Boas Fontes: Proptech ➡️ Fintech

24 June, 2022

Olá!

Estaríamos entrando em uma forte onda das proptechs? As startups enquadradas como property technology atuam com foco na aplicação da tecnologia para propriedades. Nesta semana, destacamos a entrevista que fizemos com o unicórnio colombiano Habi Credit.

Entre os planos revelados pelo VP Juan Pablo Garavito está o de aumentar o número de empréstimos hipotecários disponíveis para seus clientes, chegando a processar cerca de COP$350 bilhões (aproximadamente US$ 87,5 milhões) durante 2022.

Falamos também com o gerente-geral do
Nubank para o México. Emilio González assegurou que o neobanco tem capital e margem de manobra para seguir investindo.

Na nossa rodada semanal de notícias, ressaltamos ainda como o contexto macroeconômico global impactou Ank, a carteira do Itaú na Argentina, e levou o Ebanx no Brasil a antecipar demissões.  Confira também as aquisições, os temas regulatórios mais importantes e as rodadas de investimentos.

Boa leitura e até semana que vem!

#TopStory 🔝

Todas as empresas serão fintech: Proptech Edition

Habi, um dos mais novos unicórnios da América Latina, vê uma estratégia de crescimento na concessão de empréstimos.

A start-up colombiana – que acaba de chegar ao México – visa a acelerar o número de empréstimos hipotecários aos quais seus clientes (que querem comprar imóveis por meio de sua plataforma) têm acesso. Para este fim, eles apresentaram Habi Credit, uma ponte entre compradores de casas e bancos, aprimorada com ferramentas de automação.

Essa é a nova jogada deles, após se tornarem um unicórnio, em maio, com uma rodada de série C de US$ 200 milhões e de garantirem, na semana passada, uma linha de crédito de US$ 75 milhões para acelerar sua expansão no México.

“Não desembolsamos o dinheiro, cuidamos de toda a papelada para que o cliente não tenha que se preocupar com nada”, explicou à iupana  Juan Pablo Garavito, vice-presidente financeiro da Habi.

A proposta consiste em conectar o cliente com o banco que melhor se encaixa em seu perfil, com assessoria dos executivos da Habi, que, por sua vez, alavancam as ferramentas tecnológicas. “Desta forma, podemos garantir uma alta taxa de conversão
na originação de empréstimos”, apontou Garavito, acrescentando que eles continuarão a integrar tecnologia para acelerar todas as etapas do processo de avaliação dos bancos.

Assim, a startup também garante taxas de vendas mais altas. Para este fim, adquiriu a corretora de hipotecas Global BPO, que combina seu histórico com as capacidades tecnológicas da Habi. Seu objetivo é tornar-se “um dos maiores originadores de empréstimos hipotecários” na Colômbia, disse o executivo.

Em números, a meta de Habi é processar cerca de COP$350 bilhões (aproximadamente US$ 87,5 milhões) durante 2022. No primeiro trimestre de 2022, as entidades que financiam a habitação no país apresentaram
uma carteira de hipotecas equivalente a COP$ 102,92  bilhões, de acordo com dados oficiais.

#Regulamentação 📜

🇧🇷 Nova estrutura cambial no Brasil ratifica expansão das operações das fintechs

As instituições de pagamento (PIs) poderão oferecer serviços de câmbio sem ter que estar associadas a um banco.

🇲🇽 Fintechs são excluídas do mercado do Banco de México

Com uma reforma da atividade de crédito no México, o Banco de México está preparando seu próximo mercado, onde reunirá os usuários que buscam financiamento com entidades, mas deixa as fintechs sem acesso.

#Movimentos estratégicos 📊

Itaú pausa investimentos na carteira Ank da Argentina 

O banco brasileiro Itaú fez uma pausa em seu investimento na Ank, sua carteira digital na Argentina. A decisão é uma consequência do cenário econômico global e das quedas nas avaliações da fintech, disse o banco. Eles também anunciaram que, em 60 dias, irão decidir sobre os “caminhos estratégicos” que a carteira irá seguir. Fontes
disseram ao Infobae que, após dois anos de operação, eles estão considerando fechar ou vender a carteira.

Ebanx dispensa 20% de seus funcionários

Ebanx, o unicórnio brasileiro de processamento de pagamentos, demitiu 340 funcionários esta semana, como resultado de uma reformulação da empresa devido ao “cenário atual do mercado”. A mídia local disse que a empresa também decidiu fechar o Labs, o meio de comunicação digital
da paytech. Os porta-vozes consultados pela iupana não confirmaram ou negaram as versões, dizendo que “sobre outros temas, o Ebanx não comenta”.

