Panorama Fintech – Marzo 2019
3 abril, 2019
Katie Llanos-Small
Después de un comienzo tranquilo del año, pareciera que el ecosistema financiero de la región está arrancando.
Aunque el número de inversiones en fintech latinoamericano en marzo no fue tan impresionante, solamente ocho, el monto total levantado fue de 14 veces más que el de febrero, con 80.9 millones de dólares en rondas de levantamiento de capital.
Esta vez, Brasil lidera con 94% de ese monto. Esto es gracias a la ronda serie B de Loft, la fintech/ tecnología de bienes raíces, que levantó 70 millones de dólares para quedar valorado en USD 350 millones. ¡Impresionante! También, Warren, un robo-adviser logró una inversión de 6.4 millones de dólares, reforzando la tendencia de fintechs de manejo de riqueza.
Aunque México no tuvo grandes inversiones este mes, Credijusto cerró una ronda de deuda de 100 millones de dólares con Goldman Sachs para expandir sus operaciones de crédito. Esto representó una gran ronda de deuda para las fintechs de crédito de la región, quizás recuerdan que Portal Finance levantó 200 millones de dólares de deuda de BTG Pactual en septiembre. También este mes, Fondeadora recibió una inversión de 1.5 millones de dólares para unirse al mercado de neobanca en México, que se siente cada vez más poblado.
Todavía no hay muchas cosas ocurriendo en el frente M&A. Lo más interesante, parecido a un trato de fintech, fue que First Data compró una compañía de tecnología para la industria de servicios llamada Software Express.
Las compañías big tech, por otra parte, están haciendo movidas interesantes en la región. Paypal cerró una gran inversión en Mercado Libre, 750 millones de dólares, mientras que Totvs anunció que entraría al terreno fintech creando un nuevo departamento llamado Fintech Totvs.
También, Nubank acaba de sorprender a todo el mundo con buenas noticias: no solo cerraron un fondo de 130 millones de dólares para financiar sus préstamos a clientes con tarjeta de crédito pero también se abrieron 4 millones de nuevas cuentas bancarias con su NuConta. Para comparar, N26 dice que tiene 2.5 millones de clientes.
Vayamos de una vez a los tratos relevantes de fintech y noticias de marzo, y quédense pendientes de la próxima Panorama Fintech el mes que viene.
Un agradecimiento especial para Denisse Cuellar de BCP en Perú y Bruno Diniz del Comité Fintech del ABstartup en Brasil.
Principales inversiones
- Chile – El fintech chileno Destacame recibió una serie A de USD 3 millones de Fen Ventures, Accion Venture Lab, y Mountain Nazca.
- México – Fondeadora, un nuevo banco digital mexicano levantó USD 1.5 millones en una ronda con IGNIA.
- México – Goldman Sachs le dio un crédito de 100 millones de dólares a Credijusto, una plataforma de préstamos online, para incrementar sus préstamos.
- Brasil – Loft, una startup de fintech y bienes raíces recibió una ronda Series B de 70 millones de dólares de Fifth Wall Ventures y QED Investors valorada en 350 millones de dólares.
- Brasil – Firgun, una plataforma de préstamos P2P para PYMEs, y RocketPass, un sistema de pagos y manejo de eventos, recibieron una ronda de capital semilla de un monto desconocido de Superjobs.
- Brasil – la firma de robo-advisor Warren acaba de recibir una ronda seria A de alrededor de US$ 6.4 millones de inversionistas relevantes como Kaszek y Ribbit Capital.
M&A
No hubo salidas relevantes de fintechs anunciadas en marzo, sin embargo, First Data compró una compañía de tecnología brasileña para la industria financiera llamada Software Express por un monto no revelado.
Regulaciones
- Brasil – El senado brasileño aprobó la creación de una entidad que otorgue créditos a micro y pequeñas empresas, Empresa Simples de Crédito (ESC), con el objetivo de disminuir los precios de los préstamos para esas compañías.
Asociaciones:
- Colombia – Rappi y el banco colombiano Davivienda cerraron un trato pero no dieron detalles al respecto.
Movidas relevantes
- Brasil – Nubank levantó alrededor de 130 millones de dólares para un fondo que financiará las cuentas por cobrar de las tarjetas de crédito de sus clientes y también logró recientemente 4 millones de nuevas cuentas bancarias en NuConta.
- Brasil – Totvs, la empresa líder de software en Brasil, acaba de lanzar Fintech Totvs, un departamento enfocado en innovación de tecnología financiera.
- Brasil – Foxbit, uno de los principales crypto-exchanges de Brasil , ganó una disputa legal con Banco do Brasil, el banco más grande de Brasil, para poder abrir una cuenta bancaria. Es la primera decisión que favorece a los crypto-exchanges en el país, y es parte de una batalla más compleja con los bancos por cuentas bancarias con negocios relacionados a crypto.
- Argentina – Paypal está invirtiendo en Mercado Libre en un negocio de 750 millones de dólares para expandir su liderazgo en e-commerce em la región y en el mercado fintech.
- Estados Unidos – Omidyar Network, una companía de inversión de impacto respaldada por la familia Omidyar, decidió cambiar su iniciativa de inclusión financiera, ahora llamada Flourish. Aunque no es una iniciativa exclusivamente enfocada en Latinoamérica, Omidyar Network participó en varias fintechs prominentes de la región como Guia Bolso, Neon y LenddoEFL.
Thiago Paiva es socio de Liquia Digital Assets, un banco de inversión para la economía de activos digitales. Le apasiona la intersección entre las finanzas y la tecnología.Tiene más de ocho años trabajando en startups e innovación, invirtiendo en más de 60 startups, con el reconocido acelerador global de Telefónica y bootcamp de startups de fintech, Wayra. Ha trabajado de cerca con 20 fintechs de ocho países diferentes por los últimos cinco años.