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El futuro de las finanzas en América Latina y el Caribe

septiembre 20, 2021

Fintechs reciben con críticas regulación tributaria en Argentina; Colombia da luz verde a Ualá, Bold y Global66; y Revolut lanza corredor de pagos entre Estados Unidos y México

Ago 6, 2021

Por Antony Pinedo
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Además, Paysafe adquirió PagoEfectivo de Perú, Xepelin, Yaydoo y Aplazo recaudan capital y Star Path Empodera premia a fintechs colombianas lideradas por mujeres

 

Fintechs argentinas temen que tributo a billeteras digitales disminuya su uso

El sector fintech recibió con críticas la regulación tributaria que impone nuevos cargos a las transacciones a través de billeteras electrónicas de las empresas, por considerar que desincentiva el uso del dinero virtual al encarecer las operaciones.

La norma (decreto 301/2021) entró en vigencia el 1 de agosto y determina que las personas jurídicas deben pagar el 1,2% de alícuota como impuesto a los débitos y créditos por movimientos que realicen en sus cuentas digitales.

“Es una carga de trabajo y desarrollo adicional; una pérdida de un incentivo que tenían las compañías para sumarse a las billeteras en lugar de utilizar el sistema bancario tradicional”, explicó a iupana Roberto Dumerauf, gerente general de CAME Pagos, la billetera de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

El Gobierno dijo que la norma obedecía a un «espíritu de mantener la igualdad de condiciones” entre el sistema bancario y los nuevos jugadores, en uno de los ecosistemas de billeteras más robustos de la región con más de 30 actores.

“Mi opinión es negativa, pues la excusa es igualar condiciones, pero ciertamente estamos en una clara desventaja, pues hay muchas actividades que tenemos vedadas, como por ejemplo el pago de sueldos y salarios en plataformas virtuales y el cobro de algunos beneficios sociales”, agregó Dumerauf.

Asimismo, el Banco Central de Reservas de Argentina introdujo nuevas medidas de verificación que deben ser cumplidas por las billeteras electrónicas, con el fin de «mitigar el fraude en las operaciones”.

Expansión: Superintendencia Financiera de Colombia da aval a fintechs para constituirse

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dio luz verde a las fintechs Global66, Bold y Ualá para constituirse en el país, en un movimiento que ilustra el crecimiento que está experimentando la industria de las finanzas digitales en la nación sudamericana.

Este aval deberá ser acompañado por otros requisitos para obtener el permiso de funcionamiento en los próximos meses.

“No es algo común (que se le dé aval a varias fintechs al mismo tiempo), pero lo que seguramente ha ocurrido es que la Superintendencia Financiera ha querido enviar un mensaje al mercado habilitando empresas de tecnología financiera, qué hoy en día están trabajando muy fuertemente en temas de inclusión”, consideró Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech en conversación con iupana.

“Se trata de empresas que desarrollan la actividad como sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos; y considero que es un hito muy interesante”, agregó.

El ecosistema fintech ha crecido un 36% en términos de número de empresas entre 2017 y 2020, según datos del gremio. Además, Colombia es uno de los dos países, junto a México, que lideran en crecimiento de aplicaciones financieras en la región, lo que lo llevó a ocupar el puesto número 15 en el ranking mundial de nuevos desarrollos, según un informe reciente de la plataforma de atribución móvil AppsFlyer.

A continuación, una breve reseña de las fintech que recibieron el permiso del supervisor:

  • Ualá, que acumula más de 2 millones de usuarios en su país de origen, Argentina, también busca constituirse en el mercado colombiano tras expandirse a México.
  • Global66, fintech chilena de pagos y envíos cross-border, recibió autorización para operar pagos transfronterizos. La validación le permite operar como Sociedad especializada en depósitos y pagos electrónicos (SEDPE). De esta forma, la paytech podrá habilitar su billetera digital para enviar o recibir transferencias entre sus usuarios de diferentes países.
  • Bold, fintech colombiana que desarrolla soluciones de pago, recibió permiso para operar como compañía de financiamiento. La fintech ofrece un punto de venta para que pequeños negocios reciban pagos en tarjetas.

Inversiones fintech: Xepelin levanta megarronda

Xepelin, fintech chilena especializada en servicios digitales para pymes, recaudó US$ 230 millones en una ronda de financiamiento. El monto está dividido en US$ 30 millones de capital y US$ 200 millones en credit facilities. La fintech dijo que mitad del dinero recaudado será invertido en su estrategia de crecimiento en el mercado mexicano. La inversión fue liderada por los fondos de capital de riesgo Kaszek y por socios de DST Global.

