Hay diferencias entre el modelo tradicional de pagos en cuotas existente en Brasil desde hace muchos años, y el buzz actual generado por el Buy Now, Pay Later, destaca João Pedro Teles, CEO de Sezzle. Para el gerente de la fintech, que llegó a Brasil a mediados de 2021, si se toma literalmente el término, casi todo lo que implica una transacción comercial que se paga después podría entenderse como BNPL. Pero no es del todo así.
Para los bancos tradicionales, fintechs, empresas financieras o minoristas con gran actividad crediticia, el clásico BNPL (boletos pequeños, plazos cortos, aprobación inmediata) es un potente canal de adquisición de clientes, con un coste muy inferior al tradicional y un flujo de acumulación de datos a gran escala para mejorar sus algoritmos y modelos predictivos de concesión de crédito. “BNPL trae diferencias y novedades en comparación con lo que hay en Brasil”, añade en entrevista con iupana.
Sezzle, por ejemplo, ofrece que el pago total sea dividido hasta en cuatro cuotas (en Pix o débito), siendo la primera de inmediato y las otras tres a cada 15 días. Es un ciclo de 45 días con un límite inicial de hasta R$ 400, que puede crecer a medida que la persona demuestra ser una buena pagadora, hasta llegar a un límite máximo de R$ 1000 (US$ 188,5). A las tiendas, Sezzle las paga un día hábil después, y son ellas, y no los compradores finales, quienes pagan la tasa de interés por el servicio de financiamiento.
La fintech, con headquarter en Minneapolis, llegó a Brasil a mediados del año pasado cuando empezó su integración con plataformas de pagos y de e-commerce. En mayo de 2022, Sezzle llevó a cabo pruebas de conceptos y, ahora, está iniciando su integración con las principales plataformas de comercio electrónico, como Nuvemshop (Tiendanube en el resto de Latinoamérica) y VTEX. El reto es alcanzar 10 mil tiendas hasta el fin de 2024, cuando la estimación es llegar a un volumen de ventas en su plataforma de cerca de R$ 500 millones al año.
El público de Sezzle en Brasil son las personas con renta informal, sin acceso (o con poco límite) a tarjetas de crédito y que necesitan más flexibilidad para efectuar pagos, explica el CEO. El BNPL, agrega, es una puerta de entrada para las personas acceder al mercado crediticio, pues les permite relacionarse con un producto básico y, a medida que efectúan los pagos dentro de los plazos, aumentan sus límites preaprobados.
“Hay unos 100 millones de brasileños que tienen límite de crédito bajo, o no tienen tarjeta de crédito, o no tienen score de crédito, están negativas, o poseen renta informal y no logran comprobar sus ingresos. Estas personas pueden beneficiarse del BNPL”, explica.
De parte de los comerciantes, la fintech mira acelerar las ventas para las pequeñas y medianas empresas que venden virtualmente.
“El enfoque está en los pequeños, porque son ellos los que tienen más dificultades para negociar buenas tasas junto a los adquirentes y acceder a capital de trabajo para rotar el inventario”, dijo, añadiendo que los tenderos tienen potencial de incrementar su ticket de venta promedio al implantar soluciones de BNPL.
Para Teles, el BNPL llega no llega para sustituir a los medios actuales de pago, sino para ser una alternativa y ampliar el acceso a más personas. Además, dice que cree que cuando salga el Pix Garantido, esto reforzará el modelo de BNPL.
Pix Garantido es básicamente una programación irreversible de un pago con Pix, respaldado por una institución financiera, que se asegura de que el desembolso se realice en la fecha prevista, aún si la cuenta del usuario no tiene saldo suficiente. La expectativa es que el PIX Garantido entre en vigor este año.
Según el estudio The Global Payments Report 2022 de World Pay FIS, el compra ahora, paga después está tomando popularidad a nivel mundial, representando el 2,9% del valor global de las transacciones en el comercio electrónico en 2021 y se espera que alcance 5,3% de participación hasta 2025. El compendio apunta que liderando el movimiento global están empresas como Klarna, Afterpay (adquirida por Square) y PayPal, con retadores como Zip, Sezzle y docenas de otros competidores locales más pequeños, que emergen en este segmento de pago de rápido crecimiento.
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BNPL corporativo
Existe otro modelo de BNPL que se está desarrollando en Brasil. Tiene un enfoque en el mercado corporativo, como es el caso de Letsbank, que lanzó una solución de venta a plazo para micro y pequeños minoristas.
El banco digital firmó una alianza con Omie, un proveedor de ERP (software de planificación de recursos empresariales) para micro y pequeñas empresas, para agregar la oferta de BNPL en el sistema. El reto es ampliar la oferta de crédito en diferentes estrategias, entregando a las mipymes líneas de crédito rápidas, digitales y sin garantía.
El desarrollo de la oferta de BNPL, explicó a iupana Bruno Sayão, director de crédito de Letsbank, empezó en marzo y a principios de junio ya estaban en producción en asociación con una gran distribuidora de bebidas que vende a bares, restaurantes panaderías etc.
“La distribuidora estaba acostumbrada a vender a plazos y quería introducir una nueva forma de pago para ampliar la venta de productos. Acabamos integrándonos con ellos. Cuando los vendedores van a vender la bebida, preguntan al comprador si quiere pagar con cuotas o ampliar el plazo de pago. Para eso, utilizan nuestra solución BNPL”, detalló Sayão, sin compartir el nombre de la distribuidora.
Todo el proceso es digital. Le compete a Letsbank hacer el análisis de riesgo y el onboarding del comerciante, que puede hacerlo escaneando un código QR con un celular.
Por parte de la distribuidora, recibe el pago de parte de Letsbank en un plazo menor y se evita todo el riesgo de impago. Y para los comercios que están comprando sus insumos financiados, Sayão dice que al acceder a mayores plazos o cuotas, sin necesidad de usar una tarjeta de crédito, pueden organizar mejor su flujo de caja. Letsbank cobra una tasa de interés que empieza en 1,99% al mes al comerciante por el servicio, dijo Sayão.
Aunque el BNPL para las personas esté más adelantado, con las plataformas de e-commerce empujando las soluciones, en el mercado corporativo la realidad es distinta, evalua Sayão.
“En el mercado B2B, los planes de cuotas en este nicho avanzan y tienen espacio para crecer. Nosotros queremos ser quienes aprovecharán BNPL en B2B”, adelantó el director de Letsbank.
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