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El futuro de las finanzas en América Latina y el Caribe

enero 23, 2022

Estas son las inversiones fintech más grandes en Latam en 2021, un año que rompió récords

Dic 13, 2021

Por Antony Pinedo
Con megarrondas, nuevos unicornios y fondos dedicados al sector, la inversión fintech en América Latina aumentó más de 200% frente al 2020. Estos fueron las inversiones fintech más grandes en América Latina en 2021

 

Este año el sector fintech en América Latina llamó la atención de grupos inversionistas, hubo megarrondas, crecieron nuevos unicornios, se formaron nuevos fondos de inversión y la industria se fue consolidando. Y para 2022, se esperan aún más hitos.

La inversión fintech en América Latina alcanzó los US$ 9.800 millones hasta septiembre, lo que representa un aumento de 211% frente a todo el 2020, según cifras de CB Insights.

“La tendencia es hacia arriba, creo que se pueden romper incluso los récords de este año”, comenta a iupana Jorge González, socio general de G2 Momentum Capital, un fondo mexicano de inversiones semilla.

El número de emprendimientos también está en crecimiento, por lo tanto, hay mayores oportunidades para que las inversiones lleguen a la región, añade.

En este sentido, González afirma que, aunque las inversiones se concentran en Brasil, México, Argentina y Colombia, por el tamaño y madurez de sus ecosistemas de startups, lo más importante es la idea del proyecto y no la nacionalidad.

“Siempre tiene que ver con las startups, más que con los mercados. dLocal de Uruguay no se hizo unicornio por ser o dejar de ser uruguaya; sino, por su modelo de negocio y por lo buena que es la compañía”, apunta.

Con el fin de que cierres el año con las cosas claras, hemos preparado esta lista con las inversiones fintech más grandes en América Latina en 2021.

 

Las inversiones fintech más grandes en América Latina en 2021

El término megarronda se viene usando cada vez más en el sector fintech en América Latina. Pero ¿cómo se define? Para nosotros, una megarronda es un levantamiento de capital de más de US$ 400 millones.

Dicho esto, te presentamos algunas de las megarrondas de este año:

Nubank

El neobanco brasileño cierra el año como la institución financiera mejor valorada de Latinoamérica, con una capitalización de mercado de US$ 52.000 millones, luego de debutar la semana pasada en la bolsa de Nueva York. Al concretar su oferta pública inicial de acciones, Nubank levantó US$ 2.602 millones.

Además de eso, durante el 2021 recaudó US$ 1.150 millones de manos de grandes fondos.

En enero, Nubank había recaudado unos US$ 400 millones en su ronda G, con la participación de un grupo de fondos de capital público y privado como GIC, Whale Rock e Invesco.

El unicornio extendió la serie en junio y logró sumarle US$ 750 millones más, de los cuales US$ 500 millones fueron del fondo Berkshire Hathaway, propiedad del multimillonario estadounidense Warren Buffett.

Kavak

La fintech mexicana de financiamiento para compras de vehículos usados, Kavak, recaudó US$ 700 millones en junio. La ronda serie E fue liderada por el fondo General Catalyst de Estados Unidos.

Tras la inversión, Kavak se convirtió en el segundo unicornio mejor valorado de América Latina por US$ 8.700 millones, solo tras Nubank. Kavak también tiene presencia en Argentina y Brasil.

EBANX

La plataforma de pagos internacionales EBANX cerró una megarronda de US$ 430 millones de parte del fondo Advent International, que se convirtió en socio minoritario de la fintech brasileña.

La transacción fue en junio y según adelantó a iupana el CRO de EBANX, Wagner Ruiz, los recursos serán destinados a adquisiciones dentro de la región y a expandirse en el mercado de pagos locales.

Otras rondas a tomar en cuenta

  • La fintech mexicana de préstamos buy now, pay later (BNPL) Kueski recaudó US$ 202 millones de capital y deuda en una ronda serie C liderada por los fondos StepStone Group Inc y Victory Park Capital. El financiamiento fue en noviembre y la fintech espera ampliar sus operaciones en México.
  • La fintech mexicana Stori Card, que ofrece tarjetas de crédito, recibió en noviembre US$ 200 millones en ronda dividida en US$ 125 millones en capital y US$ 75 millones en deuda. El capital de la ronda fue liderado por las firmas GGV Capital y GIC.
  • Por otro lado, la superapp colombiana Rappi, que también está involucrada en productos financieros, recibió este año US$ 500 millones en ronda serie F liderada por T. Rowe Price.

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Nuevos unicornios fintech en América Latina

Hace una década pensar en una empresa de tecnología financiera regional valorada en más de US$ 1.000 millones de dólares era justamente eso, pensar en un unicornio: una figura mítica y fantasiosa. No obstante, 2021 nos deja al menos 10 nuevas empresas billonarias latinoamericanas concentradas principalmente en Brasil, México y Argentina.