Otras rondas fintech esta semana fueron:

  • Yaydoo, fintech mexicana dedicada a la automatización financiera B2B, recaudó US$ 20,4 millones. Con este capital, la empresa espera iniciar su expansión a otros mercados de la región, y lograr un desembarco en Colombia o Perú en el próximo año. La inversión fue liderada por Base10 Partners, fondo de capital de riesgo con sede en San Francisco y por el fondo brasileño Monashees.
  • Aplazo, plataforma mexicana dedicada al “compra ahora, paga después” recaudó US$ 5.25 millones en una ronda inicial. La inversión fue liderada por Kaszek Ventures y contó con la participación de los fondos de riesgo Picus Capital y Woodson Capital. La empresa, que presta a plazos sin necesidad de tarjeta de crédito, está creciendo aceleradamente. En menos de un año de operaciones, ha asociado a más de 500 comerciantes mexicanos y se expande a un ritmo de 40% mensual.

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Adquisiciones en la región

  • Paysafe adquirió PagoEfectivo. La plataforma británica de pagos Paysafe anunció la adquisición de PagoEfectivo, una plataforma peruana de pagos alternativos. La operación representa un punto de apoyo estratégico para Paysafe en América Latina, donde el apetito por las transacciones electrónicas y las compras en línea sigue en aumento. El monto de la transacción no fue revelado; pero, se comunicó que como parte del acuerdo el CEO de PagoEfectivo, Juan Fernando Villena, se unirá al equipo de Paysafe.
  • Nubank adquirió Juntos Global. El bando digital brasileño Nubank compró la plataforma de conversaciones Juntos Global. De este modo, el banco espera mejorar la experiencia de comunicación con sus usuarios, pues la plataforma permite generar conversaciones automatizadas y personalizadas con millones de usuarios al mismo tiempo. El monto del trato no fue revelado.

Revolut abre corredor de pagos para envíos de dinero entre Estados Unidos y México

La fintech británica Revolut lanzó un corredor de pagos entre Estados Unidos y México. Con este producto, los clientes de estos países podrán enviar y recibir transferencias electrónicas en uno de los corredores de remesas más importantes del mundo.

Según el comunicado de la fintech, las transferencias tomarán un día hábil y costarán US$ 3 dólares por cada US$ 1000 enviados a través de la aplicación.

Thunes agrega a Costa Rica en su red global

La compañía especializada en pagos entre negocios Thunes anunció una alianza estratégica con la fintech Teledolar para añadir a Costa Rica a su red mundial. Con este acuerdo, Thunes aumenta su cobertura en América Latina a doce países y ofrece a sus clientes globales una manera más rápida de hacer pagos a empresas en Costa Rica, con transferencias de fondos en tiempo real a cuentas bancarias.

Banorte suma a Apple Pay como tecnología de pagos

El banco mexicano Banorte anunció su nueva funcionalidad de pagos a través de Apple Pay, que permite añadir tarjetas de crédito o débito de la entidad a dispositivos Apple a través de la app del banco o del wallet del teléfono. De este modo, el usuario puede pagar sin contacto en distintos puntos de venta.

Start Path Empodera premia a fintechs colombianas lideradas por mujeres

Start Path Empodera, la aceleradora de Mastercard y la agencia estadounidense de desarrollo internacional (USAID) enfocada en fintechs colombianas lideradas por mujeres, anunció los seis emprendimientos que participarán en su segunda cohorte y recibirán hasta US$ 35 mil para fortalecer sus negocios.

La lista de ganadoras la integran María del Mar Palau de Bankamoda, Angélica Bohórquez de Komercia, Mathilde Viola de Mis Finanzas Personales, Lina Restrepo de Prisier, Mónica Ramírez de Towertech y Roxanna Vergara de Vendty.

Entre las startups destacadas se encuentra una fintech de crédito digital para pymes de moda y una plataforma para crear tiendas online conectadas a redes sociales como Instagram y Whatsapp, entre otras.

Las fintech recibirán mentorías y recursos de hasta US$ 20 mil no reembolsables, además de US$ 15 mil para invertir en iniciativas de inclusión y empoderamiento para mujeres.

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