Buenas Fuentes: Créditos digitales toman ventaja en Argentina

19 August, 2022

¡Buenos días!

Esta semana analizamos el crecimiento de créditos digitales en Argentina con comentarios de Naranja X. También Covalto prepara su salida a bolsa a través de una fusión, Kushki compra a un adquirente mexicano y Pomelo amplía ronda serie A.

Esto y los últimos cambios regulatorios de la región en nuestro resumen semanal. 👇👇👇

#TopStory 🔝

Argentina: Crecen créditos digitales 

El potencial de los datos para impulsar el crédito en Latinoamérica es un punto focal en las finanzas digitales.

Y para muestra, las fintechs están otorgando cada vez más préstamos en Argentina, según reportó el Banco Central (BCRA) este mes. Durante el segundo semestre del 2021 los montos prestados por proveedores no financieros de crédito crecieron un 20% frente al
cierre del 2020.

Para Naranja X, una fintech que ofrece cuenta digital, seguros y créditos, la clave de la preferencia de los usuarios está en la personalización de productos basándose en indicadores alternativos para evaluar a los solicitantes.

“Generamos recientemente un nuevo score no financiero con el que analizamos hábitos, recursos y comportamiento de pago de las personas -por fuera de las variables tradicionales que analiza el score financiero tradicional- para entender su capacidad de pago”, revela a iupana Nicolás Alsina, líder de créditos, pagos y venta cruzada de Naranja X.

La fintech
asegura que esta evaluación crediticia permitió que durante el 2021 se entreguen préstamos a 51.000 clientes nuevos y de enero a julio de este año a otros 44.000. Como referencia, entre enero y diciembre del año pasado se entregaron más de 900.000 préstamos por un monto total que supera los $20.600 millones (US$ 151,6 millones).

«En menos de 8 meses de 2022, logramos superar la cifra del año pasado, alcanzando los ARS$ 25.000 millones (US$ 184 millones), otorgando más de 700.000 préstamos”, añade Alsina.

Los créditos pueden ser solicitados y simulados de forma digital y tras una aprobación rápida el dinero es abonado a la cuenta del usuario.

Esta creciente preferencia por los canales digitales también se refleja en la vertical de pagos. El 72% de los mayores de 16 años de Argentina usa códigos QR para pagar sus compras, lo que equivale a aproximadamente 20 millones de personas.

#Jugadas Estratégicas 📊

Credijusto ➡️ Covalto ➡️Nasdaq 

Covalto, plataforma financiera digital mexicana, informó que se prepara para listar sus acciones en Nasdaq a través de LIVB, una SPAC (compañía de adquisiciones de propósito especial). La empresa (antes Credijusto) estima que la operación podría aportar hasta US$ 177 millones en capital antes de gastos, además de convertirse en la primera fintech mexicana en cotizar en el
mercado de Estados Unidos.

Kushki adquiere a la paytech mexicana Billpocket 

El unicornio ecuatoriano Kushki compró Billpocket, una fintech dedicada a la aceptación de pagos con tarjeta de más de 10 años. Con la adquisición, Kushki espera triplicar sus operaciones en México. El monto de la operación no fue revelado.

Nubank e Inter crecen en usuarios y ganancias 

Resultados financieros del Q2 del 2022 fueron alentadores para los
bancos digitales Nubank e Inter, que reportaron ingresos netos de US$ 17 millones y US$ 3,1 millones respectivamente. Asimismo, Nu alcanzó 65,3 millones de usuarios e Inter 20,7 millones, ambos superando un crecimiento por encima del 50% frente al mismo periodo del año pasado. Analizamos los resultados aquí. 

Además… 

• Nuvemshop (Tiendanube en otros
  países de LatAm) lanzó Nuvem Pay en Brasil, una solución de pagos que disminuye los pasos en la compra de productos en línea.
• Europea SumUp es un nuevo adquirente en Brasil, tras recibir aprobación del Banco Central.

#Regulación 📜

El Centro de Innovación Financiera de Costa Rica puso en prioridad la discusión sobre el sistema de finanzas abiertas y de préstamos digitales en el país.

Y en Perú, parlamentario presenta proyecto de ley para impulsar la inteligencia artificial, pero los restos vendrán por el lado de la aplicación ética de la tecnología.

#Inversiones 📈

Pomelo levanta US$ 15 m 

Pomelo, una fintech proveedora de tecnología de pagos, levantó US$ 15 millones en extensión de ronda serie A y alcanza los US$ 50 millones en financiación. Los primeros US$ 35 millones de la serie fueron captados en noviembre del año pasado.

Además… 

• Proptech ProHome Capital levanta US$3 millones de parte de Bancolombia.

#Personas 👤

Leandro de Piano fue fichado por Belvo 

Leandro de Piano es el nuevo vicepresidente de finanzas de Belvo, una fintech de tecnología para finanzas abiertas. Piano trabajó antes en la wealthtech Warren como director de análisis.

#iupanaExclusive 🔥

Esta semana tuvimos una cobertura especial desde la Febraban Tech de Brasil y te contamos los próximos pasos de la banca digital en el país, que no deben pasar desapercibidos para el resto del continente.

• El real digital (la CBDC del país) sería lanzada para el 2024.

• Bancos están ejecutando estrategias agresivas para digitalizar todos sus procesos y productos.

• La red 5G aumentará la velocidad, modificando los procesos. Bradesco nos cuenta sobre su plan para adaptarse a esta tecnología.

• El open finance será el punto focal de las instituciones, que esperan superar retos de seguridad y ganar con nuevos modelos de negocio.

Conoce más detalles sobre el futuro de la banca digital en Brasil en nuestra nota semanal.