También resalta que en varios de los levantamientos están liderando los mismos fondos, como el japonés Softbank, el estadounidense Coaute o el chino Tencent. Acá algunos de los movimientos más destacados:

CloudWalk

La red de pagos brasileña CloudWalk, propietaria de InfinitePay, recaudó este año un total de US$ 340 millones y se convirtió en unicornio tras alcanzar una valuación de US$ 2.150 millones.

La serie B de mayo de este año cerró con US$ 190 millones y en noviembre la fintech levantó su serie C por US$ 150 millones, ambas rondas fueron lideradas por el fondo Coatue Management.

Bitso

Bitso, una fintech mexicana especializada en criptomonedas, cerró en mayo una ronda serie C por US$ 250 millones y alcanzó una valoración de US$ 2.200 millones, lo que la convirtió en la primera plataforma de criptos de América Latina con título de unicornio. La ronda fue liderada por las firmas Tiger Global y Coatue, con la coordinación de la CFO de la empresa, Bárbara González, que ganó nuestro reconocimiento como una Disruptora 2021.

Clip

La fintech de pagos Clip cerró en junio una serie de inversión D de US$ 250 millones por parte de SoftBank y Viking Global Investors. Con el apalancamiento, la fintech mexicana entró al club de los billonarios al alcanzar una valoración de US$ 2.000 millones.

Ualá

La billetera argentina logró una inyección de capital de US$ 350 millones en agosto, lo que se tradujo en cerrar su mayor ronda y conseguir una ponderación de US$ 2.450 millones. El apalancamiento estuvo liderado por Tencent y Softbank. La empresa continuó este año con su extensión en México con la compra relámpago de un banco pequeño y tiene la vista puesta en Colombia.

Konfío

La fintech mexicana especializada en créditos a pequeñas y medianas empresas recibió este año un total de US$ 235 millones en ronda serie E y fue estimada en US$ 1.300 millones.

La primera parte de la serie alcanzó los US$ 125 millones en junio y fue liderado por la firma Lightrock. La extensión de la ronda se hizo en septiembre y levantó US$ 110 millones liderado por los fondos Tarsadia Capital y QED Investor.

Clara

Dedicada a soluciones de gestión empresarial, con menos de un año de operaciones alcanzó una valuación superior a US$ 1.000 millones tras recibir un financiamiento serie B de US$ 70 millones, liderado por Coatue. La fintech que planea su expansión a Brail, recaudó este año poco más de US$ 100 millones.

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Nuevos fondos de inversión dirigidos a América Latina

Los buenos resultados de la industria fintech y el surgimiento de propuestas innovadoras, hicieron que fondos globales vieran en Latam una oportunidad para llevar capital fresco.

Representantes de los fondos Kaszek, Latitud y Kalei Ventures coincidieron en afirmar que la tendencia de América Latina por atraer inversión no es pasajera, así lo dijeron en el Argentina Fintech Forum 2021 en noviembre.

Marcial González de Latitud aclaró que no son los inversionistas los que están rompiendo récords, sino los emprendedores, visión en la que coincidió Nicolás Berman de Kaszek, que anotó que las inversiones seguirán llegando porque “la calidad de los emprendedores es extraordinariamente distinta a lo que era hace 10 años”.

Los inversionistas apuntaron las amplias oportunidades que tiene la región para seguir creciendo debido al alto porcentaje de personas no bancarizadas. Actualmente, casi la mitad de la población adulta de la región no cuenta con un producto financiero a la mano, según el Banco Mundial.

“Hay mucha oportunidad de embeber servicios financieros o crear empresas de servicios financieros”, comentó Tomas Braun de Kalei Ventures.

SoftBank Group

El grupo inversionista japonés creó en septiembre el fondo SoftBank Latin America Fund II de US$ 3.000 millones para financiar emprendimientos tecnológicos de la región.

El anuncio se hizo luego de los buenos resultados que tuvo el fondo I que, aunque representó solo 5% de la inversión del grupo a nivel mundial, registró ganancias considerables al anotar unos US$1.980 millones en los tres meses hasta finales de junio.

Kaszek

El fondo de capital de riesgo Kaszek levantó en mayo US$ 1.000 millones para crear dos fondos de inversión para la región. El primero, de US$ 475 millones, enfocado en startups de etapa temprana; mientras que el segundo, de US$525 millones, considera etapas posteriores.

QED Investors

El grupo QED Investors creó dos fondos que suman US$ 1.050 millones para financiar fintechs en Estados Unidos, Reino Unido, América Latina y el sudeste asiático. El primer fondo de US$ 550 millones está dirigido a emprendimientos en etapa inicial, mientras que el segundo, de US$ 500 millones, se enfoca en proyectos en fases de crecimiento.

  • En el mismo sentido, este año surgió Seaya Cathay Latam, con un fondo de US$ 125 millones para la región y Jaguar Ventures cambió de nombre a Wollef y abrió un tercer fondo con el objetivo de alcanzar los US$ 100 millones.

El 2021 fue de récords y especialistas apuestan a que el próximo año la industria fintech seguirá creciendo y madurando ¿Tú qué crees?

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