Boas Fontes: Fintechs no Brasil temem que novas regras dificultem crescimento

18 March, 2022

Olá!

Os ventos podem estar mudando para as fintechs brasileiras. O Banco Central do Brasil publicou novas regras trazendo equiparações de proporcionalidade ao porte e à complexidade das instituições de pagamento que, na prática, podem dificultar o crescimento das fintechs. Pelo menos, foi isso que defendeu Diego Perez, presidente da ABFintechs. Na nossa top story da semana, explicamos direitinho o que a nova norma significa para o mercado.

Destaque também o avanço dos pagamentos digitais na região. O Apple Pay chega ao Peru em meio ao boom de pagamentos sem contato. E, no México, o governo assinou com a carteira digital do Banco Azteca, Baz Súperapp, para impulsionar o uso de pagamentos digitais.

Esses exemplos mostram como os métodos de pagamentos alternativos (APM) avançam em diversos países, tornaram-se indispensáveis tanto para a população desbancarizada, quanto para as novas gerações de clientes. Não deixe de ler nosso white paper sobre o tema — vamos a fundo e mostramos as principais tendências de APMs.

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Ótima leitura e até a semana que vem!

#TopStory 🔝

Fintechs no Brasil temem que novas regras dificultem crescimento

O Banco Central do Brasil (BC) emitiu novas regras para instituições de pagamento (IPs), que afetam diretamente as fintechs. O conjunto de normas estende aos conglomerados financeiros liderados por IPs a proporcionalidade das exigências regulatórias já existentespara conglomerados de instituições financeiras (IFs). Em outras palavras, instituições maiores terão de seguir regras mais duras, proporcionais aos seus riscos. Porém, na avaliação da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), a mudança impõe dificuldades que podem se tornar barreiras para as fintechs de maior porte.

Para Diego Perez, presidente da ABFintechs, a partir do momento em que as fintechs menores tentarem sofisticar os seus serviços e ter na sua composição societária uma instituição financeira, mesmo que secundária ou de menor volume, terão um tratamento prudencial equivalente ao de um grande banco. “A autarquia não criou dificuldades competitivas para pequenas fintechs, mas dificultou no sentido de que essas pequenas, no longo prazo, possam se tornar grandiosas”, avaliou Perez.

Segundo o BCB, o aprimoramento se tornou necessário diante da diversificação e sofisticação do segmento desde o estabelecimento do marco legal das IPs em 2013.

A autarquia também estabeleceu três tipos de conglomerados que tenham fintechs em sua composição. Para Perez, a proporcionalidade direcionada para conglomerados liderados por fintechs, mas que tenham uma instituição financeira em sua composição, ficou desbalanceada.

Já a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) avaliou que o novo arcabouço é um caminho natural, que reflete o amadurecimento do setor de pagamentos no País, cujo crescimento tem trazido benefícios em termos de competitividade e eficiência.

A medida entra em vigor em janeiro de 2023 e a implementação completa ocorrerá em janeiro de 2025.

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#Pagamentos 💳

Apple Pay chega ao Peru em meio ao boom de pagamentos sem contato

A carteira digital da Apple desembarcou no Peru nesta semana por meio de parceria com bancos locais e adquirentes. Melissa Pelosi, gerente de soluções financeiras da Niubiz, ressaltou em entrevista à iupana que pagamentos sem contato – como os habilitados pelo Apple Pay – estão evoluindo rapidamente no país. Em 2019, eles tiveram uma taxa de penetração entre 2% e 3% e “vêm aumentando pouco a pouco, a ponto de hoje essa penetração estar em torno de 60%”, explica. Niubiz é uma das adquirentes locais que está trabalhando com o Apple Pay no Peru.

O Apple Pay também iniciou suas operações na Argentina.

Baz Súperapp e CDMX querem digitalizar pagamentos em mercados

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de México assinou um acordo com a carteira digital do Banco Azteca, Baz Súperapp, para impulsionar o uso de pagamentos digitais em 70% dos mercados públicos da Cidade do México até meados deste ano. O México é um dos países da região que mais depende do uso do dinheiro, uma realidade que as autoridades estão tentando mitigar. Baz já tem cerca de 3,5 milhões de usuários na cidade.

Aplazo lança cartão BNPL

A fintech de crédito focada em BNPL Aplazo lançou seu cartão de pagamento virtual diferido Mastercard, em parceria com a empresa de tecnologia Galileo. A startup espera continuar competindo contra cartões de crédito tradicionais.

O futuro dos pagamentos alternativos

Métodos de pagamentos alternativos (APM) tornaram-se indispensáveis tanto para a população desbancarizada quanto para as novas gerações de clientes, que desfrutam sua velocidade e praticidade.

Ainda há desafios para os APMs, como evitar fraudes e escolher a estratégia certa para desenvolvê-los em cada país e seu contexto, mas espera-se que APMs continuem a crescer nos próximos anos.

