachs para ampliar su oferta de créditos en México y Brasil. Del monto, US$ 106 millones serán destinados a personas y pymes en Brasil, mientras que US$ 127 millones están destinados a México.

Headline VC levanta fondo de inversión que incluye a LatAm 

La empresa de capital de riesgo Headline, localizada en San Francisco, invertirá en América Latina US$ 170 millones en rondas de hasta US$ 15 millones para startup en etapa inicial. Headline levantó un total de US$ 950 millones para sus fondos de inversión distribuidos a nivel global.

#iupanaExclusive 🔥

Nuevos jugadores del BNPL en Brasil, Sezzle y Letsbank, nos explican sus estrategias para entregar préstamos de consumo a personas físicas no consideradas por el sistema tradicional y colocar microcréditos para pymes.

• Sezzle se está integrando con plataformas de e-commerce como Nuvemshop (Tiendanube) y VTEX para ampliar su alcance.
• Según directivo, hay unos 100 millones de brasileños que no llenan los criterios para contar con una tarjeta de crédito. Allí están apuntado.
• Lestsbank tiene un enfoque corporativo y ofrece pago con cuotas móviles para comerciantes.

Entérate más detalles de las estrategias de Sezzle y Letsbank en nuestra nota principal de la semana.