La colocación de créditos digitales en Argentina está creciendo, y por primera vez, dándole competencia directa a los préstamos convencionales. Detrás de este fenómeno, están las finanzas embebidas, abriendo camino para que los prestamistas crezcan sus carteras virtuales, atrayendo a clientes con promociones enclavadas en las ventas minoristas.
Desde su reciente irrupción en Latinoamérica, el modelo de embedded finance se perfiló como un catalizador para nuevos modelos de negocios, creados a través de alianzas para insertar productos financieros, como pagos o créditos, en las plataformas de terceros en industrias como turismo, comercio o transporte.
En una muestra de la tendencia llevada al terreno, bancos y fintechs en Argentina están apostando por el concepto para empujar nuevas líneas de negocios, mientras intentan superar las trabas de agilizar sus modelos de riesgo para adaptarse a entornos más inmediatos y cambiantes, como los que surgen en la aprobación de financiamiento al momento de la compra.
Siguiendo esta estrategia, el banco ICBC ofrece financiamientos para compras en su propio marketplace llamado ICBC Mall. Asimismo, Banco Galicia y Mercado Pago venden préstamos buy now, pay later (BNPL); el primero asociándose con comercios, mientras el segundo aprovecha la potencia de Mercado Libre.
“El canal digital le va a terminar ganando al físico”, dice a iupana Sebastián Martínez, líder de transformación digital, pagos y estrategia de negocio del banco ICBC en Argentina.
“Y dentro del canal digital vamos a empezar a ver dos vertientes: una, que es el préstamo personal, vendido como una oferta de línea crediticia. Y después, el préstamo personal, como esa cosa que estás detrás de lo que queremos comprar”.
“Cuando entramos a un portal de e-commerce, no queremos que nos vendan un préstamo personal. Queremos el dinero necesario para una TV de 50 pulgadas. Lo que vamos a empezar a ver mucho más es front end de productos retail -una televisión, una licuadora, una cafetera- y el producto crediticio que va por detrás”, describe el ejecutivo.
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Préstamos en el lugar de la compra
Basados en esta lógica, el banco ICBC ofrece ventas a cuotas y sin intereses a través de sus tarjetas, además de programas de fidelidad por las compras en su portal lanzado en 2019. También tiene alianzas con terceros, como la plataforma de viajes Despegar.com, para ofrecer desde ahí tarjetas de crédito, o con una fintech de préstamos prendarios de autos, que capta clientes para que luego ICBC entregue el financiamiento.
El directivo asegura que así siguen una fórmula probada por su matriz china y a la fecha el marketplace vende cerca de US$ 7 millones al mes, cuando sus aspiraciones iniciales no eran cercanas a esa cifra.
“Damos la tecnología para que puedan calificar al cliente y ofrecerles nuestros productos”, apunta Martínez.
Desde Mercado Libre también aseguran que las finanzas integradas están impulsando los préstamos digitales. La consigna es aparecer cuando el interés de compra está latente en el usuario final.
“Esto hace que la oferta sea oportuna y más atractiva”, afirma Facundo Cuppi, director de estrategia de préstamos y operaciones de Mercado Libre a iupana.
Cuppi dice que el 80% de sus tomadores de crédito no acceden al sistema financiero tradicional, pero sí a la oferta que ponen a través de la billetera Mercado Pago. Para ello, se afincan de su sistema propio de evaluación crediticia, construido sobre las diferentes aristas de su ecosistema –que incluye plataforma e-commerce, billetera digital y portafolio de crédito-.
“Un ejemplo de esto son los créditos para compras en cuotas sin tarjeta en la plataforma de Mercado Libre”, señala el ejecutivo.
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Modelos de riesgo para créditos digitales
A pesar de las oportunidades, los bancos advierten que, para seguirle el ritmo al crecimiento de los créditos digitales, deberán acelerar la velocidad con la que sus motores de riesgo toman decisiones. Esto en un contexto de altísima inflación que inclina a los usuarios a usar financiamiento para sus compras, pero que también eleva las posibilidades de impago.
Mercado Pago preaprueba líneas de crédito sosteniéndose en el comportamiento del usuario en su plataforma y utilizando machine learning. Pero para la banca en general, no ha sido tan fácil aún capitalizar sus datos.
ICBC hizo un convenio con la empresa de delivery Pedidos Ya, que le permitirá acceder a historiales de consumo en la plataforma, para que el banco se aproxime al nivel socioeconómico del usuario y estime su capacidad de pagos. Sin este paso, su sistema de preaprobación de préstamos digitales estaría limitada a los burós de crédito y a clientes existentes del banco.
Martínez revela que están desarrollando esta estrategia a través de su billetera digital YoY, dirigida a la generación Z y con la que tienen la intención de fortalecer sus productos de préstamos personales.
Mientras, Banco Galicia revela que los préstamos personales por canales digitales han tenido un crecimiento hasta la fecha de 30% frente al 2021. Aunque para reducir los riesgos, el banco se ha enfocado en microcréditos y ha desarrollado un sistema de evaluación que se nutre de información interna y de datos del sistema financiero argentino.
La entidad dice que en este sentido ofrecen soluciones como After Pay, que es una herramienta que permite financiar consumos ya realizados, y también BNPL.
“Es una solución que es habilitadora tanto para los comercios, permitiendo que incrementen sus ventas, como para los usuarios finales, quienes acceden a bienes a través de una financiación personal», comunicó Banco Galicia por escrito.
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Ventajas y desventajas de los préstamos digitales en Argentina
Aunque los canales digitales seguirán ganando protagonismo para la contratación de préstamos, en la experiencia del ICBC, Martínez afirma que es un medio aún en desarrollo.
“Es más un canal de pull, que de push. La oferta está disponible cuando ingresas, […] pero no tiene la misma potencia que tiene un llamado telefónico, que te están buscando y proactivamente ofreciendo el producto”, considera.
No obstante, Mercado Libre dice que ve una tendencia al alza en su cartera. La fintech argentina Naranja X también aseguró a este medio que a julio de 2022 alcanzó una colocación a través de sus canales digitales de US$ 184 millones, superando la cifra total del 2021 que llegó a los US$ 151,6 millones.
Estas cifras siguen la línea advertida en agosto de este año por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que comunicó que los montos prestados por las fintechs y entidades no bancarias crecieron en un 20% a precios constantes, en el segundo semestre de 2021 frente al año anterior.
“Muchas personas se acercan a las fintechs por falta de una alternativa en el sistema financiero tradicional», dice Cuppi de Mercado Libre. “Y las fintechs tienen la capacidad de atender a estas personas porque utilizan información alternativa para conocer mejor a los usuarios y entender su comportamiento”, agrega.
No obstante, Martínez también advierte que habilitar préstamos a personas sin historial crediticio a menudo se traduce en mayores tasas de interés, que los bancos no podrían asumir porque corren riesgos, ya de corte reputacional.
El BCRA efectivamente agregó en su informe sobre la segunda mitad de 2021 que las fintechs cobran tasas anuales promedio que duplican las de los bancos. Aun así, más personas (un 21%) contrataron tarjetas y créditos por esta vía.
“¿Cómo es que Mercado Libre le podía ofrecer a unos clientes préstamos y nosotros [ICBC] lo veíamos como algo inviable? Y cuando empecé a mirar, operan con unas tasas nominales anuales que no importa lo que estés asumiendo, son tan altas que te permiten, a nivel de portafolio, operar”, concluye.
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