Aunque el potencial del blockchain y cripto en el mercado de remesas está captando cada vez más atención, este sigue dominado por los canales tradicionales -y jugadores gigantes como Western Union están buscando formas de subirse a la ola digital.
Los pronósticos prevén que el monumental mercado de unos US$ 134.400 millones de dólares será transformado por los pagos digitales, especialmente a través del uso de criptomonedas que prometen reducir costos y agilizar los envíos. Estos movimientos están siendo seguidos de cerca por las fintechs, pero también por los jugadores que hasta ahora han copado la industria muy dependiente de los establecimientos físicos.
En México, un referente del negocio, tres cuartas partes de las remesas que llegan se pagan en instituciones no bancarias como tiendas, farmacias o autoservicios, generalmente en efectivo y en pesos; mientras la cuarta parte se cobra en instituciones bancarias, ya sea como depósito a cuenta o cobrado en efectivo, de acuerdo con datos del Banco de México, analizados por BBVA Research.
“[Hoy hay] un consumidor que pivota entre el canal retail y la plataforma digital. Diría que más que nada es un consumidor omnicanal, que es un poco hacia dónde va la industria”, dice a iupana Pablo Porro, gerente general para México y Centroamérica de Western Union.
“Hemos visto cómo la tasa de adopción sobre nuestros productos digitales ha aumentado. Pero también, afortunadamente, a medida que han ido desapareciendo las diferentes medidas sanitarias en diferentes geografías, hemos visto cómo los consumidores retornan al canal retail”, agrega.
Según cifras compartidas por el ejecutivo, el año pasado las ganancias logradas por Western Union a través de sus canales físicos alcanzaron los US$ 5.000 millones a escala global, frente a los US$ 1.000 millones generados por sus medios digitales como transferencias a cuentas o billeteras como Mercado Pago en México.
No obstante, la empresa de casi dos siglos y 100.000 puntos comerciales en la región no quiere quedarse atrás. Porro adelantó que por ello están desarrollando un piloto de wallet electrónico en Europa que próximamente llegará a América Latina.
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Cripto remesas
También están viendo una oportunidad latente en el ingreso de big techs a la competencia por el envío de dinero, algo que ya viene haciendo Meta con Novi en el corredor Estados Unidos – Guatemala.
Estados Unidos sigue siendo el principal país de origen de las remesas enviadas a Latinoamérica.
“Más que una amenaza en ese sentido, vemos espacios para colaborar […] Hay ahí algunas oportunidades que tienen que ver con la disposición de ese efectivo”, comenta Porro, quien agrega que las familias receptoras muchas veces no están bancarizadas, lo que los hace más propensas a utilizar efectivo.
Un 64% de los receptores de remesas en México están en localidades de menos de 15.000 habitantes, lo que limita la posibilidad de estar incluidos financieramente, según BBVA Research.
Meta está utilizando el dollar PAX, una stablecoin que reduce drásticamente el tiempo y el costo del envío de dinero al emplear blockchain. El ejecutivo adelantó que también han puesto en el radar a la cadena de bloques como una posibilidad para agilizar sus operaciones y que hay que evaluar cosas como la compensación de flujos que hoy se realiza a través del sistema bancario.
“Este fenómeno de la tecnología del blockchain, del distributed ledger, es súper interesante, nos parece que es muy disruptiva […] Seguimos monitoreando cómo evoluciona el mercado, cuáles son los diferentes operadores que existen, para ver cómo podemos empezar a utilizar alguna herramienta que nos haga sentido, o complemente nuestra plataforma”, asegura el ejecutivo.
El interés de los consumidores también está creciendo. Según una encuesta de Americas Market Intelligence (AMI) en 2021, 33% de los entrevistados en Perú, 17% en Argentina y México y 8% de Brasil dijeron estar abiertos a recibir cripto remesas, especialmente porque los costos de comisiones son altos para estas operaciones.
La tarifa promedio para la región es de 5,5% sobre el monto enviado.
Propuestas digitales para remesas
En general, el 2021 fue un año récord para el envío de dinero a América Latina y el Caribe logrando un crecimiento anual de 26%, el más alto en las últimas dos décadas, según el Banco Interamericano de Desarrollo.
Las remesas son sumamente importantes para las familias de LatAm y la búsqueda de soluciones rápidas con bajas comisiones sigue pendiente. Los nuevos players digitales están proponiendo respuestas.
Global66, una fintech originaria de Chile, anuló el cobro de comisiones y sostiene su modelo en la ganancia por diferencial cambiario. “Nos basamos en la tasa de cambio del día”, dice a iupana Tomás Bercovich, cofundador y CEO de la fintech.
Bercovich reconoce que la ola cripto es un “mercado en crecimiento y con buenos resultados. Sin embargo, por ahora seguimos trabajando con las monedas fiat”, agrega.
La empresa ofrece una billetera digital multimoneda y promete el envío de dinero en horas. Además, viene impulsando una solución para pagos transfronterizos de empresas.
En 2021 procesó más de un millón de transferencias, lo que significó el movimiento de US$ 700 millones.
Por su parte, la propuesta de la fintech peruana Tranzfer.me va por el lado de crear redes en sus mercados de Brasil, Perú y Estados Unidos y servir como un canal para enlazar a usuarios que quieran enviar o recibir dinero y completar los pagos a nivel local.
“No somos un agente recaudador, sino un facilitador para nuestros clientes”, dice Alex Zúñiga, cofundador de Tranzfer.me.
La fintech se vale de sistemas de pagos instantáneos como PIX en Brasil y Zelle en Estados Unidos para la transferencia local, aunque la compensación de pagos entre sus agentes de distintos mercados los obliga a extender el tiempo de entrega de dinero.
Cobran dos tipos de comisiones (3% o 1,5%), que dependen del tiempo en que están disponibles los recursos; 24 o 72 horas. Bajo este modelo, la fintech ha movido US$ 2,5 millones en 2021, frente a los US$ 650.000 de entre marzo y diciembre de 2020.
Zúñiga adelanta que en los próximos meses Tranzfer.me evolucionará a través de tecnología blockchain para dar rapidez al envío de remesas.
“Pronto estaremos basando este negocio peer to peer (P2P) dentro de un mercado de criptodivisas en blockchain”, adelanta.