Como os pagamentos alternativos abordarão esses desafios?

Descubra todos os detalhes baixando nosso White Paper, desenvolvido em conjunto com o SafetyPay.

#Cripto💰

Lemon Cash chega ao Brasil com soluções cripto

A Lemon Cash, fintech argentina de criptomoedas, expandiu suas operações para o Brasil. A carteira cresceu em seu país de origem oferecendo um cartão Visa para compras com criptomoedas com um programa de cashback em bitcoin, além de transferências internacionais imediatas. Além disso, também gera retornos sobre a poupança em criptomoedas.

A empresa abriu escritórios no Rio de Janeiro, como primeiro passo da expansão regional.

#Investimentos 📈

Itaú Unibanco investe em Prex e Paigo no Uruguay

O gigante brasileiro Itaú Unibanco se aventura no universo fintech uruguaio com a aquisição de 30% do capital acionário de cada uma das plataformas financeiras digitais Prex e Paigo. O encerramento da operação está previsto para o segundo semestre de 2022 e está sujeito à aprovação dos Bancos Centrais do Brasil e do Uruguai. Ambas as empresas tiveram um crescimento considerável e esperam lançar produtos com o impulso do Itaú.

Kamino levanta US$ 6,1 milhões em rodada pré-semente

A fintech brasileira Kamino, que oferece assistência contábil, jurídica e de abertura de contas para startups levantarem e usarem fundos globais, chamou a atenção do capital em uma rodada pré-semente de US$ 6,1 milhões liderada pela Inspired Capital, QED Investors e Global Founders Capital, entre outras.

Contalink levanta US$ 2,1 m em rodada de sementes

A startup de tecnologia para automatizar processos contábeis usará o investimento para melhorar seu produto, expandir sua equipe e se consolidar no México.

A rodada foi liderada pelos aceleradores Y Combinator e 500 Global. Os fundos de investimento também participaram; como Scribble Ventures, Kalonia, SOMA Capital, entre outros.

#Aquisição 💸

Advent International conclui compra do Grupo Prisma

O fundo de investimento adquiriu os 49% restantes do Grupo Prisma, totalizando US$ 350 milhões. Em 2019, já havia comprado 51% por US$ 680 milhões. Graças ao seu investimento, o Advent agora também possui a rede interbancária de caixas eletrônicos Banelco e o serviço Pagomiscuentas.

Buk do Chile compra plataforma salarial sob demanda PlayFlow

Buk, uma startup chilena de recursos humanos, adicionou PlayFlow à sua plataforma de adiantamento salarial flexível do. Esta seria a quarta aquisição da Buk em 12 meses e a que marca sua entrada no mundo das fintechs.

#Internacionalização  🌍

Dock expande operações na AL

A empresa brasileira de infraestrutura de pagamentos Dock abriu escritórios no México, Peru, Chile e Colômbia; além disso, começará a operar na Argentina nas próximas semanas e no Equador e na República Dominicana no fim de 2022. Sua entrada no mercado mexicano foi facilitada após a compra do Cacao Paycard em dezembro passado.

A Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários (CNBV) havia negado à Cacao a licença da fintech em outubro de 2021. Agora, os cofundadores da fintech mexicana, Gerardo Bonilla e Jorge Álvarez, assumirão os cargos de chief revenue officer e diretor de expansão latino-americana da Dock, respectivamente.

#Pessoas 🙋‍♂️🙋

Comissão para o Mercado Financeiro do Chile tem novo presidente

A engenheira comercial Solange Berstein foi nomeada presidente da Comissão de Mercado Financeiro (CMF), a reguladora dos serviços financeiros no Chile. Antes da nomeação, Berstein atuou desde 2017 como gerente da divisão de política financeira do Banco Central do Chile.

#Nomeação da semana 🖋

“A surpreendente falta de representação feminina no setor fintech tem impacto direto nos tipos de produtos e serviços que o setor oferece aos seus consumidores” – Gabriela Herrera, executiva-sênior de vendas da Provenir.

Continue lendo sobre os desafios que a América Latina enfrenta para alcançar o equidade financeira em nossa coluna de opinião.

#iupanaExclusive 🔥

Os bancos que alcançarem uma política adequada de gestão de dados poderão aumentar seus rendimentos, retornos e investimentos. A Credicorp Capital está nesse caminho e, visando à hiperpersonalização dos produtos, sacudiu sua gestão de informações..

• Os dados na América Latina são muitas vezes muito sujos, dificultando o uso para previsões.
• Portanto, antes de colocar os silos de dados em produção, é necessário separar as peras das maçãs –
  metaforicamente falando.
• A alavancagem através do aprendizado de máquina, inteligência artificial e tecnologia de armazenamento em nuvem é nascente, mas promissora.

Saiba mais sobre gestão estratégica de dados para aumentar o potencial bancário em nosso relatório exclusivo.

Até a semana que vem!