Nubank se posiciona para o novo ambiente

David Velez, o CEO e co-fundador do Nubank, disse em entrevista ao Financial Times que o neobanco está sondando o mercado para expandir seu plano de aquisição, aproveitando a queda generalizada na avaliação de
startups.

iupana conversou  com o gerente– geral do Nu para o México, Emilio González, que  assegurou que eles têm o capital e margem de manobra para continuar investindo neste core market. Além disso, eles aperfeiçoaram seu mecanismo de risco para avançar sua estratégia de emitir cartões de crédito a um ritmo mais rápido do que seus concorrentes, garantindo retornos sustentáveis. A entrevista completa será publicada na segunda-feira!

CloudWalk lança blockchain
próprio

A fintech brasileira CloudWalk lançou um blockchain próprio, com o objetivo de criar uma rede global de pagamentos digitais. A tecnologia, diz a empresa, permitirá que os comerciantes recebam pagamentos quase imediatamente. Eles também afirmaram que pretendem processar 5.000 transações por segundo até o fim do ano.

XP, do Brasil, lança conta digital

A fintech brasileira de investimentos XP lançou uma conta digital vinculada a um cartão de débito e aplicação, com o objetivo de completar seu ecossistema de soluções financeiras. A empresa também lançou, recentemente, um produto para atacadistas.

BBVA migra para nuvem serviços de atenção ao cliente

O banco espanhol BBVA assinou um acordo com a Genesys, fornecedor de tecnologia, para migrar seus serviços de atendimento ao cliente para a nuvem, a fim de agilizar e melhorar o atendimento ao cliente do banco. O acordo envolve o BBVA da Espanha e da América Latina.

Chile: U-Payments e Mastercard lançam solução de transferência transfronteiriça

U-Payments e Mastercard lançaram, no Chile, o U-Money Send, uma solução digital que permite enviar dinheiro para o exterior em cinco minutos e 24 horas por dia. A rede Mastercard permite o envio de dinheiro para 145 países de forma segura.

Bradesco recebe certificação do BC para atuar como Iniciador de Pagamentos

O banco brasileiro Bradesco obteve a certificação de segurança
do Banco Central (BC), que constitui a primeira etapa de aprovação para se tornar Iniciador de Pagamentos, o que permitirá aos clientes efetuar transferências Pix no app do Bradesco utilizando o saldo disponível em outros bancos. É mais um passo na direção de open finance.

#Aquisições 🛒

Santander Brasil compra  Kokpyt através da Toro Investimentos

O Santander Brasil fortalece a Toro Investimentos, sua vertical de wealthtech, com a aquisição da Kokpyt, uma plataforma de investimento digital desenvolvida pela Allê Invest e especializada em aconselhamento por robô, ou seja, serviços de assessoria virtual automatizada.

Krealo, do Peru, adquire Samishop 

A Krealo, o braço de capital de risco corporativo do Grupo Credicorp do Peru, adquiriu o marketplace Samihop, motivado pela crescente adoção das compras on-line neste mercado. Este é o quinto investimento da Krealo. Anteriormente, adquiriu a Tenpo, no Chile; Culqi e Wally, no Peru, e Tyba, na Colômbia.

#Investimentos 📈

Maya Capital levanta US$ 100 milhões para investimento

A Maya Capital, uma empresa de investimentos em fase inicial, levantou um novo fundo destinado a startups latino-americanos por US$ 100 milhões. A empresa, fundada por Monica Saggioro e Lara Lemann, arrecadou US$ 40 milhões em 2018 e seu forte desempenho lhe permitiu dobrar sua captação de recursos este ano.

Angel Ventures vai para o terceiro fundo de investimento

Angel Ventures, uma empresa mexicana de investimento de capital de risco, começou a levantar dinheiro para seu terceiro fundo destinado à  América Latina e espera levantar US$ 120 milhões. Fundada por Hernán Fernández e Camilo Kejner, a empresa também está se preparando para abrir escritórios no Brasil.

Mono, da
Colômbia, arrecada US$ 6 milhões

O colombiano Fintech Mono, que permite a abertura de contas bancárias para start–ups, levantou US$ 6 milhões da Tiger Global. O financiamento será utilizado para o desenvolvimento de tecnologia e produtos. Mono passou por Y-Combinator em janeiro deste ano.

#Pessoas 🙋‍♂️🙋

Bárbara González nomeada  diretora administrativa da Bitso no México

Barbara Gonzalez, que foi escolhida por nós como uma Disruptor 2021, foi nomeada CEO da Bitso no México. Gonzalez ocupou o cargo de gerente- financeira da empresa e
liderou o levantamento de US$ 250 milhões, em maio de 2021, o que elevou a avaliação da fintech para US$ 2,2 bilhões.

#iupanaExclusive 🔥

Os picos de investimento no primeiro semestre deste ano são menores do que em 2021, o que ilustra o momento difícil para levantar capital. Esta semana, contamos as maiores rodadas de investimento até o momento.

• A maior rodada de fintech foi criada pelo neobanco Neon.
• Seis unicórnios fintech surgiram na região.

Refresque sua memória e leia a lista completa em nossa reportagem semanal.