Existem diferenças entre o modelo tradicional de pagamento em prestações, que existe no Brasil há muitos anos, e o atual buzz gerado pelo Buy Now, Pay Later, diz João Pedro Teles, CEO da Sezzle. Para o presidente da fintech, que chegou ao Brasil em meados de 2021, se o termo for tomado literalmente, quase tudo que envolve uma transação comercial que é paga mais tarde poderia ser entendido como BNPL. Mas este não é bem o caso.
Para bancos tradicionais, fintechs, empresas financeiras ou varejistas com grande atividade de empréstimo, o clássico BNPL (pequeno boleto, prazos curtos, aprovação imediata) é um poderoso canal de aquisição de clientes, com um custo muito inferior ao tradicional e um fluxo de acumulação de dados em larga escala para melhorar seus algoritmos e modelos de concessão de crédito preditivos. “BNPL traz diferenças e novidades em relação ao que está disponível no Brasil”, acrescenta ele, em entrevista com a iupana.
Sezzle, por exemplo, oferece que o pagamento total pode ser dividido em até quatro parcelas (em Pix ou débito), sendo a primeira imediatamente e as outras três a cada 15 dias. É um ciclo de 45 dias com um limite inicial de até R$ 400, que pode crescer, à medida que a pessoa se mostre um bom pagador, até um limite máximo de R$ 1.000,00 (US$ 188,5). As lojas são pagas pela Sezzle em D+1 e são elas e não os compradores finais que pagam a taxa de juros pelo serviço de financiamento.
A fintech, com sede em Minneapolis, chegou ao Brasil em meados do ano passado, quando começou a se integrar com plataformas de pagamentos e comércio eletrônico. Em maio de 2022, a Sezzle realizou provas de conceito e agora está começando sua integração com as principais plataformas de comércio eletrônico, tais como Nuvemshop (Tiendanube, no resto da América Latina) e VTEX. O desafio é chegar a 10 mil lojas até o fim de 2024, quando a estimativa é atingir um volume de vendas em sua plataforma de cerca de R$ 500 milhões por ano.
O público-alvo da Sezzle no Brasil são pessoas com renda informal, sem acesso (ou com pouco limite) a cartões de crédito e que precisam de mais flexibilidade para fazer pagamentos, explica o CEO. O BNPL, acrescenta, é uma porta de entrada para que mais pessoas tenham acesso ao mercado de crédito, permitindo que se envolvam com um produto básico e, à medida que fazem pagamentos dentro dos prazos, aumentem seus limites pré-aprovados.
“Há cerca de 100 milhões de brasileiros que têm um limite de crédito baixo ou nenhum cartão de crédito, sem score de crédito ou ainda que estão negativadas ou têm renda informal e não podem comprová-la. Essas pessoas podem se beneficiar do BNPL”, explica ele.
No lado dos comerciantes, a fintech visa a acelerar as vendas para as pequenas e médias empresas que vendem online.
“O foco está nos pequenos, porque são eles os que têm mais dificuldade em negociar boas tarifas com as adquirentes e acessar capital de giro para rotacionar o estoque”, disse ele, acrescentando que os lojistas têm o potencial de aumentar sua média de vendas por meio da implementação de soluções BNPL.
Para a Teles, o BNPL não veio para substituir os atuais meios de pagamento, mas para ser uma alternativa e expandir o acesso ao crédito a mais pessoas. Além disso, ele diz que acredita que quando o Pix Garantido for lançado, el e reforçará o modelo BNPL.
Pix Garantido é basicamente uma programação irreversível de um pagamento com Pix, apoiado por uma instituição financeira, que garante que o desembolso seja feito na data programada, mesmo que a conta do correntista não tenha saldo suficiente. A expectativa é de que o PIX Garantida entre em vigor neste ano ou em 2023.
De acordo com o estudo The Global Payments Report 2022, da World Pay FIS, comprar agora e pagar depois está ganhando popularidade globalmente, representando 2,9% do valor global das transações de comércio eletrônico em 2021 e espera-se que atinja 5,3% de participação até 2025. O relatório observa que líderes deste movimento globalmente são empresas como Klarna, Afterpay (adquirida pela Square) e PayPal, com desafiadores como Zip, Sezzle e dezenas de outros concorrentes locais menores que emergem neste segmento de pagamento em rápido crescimento.
BNPL Corporativo
Há outro modelo BNPL sendo desenvolvido no Brasil. Ele tem um foco no mercado corporativo, como é o caso da Letsbank, que lançou uma solução de venda a prazo para micro e pequenos varejistas.
O banco digital assinou uma parceria com Omie, um fornecedor de ERP (sistema de gestão integrado) para micro e pequenas empresas, para adicionar a oferta do BNPL ao sistema. O desafio é expandir a oferta de crédito em diferentes estratégias, proporcionando às MPMEs linhas de crédito rápidas, digitais e sem necessidade de apresentar garantia.
O desenvolvimento da oferta do BNPL, conforme Bruno Sayão, diretor de crédito do Letsbank, explicou à iupana, começou em março e, no início de junho, eles já estavam em produção em parceria com uma grande distribuidora de bebidas que vende para pequenos comércios como bares, restaurantes, padarias etc.
“O distribuidor estava acostumado a vender a prazo e queria introduzir um novo método de pagamento para expandir as vendas de produtos. Acabamos nos integrando a eles. Quando os vendedores vão vender a bebida, eles perguntam ao comprador se ele quer pagar em prestações ou prorrogar o prazo de pagamento. Para isso, eles utilizam nossa solução BNPL”, explicou Sayão, sem compartilhar o nome do distribuidor.
Todo o processo é digital. O Letsbank é responsável pela análise de risco e pela integração do comerciante, o que pode ser feito escaneando um código QR com um telefone celular.
Do lado do distribuidor, ele recebe pagamento do Letsbank em um período de tempo mais curto e o risco de não-pagamento é evitado. Para as empresas que estão comprando seus produtos financeiros, Sayão diz que, ao acessar prazos mais longos ou parcelamento, sem a necessidade de usar um cartão de crédito, elas podem organizar melhor seu fluxo de caixa. O Letsbank cobra uma taxa de juros a partir de 1,99% ao mês para o comerciante pelo serviço, disse Sayão.
Embora o BNPL para indivíduos esteja mais avançado, com plataformas de comércio eletrônico plugando soluções, no mercado corporativo a realidade é diferente, apontou Sayão.
“No mercado B2B, os planos de cotas neste nicho estão avançando e têm espaço para crescer”. Queremos ser nós a tirar proveito do BNPL no B2B”, disse o diretor do Letsbank.